Installare Copilot per le vendite in Outlook
Quando l'organizzazione si prepara a distribuire Microsoft 365 Copilot per le vendite, la prima operazione da eseguire è la distribuzione dell'app. Gli amministratori possono installare Copilot per le vendite come app integrata dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per impostazione predefinita, l'app viene installata in modalità fissa. Ciò significa che gli utenti ricevono l'app automaticamente e non possono rimuoverla. Dall'interno dell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 è anche possibile gestire la configurazione dell'app, aggiungere e rimuovere utenti, nonché visualizzare l'uso dell'app stessa nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Dall'interno dell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 è possibile aggiungere Copilot per le vendite andando a Impostazioni - App integrate e individuando l'applicazione Copilot per le vendite in AppSource. Una volta individuata l'applicazione, selezionare Scarica subito. L'operazione richiede alcuni minuti. Una volta chiusa la finestra di AppSource si viene reindirizzati all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per completare i passaggi rimanenti.
Non tutti gli utenti dell'organizzazione necessitano dell'accesso e, in base al numero di licenze acquistate, non tutti gli utenti dispongono di una licenza per usare l'applicazione. Poiché l'app viene distribuita automaticamente agli utenti, la prima cosa da stabilire è quali utenti hanno accesso a Copilot per le vendite. Nel passaggio Utenti selezionare gli utenti o i gruppi che hanno accesso all'app. È anche necessario leggere e accettare le autorizzazioni per l'app. Una volta completata la configurazione, potrebbero trascorrere fino a sei ore prima che Copilot per le vendite venga visualizzato nella barra multifunzione di Outlook di ciascun utente.
Importante
L'app viene installata in Outlook e in altre applicazioni Microsoft 365, ma non in Teams. È necessario accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare i criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti.
Potrebbero trascorrere fino a 48 ore prima che l'app venga visualizzata in Outlook e in altre app Microsoft 365. Se dopo 48 ore l'app non è ancora visibile, ciò potrebbe essere dovuto ai criteri di gestione degli allegati pubblici.
Se si riscontrano problemi legati alla mancata visualizzazione dell'app, consultare Perché gli utenti non riescono a vedere l'app Copilot per le vendite in Outlook dopo la distribuzione?
Gestione dell'app Copilot per le vendite
Dopo aver installato Copilot per le vendite come app integrata, è possibile gestire l'applicazione, ad esempio eseguirne la configurazione o aggiungere e rimuovere utenti, nonché visualizzarne l'uso nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Le operazioni di gestione vengono eseguite nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 selezionando Impostazioni>App integrate e quindi scegliendo l'app Microsoft 365 Copilot per le vendite.
Il pannello Microsoft 365 Copilot per le vendite include le schede seguenti che agevolano le operazioni di gestione.
Panoramica: visualizza informazioni di base sul componente aggiuntivo, sulle app distribuite e sugli utenti assegnati. Da qui è inoltre possibile distribuire eventuali aggiornamenti dell'applicazione non appena diventano disponibili.
Configurazione: da qui è possibile rimuovere l'app da un prodotto selezionato. Per rimuovere l'app, selezionarla, quindi scegliere Rimuovi.
Utenti: da qui è possibile modificare gli utenti che possono usare l'app.
Utilizzo: visualizza il numero di utenti attivi dell'app in base alla piattaforma selezionata e all'intervallo di date.
Installazione dell'app distribuita dall'utente
Se si sceglie di non implementare automaticamente l'applicazione per gli utenti in Outlook, gli utenti finali possono installare il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams dall'interno di Microsoft AppSource rispettivamente in Outlook o Teams, a meno che l'amministratore non li blocchi esplicitamente.
Se gli utenti finali installano il componente aggiuntivo Outlook, questo viene considerato distribuito dall'utente anziché dall'amministratore e non supporta tutte le funzionalità. Le app distribuite dall'utente non supportano i banner di notifica di Copilot per le vendite visualizzati nella parte superiore dei messaggi e-mail nuovi o di risposta. Inoltre, Copilot per le vendite non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, i venditori possono aggiungere manualmente Copilot per le vendite alla riunione per ottenere riepiloghi della riunione.
Installazione e aggiunta di Copilot per le vendite in Teams
Come accennato in precedenza, l'installazione dell'app Copilot per le vendite in Teams è un processo diverso e richiede l'uso dell'interfaccia di amministrazione di Teams. È possibile eseguire questa operazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams. Ciò permette di creare criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Si consiglia inoltre di aggiungere l'app in alto per agevolarne l'individuazione e incoraggiare i venditori a usarla.
