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Il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale trattative

Questo articolo consente di risolvere i problemi quando il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale trattative.

Note

Microsoft Sales Copilot viene rinominato Come Microsoft Copilot for Sales nel gennaio 2024. Gli screenshot in questo articolo verranno aggiornati presto con il nuovo nome.

Chi è interessato?

Tipo di requisito Description
App client Copilot for Sales app in Teams
Piattaforma Client Web e desktop
Sistema operativo Windows e Mac
Distribuzione Gestita dall'utente e gestita dall'amministratore
CRM Dynamics 365 e Salesforce
Utenti Utenti che tentano di aggiornare un record CRM da Copilot for Sales

Sintomi

Quando si crea una deal room da Copilot for Sales in Outlook e quindi la si apre nell'app Copilot for Sales in Microsoft Teams, il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nella sala trattativa. Viene visualizzato invece il messaggio seguente:

Per sbloccare i riepiloghi delle opportunità basati sull'intelligenza artificiale, installare l'app Copilot for Sales Teams.

Screenshot che mostra il messaggio anziché il riepilogo delle opportunità.

Causa

L'app Copilot for Sales Teams non è installata.

Quando si configura una deal room da Copilot for Sales in Outlook, l'app Copilot for Sales Teams e il bot vengono installati automaticamente per il team selezionato e il riepilogo delle opportunità viene visualizzato nella sala trattativa. Se l'app Copilot for Sales Teams non è installata per il team, viene visualizzato un messaggio anziché il riepilogo delle opportunità nella sala trattativa.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, è necessario installare manualmente l'app Copilot for Sales Teams e il bot per il team e quindi generare di nuovo il riepilogo delle opportunità.

  1. In Microsoft Teams passare il puntatore del mouse sul nome del team e quindi selezionare Altre opzioni (...)>Gestire il team.

  2. Passare alla scheda App e quindi selezionare Ottieni altre app.

  3. Cercare Copilot per Sales e quindi selezionarne la scheda.

  4. Selezionare la freccia giù accanto a Apri e quindi selezionare Aggiungi a un team.

    Screenshot che mostra l'opzione per aggiungere l'app Copilot for Sales a un team.

    La finestra di dialogo Aggiungi Copilot for Sales a un team viene visualizzata con il nome del team selezionato.

  5. Selezionare Configura un bot.

    Screenshot che mostra il pulsante Configura un bot nella pagina Aggiungi Copilot for Sales a un team per configurare un bot.

  6. Aprire il canale deal room e selezionare Avvia un post.

  7. Nella finestra di messaggio digitare @Copilot per Vendite, selezionare l'app Copilot for Sales, digitare mostra riepilogo opportunità e quindi selezionare Pubblica per generare il riepilogo delle opportunità.

    Screenshot che mostra la richiesta di generare il riepilogo delle opportunità.

Ulteriori informazioni

Se il problema non è ancora risolto, passare a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub per coinvolgere gli esperti.