Introduzione e panoramica della proposta di una soluzione
La proposta di una soluzione è la fase logica successiva in un progetto. In questa fase, probabilmente non si dispone di dettagli sufficienti per la pianificazione di requisiti a lungo termine, tuttavia si può prendere in considerazione la creazione di modello di verifica o di app per il modello di verifica.
Mentre si valutano le soluzioni, tenere presente i sistemi e le app già disponibili e che non verranno modificati. Inoltre, occorre determinare se esistono vincoli da aggirare, un sistema legacy che non è possibile evitare o normative a cui attenersi.
Personalizzazione ed estensione
Durante la fase di prevendita, è possibile creare una soluzione che richiede diverse personalizzazioni e/o estensioni per adattarsi alle esigenze del cliente. Tuttavia, queste modifiche possono diventare un debito tecnico da scontare successivamente e che potrebbe rendere insoddisfatti i clienti. Le personalizzazioni aumentano il costo totale di proprietà, quindi è importante creare un precedente in questa fase chiarendo che, considerato il
"costo reale", il cliente verrà aiutato nella scelta su come procedere con un particolare requisito. In genere, quando si presenta un approccio preconfigurato molto più semplice (ed economico), i clienti apprezzano l'onestà.
È anche possibile creare alcune regole relative al processo decisionale sulle personalizzazioni. Ad esempio, se una funzionalità richiede più di due giorni per la configurazione o se richiede la scrittura di codice, deve essere approvata dal CTO. Questo approccio rafforza la fiducia con il cliente.
Un architetto di soluzioni potrebbe prendere l'iniziativa o, come minimo, partecipare alla documentazione dei requisiti del cliente, che dovrebbe partire fin dalle prime fasi del processo. Uno dei documenti è il progetto di una soluzione. A seconda delle specifiche, il progetto affronta diversi aspetti della soluzione. Ad esempio, un tradizionale progetto edile include impianti elettrici, impianti idraulici, carichi e molti altri aspetti legati alle costruzioni. L'architettura della soluzione Dynamics 365 ha anche una serie di progetti essenziali per riuscire a offrire la soluzione ottimale al cliente.
L'architetto di soluzioni dedica molto tempo allo sviluppo del progetto della soluzione, dovendo gestire varie attività, dall'elaborazione delle informazioni ricevute durante la fase di individuazione fino alla produzione di una serie di grafici e di asserzioni architettoniche. Insieme, i grafici e le asserzioni formano il progetto della soluzione non ancora consegnato.
Come mostra l'immagine seguente, questo documento di progetto dovrebbe includere le architetture rilevanti per le esigenze del cliente.
Il resto del modulo tratta i seguenti argomenti:
Identificazione dei componenti della soluzione
Sviluppo e convalida del modello di verifica
Identificazione di potenziali componenti di terze parti
Individuazione dei punti di forza e dei punti deboli di una soluzione
Presentazione del cliente
Questo modulo fa riferimento al cliente Banca Woodgrove. Gli esercizi e le discussioni durante la lezione riguardano questo cliente e cosa fare per aiutarlo.
La banca Woodgrove ha uffici in 14 stati negli Stati Uniti, oltre a un ufficio nel Regno Unito e un altro in Germania. La banca Woodgrove è uno dei principali fornitori di servizi finanziari a livello mondiale, concentrato particolarmente sul settore dei prestiti commerciali e degli investimenti. Gli utenti amministrativi non lavorano mai fuori dall'ufficio, mentre tutti i responsabili di medio livello devono poter lavorare da casa o dalla sede di un cliente. Il team di Woodgrove è in difficoltà a causa dei numerosi sistemi in uso, quindi sono alla ricerca di una soluzione che colleghi i loro dati in modo da aumentare il successo finanziario e la soddisfazione del cliente. Con una distribuzione esclusivamente interna, la banca Woodgrove ha meno problemi di natura normativa, tuttavia ogni team all'interno della banca ha delle responsabilità.
La tabella seguente descrive i team a contatto con i clienti della banca Woodgrove.
| Team | Descrizione |
|---|---|
| Crescita aziendale e gestione degli asset | Conti commerciali con transazioni annuali inferiori al miliardo di dollari. La crescita, in questo senso, si riferisce ai prestiti usati per reinvestire nella società. Questi clienti condividono un gruppo di account manager. Non vengono assegnati a una persona. |
| Fortune 500 | A ogni cliente in questa divisione viene assegnato un senior account manager come contatto principale per tutte le questioni bancarie. Una volta inserita nella gestione di questa divisione, l'azienda non viene più spostata, anche se esce dalla classifica Fortune 500. |
| Gestione portafoglio gruppi | Questo team gestisce i conti padre/figlio di aziende con più organizzazioni raggruppate sotto un unico ombrello. |
| Sviluppo di nuove attività | Questa divisione si occupa principalmente del marketing per le nuove attività. Quando un conto diventa qualificato e attivo, passa al team di gestione appropriato. |
| Settore pubblico/Enti pubblici/Istruzione superiore | Woodgrove è un prestatore privilegiato di molti governi sovrani in tutto il mondo e di università private. Questo team si occupa anche di alcune organizzazioni no profit con alti volumi clienti della banca. |
| Credito al consumo | Si tratta del team più ridotto, perché Woodgrove si concentra sui prodotti commerciali. Tuttavia, il credito al consumo per grandi volumi può essere disponibile per singoli casi. Questo team non viene pubblicizzato ai prospect esterni, ma viene usato principalmente dai dirigenti dei clienti aziendali. |
| Gestione delle relazioni | Questo tema è composto da membri di ognuno degli altri team. Ciò garantisce un'esperienza coerente poiché gli account potrebbero spostarsi tra i team e interagire in altri modi. Questo team stabilisce anche le procedure consigliate per gli utenti. |
| Servizio clienti per escalation | La banca offre un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. La banca ha un team composto da cinque persone (un responsabile e quattro CSR) a Chicago e a Francoforte e due team in un centro esternalizzato a Manila (Filippine) con turni in diverse ore della giornata per coprire la regione APAC. |
Oltre a questi team, la banca Woodgrove ha un gruppo standard di alti dirigenti che si occupano delle operazioni bancarie generali e supportano i team in base alle necessità.
La banca Woodgrove spera di avere presto il nuovo sistema in fase pilota in modo che il CEO possa presentare i primi risultati all'assemblea generale annuale (AGM) tra quattro mesi.