Per installare e aggiungere l'app in Teams, occorre creare un criterio di configurazione personalizzato dell'app Teams e assegnare i criteri a un gruppo di utenti (gruppo di sicurezza, unità organizzativa o lista di distribuzione).
Creazione di un criterio di configurazione personalizzato per l'app Teams
Accedere all'interfaccia di amministrazione di Teams.
Nel riquadro a sinistra selezionare App Teams>Criteri di configurazione.
Nella scheda Gestisci criteri selezionare Aggiungi.
Immettere un nome e una descrizione per il criterio.
Attivare Aggiunta utente.
In App installate selezionare Aggiungi app.
Nel pannello Aggiungi app installate cercare l'app Copilot per le vendite. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione dell'app.
Selezionare Aggiungi per aggiungere Copilot per le vendite all'elenco delle app da installare.
Selezionare nuovamente Aggiungi per installare le app elencate.
In App aggiunte selezionare Aggiungi app.
Nel pannello Aggiungi app aggiunte cercare l'app Copilot per le vendite. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione dell'app.
Selezionare Aggiungi per aggiungere Copilot per le vendite all'elenco delle app da aggiungere.
Selezionare nuovamente Aggiungi per aggiungere le app elencate.
Nella Barra dell'app o nelle Estensioni di messaggistica, disporre le app nell'ordine in cui si desidera che appaiano in Teams.
Selezionare Salva.
Per altre informazioni sulla gestione dei criteri di configurazione delle app Teams, consultare Gestire i criteri di configurazione delle app in Microsoft Teams.
Assegnazione di criteri di configurazione personalizzati dell'app Teams a un gruppo utenti
Accedere all'interfaccia di amministrazione di Teams.
Nel riquadro a sinistra selezionare App Teams>Criteri di configurazione.
Nella scheda Assegnazione criteri di gruppo selezionare Aggiungi.
Cercare e aggiungere il gruppo a cui si desidera assegnare il criterio.
Idealmente, si tratta del gruppo al quale appartengono i venditori. Se i venditori sono distribuiti tra più gruppi, occorre creare più assegnazioni di criteri di gruppo.
Impostare la classificazione per l'assegnazione del gruppo.
Selezionare il criterio creato in precedenza.
Selezionare Applica.
Per altre informazioni sull'assegnazione di criteri a utenti e gruppi, consultare Assegnare criteri a utenti e gruppi.
Abilitazione delle trascrizioni delle riunioni di Teams
È possibile abilitare le trascrizioni per le chiamate di Teams in modo che quando Copilot per le vendite viene aggiunto a una riunione di Teams registrata, sia in grado di generare un riepilogo della riunione. Questa operazione viene eseguita nell'interfaccia di amministrazione di Teams, selezionando Riunioni>Criteri delle riunioni.
Impostazione della sincronizzazione lato server di messaggi e-mail e appuntamenti
Copilot per le vendite permette ai venditori di salvare i messaggi e-mail e gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365. Per salvare le attività di Outlook in Dynamics 365 è necessario che la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività sia abilitata. I venditori possono abilitare la sincronizzazione lato server per le proprie cassette postali quando salvano per la prima volta delle attività di Outlook in Dynamics 365 mediante Copilot per le vendite. Si può peraltro semplificare la loro l'esperienza impostando la sincronizzazione lato server dei messaggi e-mail e degli appuntamenti per tutti gli utenti di Copilot per le vendite.
Per informazioni sull'abilitazione della sincronizzazione lato server, consultare Connettersi a Exchange Online.
Verifica che gli utenti dispongano dei ruoli di sicurezza corretti
Se si usano i seguenti ruoli di sicurezza Dynamics 365 Sales predefiniti, non sono necessarie ulteriori operazioni. I privilegi di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente per:
Ruoli di vendita principali: venditore o responsabile vendite
Ruoli di amministrazione: amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione del sistema
Messaggio di benvenuto
Una volta distribuita l'app Copilot per le vendite, ogni utente viene accolto da un messaggio descrittivo dal bot di Copilot per le vendite in Teams. Questo messaggio illustra le funzionalità principali di Copilot per le vendite e fornisce collegamenti diretti alla documentazione completa delle funzionalità e ad altre risorse di apprendimento.
Un esempio di messaggio di benvenuto è disponibile qui: Dare il benvenuto ai venditori in Copilot per le vendite.
Distribuzione su Salesforce:
Le informazioni nella sezione precedente si riferiscono alla distribuzione di Copilot per le vendite per gli utenti di Dynamics 365. La guida alla distribuzione per gli utenti di Salesforce è disponibile qui: Guida alla distribuzione per gli utenti di Salesforce.