Progettare una strategia di vendita basata sull'intelligenza artificiale
Dynamics 365 Sales è un'applicazione CRM completa che consente alle organizzazioni di automatizzare il processo di vendita, sfruttare le informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale e distribuire agenti autonomi che lavorano insieme ai venditori. Supporta l'intero ciclo di vita delle vendite, dalla gestione dei lead e delle opportunità alla generazione di offerte, all'elaborazione degli ordini e alla fatturazione, come soluzione autonoma o integrata con le app finance and operations di Dynamics 365.
Poiché diverse organizzazioni hanno esigenze diverse, Microsoft offre più edizioni dynamics 365 Sales per soddisfare diversi requisiti aziendali e livelli di maturità di intelligenza artificiale.
Edizioni Vendite
| Edition | Migliore per | Funzionalità principali |
|---|---|---|
| Professionista delle vendite | I team di piccole e medie dimensioni necessitano dell'automazione delle vendite di base con Copilot | Gestione dei lead e delle opportunità, generazione di offerte, assistenza copilota |
| Sales Enterprise | Le organizzazioni necessitano di un'automazione completa delle vendite con funzionalità avanzate di Copilot e accesso limitato all'intelligenza artificiale Premium | Automazione completa dei processi di vendita, previsione, playbook, campagne, set completo di funzionalità di Copilot |
| Sales Premium | Team che richiedono vendite complete basate sull'intelligenza artificiale con intelligence per conversazioni, modelli predittivi e agenti autonomi | Tutto in Enterprise e acceleratore di vendite, intelligenza delle relazioni, punteggio predittivo, tutti gli agenti autonomi |
| Microsoft Relationship Sales | Organizzazioni che integrano LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales | LinkedIn Sales Navigator incorporato in Vendite (disponibile per utenti Enterprise o Premium) |
| Vendite in Microsoft 365 Copilot | Venditori che usano Outlook e Teams per acquisire e aggiornare i dati in qualsiasi CRM, eliminando l'immissione manuale dei dati | Acquisizione basata sull'intelligenza artificiale dei dati dei clienti in qualsiasi CRM, intelligenza delle vendite nelle app di Microsoft 365. |
Per informazioni dettagliate su ogni edizione, vedere Panoramica di Dynamics 365 Sales.
Funzionalità di vendita di base
Tutte le edizioni di Dynamics 365 Sales includono funzionalità fondamentali per gestire il processo di vendita:
- Automazione da lead a cash: tieni traccia del processo di vendita dalla creazione di un lead alla conclusione della vendita. Gestire contatti, account, lead, opportunità, offerte, ordini e fatture in un unico sistema. Informazioni sul processo di vendita.
- Gestione delle offerte e degli ordini: consente di generare offerte direttamente da opportunità con prezzi, sconti e integrazione del catalogo prodotti automatizzati. Convertire le quotazioni in ordini di vendita e creare fatture.
- Catalogo prodotti : consente di creare rapidamente offerte di vendita con opzioni di prezzi personalizzabili, famiglie di prodotti, bundle e strutture di sconto.
- Previsione : stimare i ricavi in un determinato intervallo di tempo e tenere traccia delle singole prestazioni rispetto alle quote. Informazioni sulle previsioni delle vendite.
- Strumenti di collaborazione : usare strumenti di Microsoft 365 familiari come Excel e Word senza uscire dall'applicazione. Collaborare con i colleghi e accedere ai dati di Dynamics 365 direttamente all'interno di Microsoft Teams.
- Integrazione di Power Platform : automatizzare i processi aziendali con Power Automate, creare app personalizzate con Power Apps e analisi della superficie con Power BI.
Funzionalità di intelligenza artificiale in tutte le edizioni
Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è un assistente basato su intelligenza artificiale incorporato nell'applicazione Sales. Aiuta i venditori a rimanere informati ed efficienti fornendo suggerimenti, bozze e riepiloghi in base ai dati.
Le funzionalità di Copilot disponibili in tutte le edizioni includono:
- Riepilogo dei record: ottieni riepiloghi istantanei di lead, opportunità e account senza leggere ogni campo
- Rilevamento modifiche recenti - Chiedi "Cosa sono cambiate nelle mie migliori opportunità questa settimana?" e ottieni risposte immediatamente
- Stesura e riepilogo della posta elettronica - Bozza di risposte professionali e riepilogo thread di posta elettronica
- Preparazione della riunione - Ricevi briefing preliminari sulla riunione con aggiornamenti sugli account, attività recenti e attività in sospeso.
