Esercitazioni di Studio Assistant per Dynamics 365 Sales Insights
Mostrare le informazioni giuste al momento giusto può rappresentare una differenza significativa in termini di produttività. Fornire informazioni pertinenti ai venditori è importante ed è anche un compito difficile. Sales Insights fornisce molte informazioni predefinite tramite Relationship Assistant, ma nel corso del tempo abbiamo notato che ogni organizzazione e ogni team di vendita sono diversi tra loro. Per garantire che l'assistente sia pertinente in ogni momento, è possibile aggiungere informazioni e visualizzazioni personalizzate per i team. Mediante l'uso di Microsoft Power Automate, Studio Assistant permette di creare informazioni dettagliate con poco codice o senza codice.
Questo modulo illustra come creare varie informazioni personalizzate mediante Power Automate. Le seguenti esercitazioni consentono di iniziare con informazioni dettagliate di base personalizzate, simili a quelle di Hello World, aumentando gradualmente in complessità man mano che si avanza.
Obiettivi di apprendimento
Contenuto del modulo:
- Creazione di una scheda di informazioni dettagliate di base.
- Creazione di informazioni dettagliate di esempio.
- Configurazione di informazioni dettagliate settimanali.
- Creazione di informazioni dettagliate di sollecito.
Prerequisiti
Un'organizzazione Dynamics 365 Sales con Sales Insights installato. È possibile creare un'organizzazione di prova e installare Sales Insights da AppSource.