Come correggere l'eccesso di ritenute delle imposte sulle retribuzioni dei dipendenti in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive come correggere l'eccessivo prelievo fiscale delle tasse sui salari dei dipendenti in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 858712

Per correggere l'errore delle trattenute fiscali in eccesso sul libro paga di un dipendente in Microsoft Dynamics GP, seguire questa procedura:

1. In Microsoft Dynamics GP puntare a Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, puntare a Installazione, puntare a Payroll e quindi selezionare Codice paga.

2. Creare un nuovo codice retributivo con tipo di spesa aziendale Business Expense. (Questo è l'unico tipo di pagamento che consente di non includerlo di nuovo come salari. A tale scopo, seguire questa procedura.

   Note

   Questo codice di pagamento verrà utilizzato per ripagare l'importo che è stato trattenuto in eccedenza dal dipendente. Se si dispone di un codice di pagamento esistente che si vuole usare, è possibile ignorare questo passaggio.

   1. Nella sezione Soggetto alle imposte deselezionare tutte le caselle di controllo elencate.
   2. Assicurarsi che non sia elencato alcun codice di retribuzione dei lavoratori.
   3. Deseleziona la casella di controllo Attribuzione ferie e la casella di controllo Attribuzione tempo di malattia.
   4. Deseleziona la casella di controllo Report Salari. Quando si deseleziona questa casella di controllo, il denaro rimborsato non viene aggiunto ai salari lordi. Inoltre, non viene utilizzato quando vengono calcolate le imposte.

3. Nel menu Carte, puntare su Payroll e quindi selezionare Codice paga.

4. Nel campo ID dipendente, selezionare il dipendente a cui sono state trattenute in eccesso le imposte.

5. Nel campo Codice pagamento selezionare il codice di pagamento del passaggio 2.

6. Selezionare Salva.

7. Completare i passaggi da 3 a 6 per ogni dipendente che deve essere rimborsato.

8. Nel menu Transazioni, puntare su Retribuzioni e quindi selezionare Inserimento Transazione.

9. Nella finestra Immissione transazione paghe, immettere un ID batch nel campo ID batch.

10. Immettere una transazione per ogni dipendente che necessita di un rimborso. Assicurarsi di selezionare Pay Code nel campo Tipo Trx e quindi selezionare il codice di pagamento per il tipo di spesa aziendale creato nel passaggio 2 nel campo Codice . Immettere l'importo per il rimborso del dipendente nel campo importo .

11. Chiudere la finestra di immissione della transazione retribuzione. Quando richiesto, stampate il rapporto di verifica delle transazioni di retribuzione per verificare che tutto sia corretto.

12. Se tutto è corretto nel rapporto di audit delle transazioni di buste paga, procedere con l'emissione degli assegni. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Nel menu Transazioni, puntare a Retribuzioni e quindi selezionare Genera Assegni.
    2. Specificare un intervallo di date per l'elaborazione nella sezione Data periodo di pagamento.
    3. Selezionare Includi deduzione, selezionare l'opzione Nessuno e quindi selezionare OK.
    4. Selezionare Includi vantaggi, selezionare l'opzione Nessuno e quindi selezionare OK.
    5. Selezionare Seleziona batch, selezionare l'ID batch in cui sono state salvate le transazioni nel passaggio 9 e quindi selezionare OK.
    6. Nella finestra "Compila controlli retribuzioni", selezionare Compila.
    7. Stampare il report Build Check File (Controlla file di compilazione) per verificare che tutto sia corretto e che non siano presenti errori.

13. Sul menu Transazioni, puntare su Retribuzioni e quindi selezionare Calcola assegni.

14. Selezionare OK e quindi stampare il report di controllo preliminare per verificare che tutto sia corretto.

15. Nel menu Transazioni, puntare su Retribuzioni e quindi selezionare Stampa Assegni.

16. Selezionare l'opzione Controlli e quindi selezionare Stampa per creare i controlli di rimborso per i dipendenti.

17. Nella finestra Post Payroll Checks, selezionare Process (Elabora) per registrare i controlli. Quando viene richiesto, stampare i rapporti del giornale di registrazione e verificare che non siano stati aggiornati elementi diversi dall'importo pagato dal dipendente. Tutti gli altri rapporti di deduzione e rapporti fiscali devono visualizzare 0 $.

18. Regolare manualmente l'importo della ritenuta d'acconto e l'importo del reddito imponibile nella finestra di regolazione manuale delle buste paga. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Nel menu Transazioni puntare a Stipendi e quindi selezionare Verifiche manuali.

    2. Nella sezione Check Type (Tipo di controllo), selezionare l'opzione Manual Check (Controllo manuale).

       Note

       Non immettere un ID batch per questa transazione.

    3. Nel campo ID dipendente selezionare l'ID dipendente da aggiornare e quindi selezionare Transazioni.

    4. Nell'elenco Tipo di transazione selezionare il tipo di imposta da modificare. Se applicabile, selezionare il codice appropriato nel campo Codice corrispondente a tale tipo di imposta.

    5. Nel campo Importo immettere l'importo iva in eccedenza come importo negativo.

       Note

       Questo passaggio riduce l'importo trattenuto fiscale in base alle esigenze.

    6. Nel campo Salari impostabili immettere l'importo dei salari impostabili come importo negativo.

       Note

       Questo passaggio riduce i salari tassabili per il dipendente.

    7. Selezionare Salva e quindi chiudere la finestra.

    8. Nella finestra Immissione assegno manuale delle retribuzioni selezionare Post.

    9. Ripetere i passaggi da 18a a 18h per ogni dipendente da aggiornare.

19. Regolare manualmente i salari netti dei dipendenti nella finestra Immissione di regolazione degli assegni manuali delle buste paga. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Nel menu Transazioni, indirizzarsi su Pagamenti, e quindi selezionare Assegni manuali.

    2. Nella sezione Check Type (Tipo di controllo) selezionare l'opzione Manual Check (Controllo manuale).

       Note

       Non immettere un ID batch per questa transazione.

    3. Nel campo ID dipendente selezionare l'ID dipendente da aggiornare e quindi selezionare Transazioni.

    4. Nell'elenco Tipo di transazione selezionare il codice di pagamento che deve essere modificato.

    5. Nel campo Importo immettere l'importo rimborsato al dipendente come numero negativo.

    6. Selezionare Salva e quindi chiudere la finestra.

    7. Nella finestra di Immissione degli assegni manuali per le retribuzioni, selezionare Post.

    8. Ripetere i passaggi da 19a a 19g per ogni dipendente da regolare.

Per altre informazioni, vedere anche i passaggi descritti in Come correggere manualmente la cronologia dei dipendenti dopo l'elaborazione di una deduzione tramite un'esecuzione di pagamento come "soggetto" alle imposte federali e statali che comportano erroneamente importi fiscali trattenuti in Microsoft Dynamics GP.