Funzionalità premium
Le previsioni premium aiutano venditori e responsabili a migliorare l'accuratezza delle previsioni fornendo proiezioni di previsione basate sui dati. A tale fine, le previsioni premium usano modelli basati sull'IA che esaminano i dati storici e la pipeline di vendita per prevedere i risultati futuri dei ricavi.
Funzionalità disponibili di previsione premium
Le seguenti funzionalità di previsione premium sono disponibili con la licenza Sales Premium.
Previsioni predittive
Grafico tendenze
Diagramma di flusso
Previsioni predittive
Le previsioni predittive forniscono ai venditori previsioni basate sull'IA che aiutano loro e i loro manager a comprendere quanti ricavi può realizzare il loro team di vendita. Le previsioni sono calcolate in base a dati storici e all'attuale pipeline di vendita e sono disponibili a ogni livello della gerarchia.
Per verificare che la funzionalità di previsione predittiva sia abilitata nell'organizzazione, andare a Modifica area>Impostazioni app>Configurazione previsione. La colonna Previsione appare in una griglia di previsione quando la si seleziona come colonna.
Per altre informazioni, consultare Configurare le previsioni nell'organizzazione.
Prima di iniziare a usare le previsioni predittive, considerare quanto segue:
Oltre 10 opportunità chiuse con valori compilati per i campi: Valore effettivo, Data di chiusura effettiva, Valore previsto e Data di chiusura prevista.
Opportunità aperte con valori compilati per i campi: Valore previsto e Data di chiusura prevista.
I dati devono essere reali come negli scenari di utilizzo, per le opportunità chiuse e aperte. Ad esempio, la data di creazione dell'opportunità dovrebbe essere precedente alla data di chiusura.
Il servizio di previsione predittiva seleziona il modello di previsione in base ai dati disponibili, pertanto un volume maggiore di opportunità chiuse con valori più completi si traduce in previsioni più accurate.
Altri filtri creati per la previsione non influiscono negativamente sul risultato del modello di previsione predittiva.
Per ottimizzare l'accuratezza del modello di previsione predittiva, può essere opportuno attivare e pubblicare il punteggio opportunità predittivo.
Grafico tendenze
Il grafico tendenze fornisce una visualizzazione dell'andamento di ogni importo previsto nel tempo, confrontandolo con la quota e la previsione di fine periodo. Viene creata automaticamente una riga di realizzazione prevista separata per la previsione dei ricavi futuri nel tempo.
L'opzione Mostra in grafico tendenze è disponibile per aggiungere colonne di previsione al grafico tendenze durante la configurazione della colonna nella configurazione della previsione. Nel grafico tendenze è possibile visualizzare solo i tipi di colonne Rollup e Calcolato. Per altre informazioni, consultare Configurazione delle colonne.
Per informazioni su come usare i grafici tendenze, vedere Comprendere le proiezioni previsionali utilizzando i grafici tendenze.
Diagramma di flusso
Il diagramma di flusso fornisce una rappresentazione visiva di come la previsione cambia tra due momenti nel tempo. Per altre informazioni, consultare Analizzare il flusso delle transazioni tra istantanee delle previsioni.