Sincronizzazione lato server
È possibile usare la sincronizzazione lato server per sincronizzare il sistema e-mail con Microsoft Dataverse per le app a livello di server. La modalità di elaborazione dei messaggi e-mail e le funzionalità disponibili per gli utenti di Dataverse dipendono dalle opzioni di elaborazione dei messaggi e-mail impostate nella sezione Impostazioni dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform per uno specifico ambiente selezionato.
Impostazioni e-mail
Le decisioni essenziali che è necessario prendere sulle impostazioni e-mail includono:
Valutare se sia necessaria l'approvazione da parte di un amministratore prima dell'elaborazione dei messaggi e-mail per le singole cassette postali.
Determinare le impostazioni di sincronizzazione predefinite per le nuove cassette postali.
Trovare la dimensione massima dei file per gli allegati (i messaggi e-mail con allegati che superano il limite non sono sincronizzati).
Determinare cosa fare quando l'indirizzo e-mail di un destinatario corrisponde a più record in Dataverse per le app.
Per altre informazioni, consultare Gestire le impostazioni e-mail.
Registrazione dei messaggi e-mail
Quando la sincronizzazione lato server gestisce i messaggi in arrivo, il processo deve decidere se tenere traccia dei messaggi e-mail (ossia se convertirli in record di attività in Dataverse) e come correlare i messaggi e-mail ad altri record nell'app. Durante la corrispondenza con un cliente su un caso di supporto esistente, ad esempio, è necessario assicurarsi che tutti i messaggi e-mail correlati vengano gestiti come singola conversazione relativa al caso.
Le impostazioni di registrazione dei messaggi e-mail nell'ambiente definiscono il raggruppamento dei messaggi e-mail nelle conversazioni.
Registrazione di conversazioni tramite e-mail
La sezione Registrazione conversazioni tramite e-mail consente di impostare il modo in cui si decide se un messaggio e-mail in arrivo fa parte di una conversazione esistente. È possibile registrare i messaggi e-mail usando i metodi seguenti:
Correlazione: quando questo metodo è abilitato, il sistema tenta di raggruppare i messaggi e-mail nelle conversazioni usando le proprietà e-mail disponibili nell'intestazione.
Token di registrazione: per ogni messaggio e-mail inviato o ricevuto viene aggiunto un token univoco alla riga dell'oggetto. Se non vengono modificati manualmente dagli utenti, i token di registrazione garantiscono l'accuratezza della registrazione, ma è necessario tenere conto delle implicazioni legate alla modifica dell'oggetto. Quando questo metodo è abilitato, ad esempio, l'oggetto può indicare Prezzo di vendita CRM:0123456, dove CRM:0123456 è il token di registrazione.
Correlazione automatica: il sistema usa una combinazione di oggetto, mittente e destinatario per correlare i messaggi e-mail ricevuti ad attività e-mail in Dataverse.
Tracciabilità a livello di cartella
Abilitare la tracciabilità a livello di cartella per cartelle di Exchange quando è abilitata la sincronizzazione lato server. Tutti i messaggi e-mail inclusi in cartelle preconfigurate vengono automaticamente registrati. Gli utenti possono configurare le cartelle nelle impostazioni e-mail personali.
Registrazione tra utenti
Consente di registrare i messaggi e-mail tra utenti Dynamics 365. Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita e crea due impegni per ogni messaggio e-mail, uno per il mittente e uno per il destinatario.
Per altre informazioni, consultare Gestire le impostazioni di registrazione e-mail.