Configurazione e uso delle funzionalità di Acceleratore delle vendite in Dynamics 365 Sales

Acceleratore delle vendite in Dynamics 365 Sales offre ai venditori un'esperienza su misura che li aiuta a ridurre al minimo il tempo impiegato a identificare il successivo cliente da contattare. Il sistema raccoglie informazioni da più fonti, in modo che i venditori possano concentrarsi su come approcciare al meglio i propri clienti. Con Acceleratore delle vendite i venditori possono svolgere la loro attività in modo intelligente, costruendo una pipeline solida che tiene conto delle priorità, offrendo un contesto e mostrando elementi consigliati automatizzati nel corso di una sequenza di vendita che favorisce l'accelerazione del processo.

Ogni giorno i venditori interagiscono con più clienti. Hanno il compito di impostare i lead come qualificati, coltivare opportunità e per farlo devono essere molto precisi e agire in modo efficace e tempestivamente. Le organizzazioni di vendita investono continuamente in formazione e coaching affinché i venditori conoscano le procedure consigliate e operino secondo i processi di business della loro organizzazione. Le sequenze aiutano i venditori ad allinearsi a questi processi seguendo una serie predefinita di azioni consecutive che riflettono le procedure consigliate della loro organizzazione di vendita. In questo modulo si apprenderà come creare e gestire le sequenze per la propria organizzazione. Le seguenti esercitazioni spiegano come iniziare a creare una sequenza di base, collegarla a un record, modificarla e così via.

Nell'Acceleratore di Dynamics 365 Sales un segmento è una raccolta di record raggruppati in base a determinate condizioni, ad esempio posizione, valore dell'offerta, lingua e prodotto. È possibile usare i segmenti per collegare automaticamente i record alle sequenze e creare regole di assegnazione per assegnare automaticamente i venditori ai record.

Per assistere le organizzazioni nell'assegnazione dei record, Dynamics 365 Sales include una funzionalità per le regole di assegnazione. È possibile usare le regole di assegnazione per assegnare nuovi lead e opportunità ai venditori o ai team di vendita in modo automatico. Questo approccio consente di ridurre la quantità di tempo e risorse necessaria per assegnare manualmente i record, prevenire la perdita di record non assegnati e bilanciare le assegnazioni tra i venditori.

L'invio e la ricezione di SMS costituiscono un modo efficace a disposizione dei venditori per contattare potenziali clienti. Gli SMS sono veloci, pratici e consentono risposte rapide. Inoltre, l'uso della messaggistica di testo (SMS) rende più facile ai venditori rimanere in contatto con i propri clienti rispondendo rapidamente a domande o dubbi e fornendo aggiornamenti e informazioni su prodotti e servizi. Con Dynamics 365 Sales i venditori possono interagire con i clienti tramite la funzionalità SMS.