Risolvere i problemi relativi alla generazione automatica di contatti o campi correlati all'azienda

Quando si seleziona un account o un contatto esistente al momento della creazione di un nuovo lead, i campi correlati all'account o al contatto vengono popolati automaticamente.

• Affinché i campi correlati al contatto vengano popolati automaticamente, i campi predefiniti, ad esempio Nome, Titolo processo, Telefono aziendale, Telefono cellulare e Email, devono essere vuoti.
• Affinché i campi correlati all'azienda vengano popolati automaticamente, i campi predefiniti, ad esempio Indirizzo, Sito Web e Nome società, devono essere vuoti.

Problema 1: i campi relativi all'account o al contatto non vengono popolati nel modulo Lead

Risoluzione

Verificare che lo script su caricamento nel modulo Lead abbia riferimento alla risorsa Web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Questa risorsa Web contiene lo script che popola automaticamente i campi. Se il modulo Lead è stato personalizzato e è stata usata una risorsa Web diversa dalla risorsa Web predefinita, questa funzionalità non funzionerà. Contattare l'amministratore del sistema.

Anche se si dispone di un modulo di lead personalizzato, la generazione automatica dei campi funziona se il modulo Lead ha riferimento a LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js risorsa Web.

Problema 2: i campi Sito Web e Indirizzo non vengono popolati nel modulo Lead

Risoluzione

Si tratta di un comportamento legato alla progettazione. Nel modulo lead, dopo aver selezionato l'account esistente, viene popolato automaticamente solo il nome della società.