Implementazione dell'app per Outlook

Completato

Dynamics 365 App for Outlook permette di sfruttare tutta la potenza delle app basate su modello durante l'uso della versione desktop, Web o mobile di Outlook. Permette di visualizzare le informazioni su un messaggio e-mail o un appuntamento e di collegarle con la massima semplicità alle righe di Dataverse come un'opportunità, un contatto o un caso nell'app. Dynamics 365 App for Outlook funziona con le app di coinvolgimento dei clienti (come Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Operations) e le app basate su modello di Microsoft Power Apps eseguite su Microsoft Dataverse.

Con Dynamics 365 App for Outlook è possibile:

• Collegare messaggi e-mail, riunioni e appuntamenti a una riga nell'app. Ad esempio, è possibile collegare un messaggio e-mail a un account, a un'opportunità o a un caso specifico.

• Visualizzare queste informazioni nel contesto di un messaggio e-mail, una riunione o un appuntamento.

• Sincronizzare i contatti e le informazioni correlate in modo che Exchange e l'app siano sempre aggiornati.

• Aggiungere modelli e-mail, file di caratteristiche del caso e documentazione di vendita quando si crea un messaggio e-mail o si fissa una riunione.

Per consentire agli utenti di usare Dynamics 365 App for Outlook con l'ambiente, è necessario completare alcune attività preliminari. In molte distribuzioni sarà necessario coordinarsi con uno o più amministratori di sistema dell'applicazione per abilitare correttamente l'app per gli utenti.

Affinché gli utenti siano idonei all'utilizzo di Dynamics 365 App for Outlook, un amministratore deve completare i passaggi seguenti:

1. Configurare la sincronizzazione lato server nella cassetta postale dell'utente per i messaggi e-mail in arrivo e per appuntamenti, contatti e attività.

2. Approvare la cassetta postale.

3. Verificare e abilitare la cassetta postale.

4. Aggiungere l'utente al ruolo di sicurezza Utente di Dynamics 365 App for Outlook.

Abilitazione dell'app per gli utenti

Dopo aver verificato che i requisiti di base siano soddisfatti e che gli utenti desiderati dispongano dei diritti di sicurezza necessari, il passaggio successivo consiste nel fornire le app agli utenti. Selezionare l'icona Impostazioni (immagine di un ingranaggio) nell'applicazione, quindi selezionare Impostazioni avanzate > Impostazioni > Dynamics 365 App for Outlook. Da questa schermata è possibile completare le seguenti attività:

• Abilitare l'installazione automatica dell'app per gli utenti idonei: in questo modo, l'app verrà automaticamente impostata per i nuovi utenti.

• Fornire l'app a tutti gli utenti idonei.

• Selezionare gli utenti idonei nell'elenco e fornire l'app in modo specifico a questi utenti.

Non è necessario inviare l'app agli utenti. Gli utenti, se idonei, possono aggiungere l'app usando Gestisci componenti aggiuntivi in Outlook.

Terminata la descrizione dell'implementazione di Dynamics 365 App for Outlook, è possibile passare all'esame del processo di personalizzazione.