Non è possibile aggiornare i record a causa dell'accesso ai record mancante in Salesforce CRM
Questo articolo consente di risolvere i problemi quando gli utenti non possono aggiornare i record CRM in Microsoft Copilot for Sales a causa dell'accesso ai record mancante in Salesforce CRM.
Nota
Microsoft Sales Copilot viene rinominato Microsoft Copilot for Sales a gennaio 2024. Lo screenshot in questo articolo verrà aggiornato con il nuovo nome a breve.
Chi è interessato?
| Tipo di requisito | Descrizione |
|---|---|
| App client | Componente aggiuntivo Copilot for Sales Outlook |
| Piattaforma | Client Web e desktop |
| Sistema operativo | Windows e Mac |
| Distribuzione | Gestito dall'utente e gestito dall'amministratore |
| CRM | Salesforce |
| Utenti | Utenti che tentano di aggiornare un record CRM da Copilot for Sales |
Sintomi
Quando un utente tenta di aggiornare un record CRM dal componente aggiuntivo Copilot for Sales per Outlook, viene visualizzato il messaggio di errore seguente:
Per aggiornare Salesforce, richiedere l'accesso alla modifica per questo record.
Causa
L'utente non dispone dell'accesso di modifica al record in Salesforce.
Quando un utente tenta di modificare un record, Copilot for Sales verifica se l'utente ha accesso all'oggetto e al record in Salesforce. Se l'utente dispone dell'accesso di modifica all'oggetto ma non al record, viene visualizzato il messaggio di errore.
Risoluzione
Un amministratore di Salesforce deve fornire l'accesso di modifica al record in Salesforce condividendo manualmente il record con l'utente.
Ulteriori informazioni
Se il problema non è ancora stato risolto, passare a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub per interagire con i nostri esperti.
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