Il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale trattative
Questo articolo consente di risolvere i problemi quando il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale trattative.
Note
Microsoft Sales Copilot viene rinominato Come Microsoft Copilot for Sales nel gennaio 2024. Gli screenshot in questo articolo verranno aggiornati presto con il nuovo nome.
Chi è interessato?
| Tipo di requisito | Description |
|---|---|
| App client | Copilot for Sales app in Teams |
| Piattaforma | Client Web e desktop |
| Sistema operativo | Windows e Mac |
| Distribuzione | Gestita dall'utente e gestita dall'amministratore |
| CRM | Dynamics 365 e Salesforce |
| Utenti | Utenti che tentano di aggiornare un record CRM da Copilot for Sales |
Sintomi
Quando si crea una deal room da Copilot for Sales in Outlook e quindi la si apre nell'app Copilot for Sales in Microsoft Teams, il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nella sala trattativa. Viene visualizzato invece il messaggio seguente:
Per sbloccare i riepiloghi delle opportunità basati sull'intelligenza artificiale, installare l'app Copilot for Sales Teams.
Causa
L'app Copilot for Sales Teams non è installata.
Quando si configura una deal room da Copilot for Sales in Outlook, l'app Copilot for Sales Teams e il bot vengono installati automaticamente per il team selezionato e il riepilogo delle opportunità viene visualizzato nella sala trattativa. Se l'app Copilot for Sales Teams non è installata per il team, viene visualizzato un messaggio anziché il riepilogo delle opportunità nella sala trattativa.
Risoluzione
Per risolvere questo problema, è necessario installare manualmente l'app Copilot for Sales Teams e il bot per il team e quindi generare di nuovo il riepilogo delle opportunità.
In Microsoft Teams passare il puntatore del mouse sul nome del team e quindi selezionare Altre opzioni (...)>Gestire il team.
Passare alla scheda App e quindi selezionare Ottieni altre app.
Cercare Copilot per Sales e quindi selezionarne la scheda.
Selezionare la freccia giù accanto a Apri e quindi selezionare Aggiungi a un team.
La finestra di dialogo Aggiungi Copilot for Sales a un team viene visualizzata con il nome del team selezionato.
Selezionare Configura un bot.
Aprire il canale deal room e selezionare Avvia un post.
Nella finestra di messaggio digitare @Copilot per Vendite, selezionare l'app Copilot for Sales, digitare mostra riepilogo opportunità e quindi selezionare Pubblica per generare il riepilogo delle opportunità.
Ulteriori informazioni
Se il problema non è ancora risolto, passare a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub per coinvolgere gli esperti.