Integrazione con Microsoft Teams
Spesso gli utenti che usano Dynamics 365 necessitano dell'assistenza di persone che non sono utenti di Dynamics 365. Difatti capita spesso che gruppi aziendali collaborino tra reparti mentre lavorano su una campagna di marketing, perseguono un'opportunità di vendita o risolvono un problema con un cliente. Per contribuire a semplificare questo processo, l'integrazione di Dynamics 365 e Microsoft Teams consente di accelerare il flusso di lavoro. Consente a chiunque in un'organizzazione di visualizzare i record di Dynamics 365 e di collaborare nel loro utilizzo dall'interno del flusso di lavoro con Teams.
Con l'integrazione di Teams, è possibile invitare chiunque nell'organizzazione a visualizzare e a collaborare sui record dei clienti direttamente all'interno di una chat o di un canale di Teams. Inoltre, è possibile effettuare e ricevere chiamate dall'interno di Dynamics 365 e svolgere il lavoro in modo più efficace. I venditori possono condividere i dettagli su opportunità di vendita, lo storico dei clienti molto altro.
L'integrazione di Dynamics 365 e Teams si basa sui pilastri seguenti:
Collaborazione facile ed efficiente: è possibile invitare chiunque nell'organizzazione a visualizzare e a contribuire ai record dei clienti Dynamics 365 all'interno del flusso di una chat o di un canale di Teams.
Accelerazione della produttività: è possibile connettere le conversazioni in tutta l'organizzazione. Organizzare riunioni, chattare, effettuare chiamate e collaborare in Dynamics 365.
Miglioramento del coinvolgimento: è possibile riunire le conversazioni correlati con chat suggerite e contestuali in tempo reale e acquisire la valutazione cliente in modo da restare in sintonia con le sue esigenze.
Integrazione delle esperienze: è possibile aumentare il coinvolgimento dei partecipanti durante e dopo gli eventi attraverso molteplici canali con contenuto e suggerimenti coinvolgenti.
Quando Microsoft Teams è integrato in Dynamics 365, è possibile aggiungere altre funzionalità per portare i dati di Dynamics 365 in Teams. Ciò consente di connettersi e di collaborare in modo più efficace con chiunque, sia che lavori all'interno di Dynamics 365 o in Microsoft Teams.
Mentre si lavora in Dynamics 365, è possibile:
Partecipare alla chat di Teams: è possibile partecipare a una conversazione in chat di Teams da Dynamics 365 mentre si lavora a un record.
Collegare i record di Dynamics 365 ai canali di Teams: i record di Dynamics 365 possono essere collegati a un canale di Teams nuovo o esistente.
Effettuare chiamate di Teams incorporate: i venditori possono effettuare e ricevere chiamate di Teams direttamente in Dynamics 365. Non è necessario cambiare app. Le chiamate possono essere registrate automaticamente nella sequenza temporale del record pertinente ed è possibile salvare le note della chiamata direttamente dove le si ritiene più utili.
Integrare le riunioni di Dynamics 365 e Teams: gli utenti possono creare riunioni di Teams e possono partecipare a riunioni di Teams direttamente da Dynamics 365.
Mentre si lavora in Microsoft Teams, è possibile:
Mostrare un record o una visualizzazione nella scheda: i record e le visualizzazioni di Dynamics 365 possono essere visualizzati come schede nel canale di Teams. È ad esempio possibile aggiungere una scheda per un account denominato Fourth Coffee. Quando si seleziona la scheda, i dettagli del record vengono visualizzati nel relativo modulo.
Integrazione dei file: è possibile creare documenti in modalità condivisa utilizzando Microsoft 365 e sincronizzarli automaticamente con i record di Dynamics 365 collegati a un canale di Teams.
Dashboard personale: l'app Dynamics 365 può essere usata per configurare e visualizzare il dashboard personale in Teams.
Lavorare con i record di Dynamics 365 in una riunione di Teams: con l'integrazione delle riunioni di Microsoft Teams, è possibile:
Visualizzare e aggiornare i record di Dynamics 365 senza problemi in una riunione di Teams.
Acquisire note e attività senza problemi durante una riunione di Teams. Le note e attività si sincronizzano automaticamente con Dynamics 365.
L'integrazione di Teams e Dynamics 365 può essere configurata nell'app Hub delle vendite di Dynamics 365. Nell'area Impostazioni app selezionare Chat e collaborazione.
Sono disponibili due opzioni di configurazione principali che è possibile configurare nella schermata della chat e dei canali di Teams.
Abilita il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams: questa opzione consente di aggiungere record e visualizzazioni nell'app basata su modello Dynamics 365 ai canali di Teams, nonché l'integrazione dei documenti di Dynamics 365 e di Teams. Questa è l'impostazione di integrazione Teams principale che si dovrebbe abilitare per prima. Altre informazioni: Esperienza di collaborazione di base con Dynamics 365 e per Microsoft Teams. Altre informazioni: Uso della chat di Microsoft Teams in Dynamics 365
Attiva le chat di Microsoft Teams all'interno di Dynamics 365: questa opzione consente di partecipare nelle chat di Teams insieme ai colleghi direttamente da Dynamics 365 Sales. Altre informazioni: Utilizzare la chat di Microsoft Teams in Dynamics 365
Dopo aver collegato i record di Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams, è possibile configurare le seguenti opzioni di integrazione aggiuntive.
Abilita integrazione di Microsoft Teams ottimizzata: questa opzione consente di aggiungere record e visualizzazioni a un canale di Teams direttamente da Dynamics 365 e suggerisce i membri da aggiungere. Altre informazioni: Esperienza di collaborazione migliorata con l'app Dynamics 365 per Microsoft Teams
Abilita etichette di riservatezza: questa opzione consente di creare team privati e di aggiungere etichette di riservatezza nell'integrazione di Microsoft Teams avanzata.
Dopo aver abilitato le chat di Microsoft Teams in Dynamics 365, è possibile configurare le seguenti opzioni di integrazione aggiuntive.
Mostra le chat di Teams nella sequenza temporale del record connesso: questa opzione consente di sincronizzare i dati della chat di Teams con i record di Dynamics 365. La sincronizzazione consente di visualizzare l'attività della chat nella sequenza temporale. Altre informazioni: Configurare la sincronizzazione della chat di Microsoft Teams.