- Assistenza per le informazioni - Porre domande a Copilot e ottenere risposte ricavate dai documenti di SharePoint dell'organizzazione senza uscire dall'applicazione di vendita
- Aggiornamenti delle notizie: ottieni un riepilogo delle ultime notizie relative a un cliente o a un account potenziale prima di contattarlo
Sales Professional include le funzionalità principali di Copilot. Sales Enterprise e Premium includono il set completo di funzionalità copilot.
Agenti autonomi
Gli agenti autonomi sono colleghi IA che gestiscono attività complesse e in più passaggi in modo indipendente e presentano risultati per la revisione del venditore. L'accesso completo a tutti gli agenti richiede Sales Premium.
Agente di qualificazione vendite : ricerca i lead in ingresso rispetto al profilo del cliente ideale, valuta i criteri BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) e avvia la sensibilizzazione ai lead ad alto livello. I venditori riprendono le conversazioni solo dopo che l'agente completa la qualificazione iniziale.
Agente opportunità di vendita : monitora le opportunità attive per i segnali di rischio, ad esempio stakeholder non coinvolti, gap di comunicazione o pressione competitiva. Mostra schede azione con informazioni dettagliate sullo stato delle transazioni per aiutare i venditori a dare priorità alle transazioni giuste.
Sales Close Agent : gestisce attività personalizzate di sensibilizzazione e follow-up per movimenti di vendita ad alto volume, ad esempio rinnovi o trattative transazionali usando playbook personalizzabili.
Sales Research Agent : consente ai venditori e ai manager di porre domande sui dati sulle pipeline e sulle prestazioni in linguaggio naturale. Offre output di ricerca strutturati senza richiedere report manuali o esportazioni di dati.
Funzionalità avanzate di intelligenza artificiale
Il pacchetto Sales Premium include anche:
- Acceleratore di vendite : guida i venditori sul prossimo corso di azione con informazioni dettagliate tempestive e utilizzabili dalle code di lavoro guidate dall'intelligenza artificiale.
- Intelligence per le relazioni - Crea relazioni più solide con i clienti grazie a funzionalità di vendita guidate dall'intelligenza artificiale come chi conosce chi, intelligenza delle conversazioni, analisi delle relazioni e punteggi di salute.
- Modelli predittivi : aumenta le percentuali di conversione e vittoria usando l'intelligenza artificiale per classificare in ordine di priorità i lead e le opportunità con il punteggio predittivo dei lead, il punteggio predittivo delle opportunità e la previsione predittiva.
- Intelligence per le conversazioni : analizza le chiamate di vendita registrate per visualizzare sentiment, parole chiave, concorrenti menzionati e opportunità di coaching.
Le licenze Sales Enterprise includono capacità mensile limitata per funzionalità Premium come l'acceleratore di vendita, l'intelligence per le conversazioni e l'assegnazione di punteggi predittivi. Altre informazioni sulla vendita digitale in Sales Enterprise.
Come l'intelligenza artificiale supporta il ciclo di vita delle vendite
Dynamics 365 Sales integra l'intelligenza artificiale durante il processo di vendita, non solo in una fase. Ecco come funziona l'intelligenza artificiale insieme ai venditori in ogni passaggio:
- Individuare e qualificare i lead : l'agente di qualificazione vendite ricerca nuovi lead, valuta l'idoneità e avvia la sensibilizzazione. I venditori interagiscono solo con lead ad alto potenziale.
- Gestire e chiudere le opportunità - l'agente delle opportunità di vendita monitora le trattative per identificare i rischi e far emergere spunti. Sales Close Agent gestisce il follow-up personalizzato per movimenti transazionali con volumi elevati.
- Rimanere informati : Copilot riepiloga lead, opportunità e account, bozze di messaggi di posta elettronica, prepara brevi riunioni e risponde a domande come "Cosa è cambiato nella pipeline?"
- Analizzare le prestazioni : l'agente di ricerca vendite risponde alle domande in linguaggio naturale sull'integrità della pipeline, sui rischi per la trattativa e sulle prestazioni del venditore.
Insieme, copilota e agenti creano un processo di vendita sempre informato, sempre impegnato e pronto a portare avanti ogni trattativa.