Il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale trattative
Questo articolo consente di risolvere i problemi quando il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nelle sale riunioni.
Nota
Microsoft Sales Copilot viene rinominato Microsoft Copilot for Sales a gennaio 2024. Gli screenshot in questo articolo verranno aggiornati con il nuovo nome a breve.
Chi è interessato?
| Tipo di requisito | Descrizione |
|---|---|
| App client | Copilot for Sales app in Teams |
| Piattaforma | Client Web e desktop |
| Sistema operativo | Windows e Mac |
| Distribuzione | Gestito dall'utente e gestito dall'amministratore |
| CRM | Dynamics 365 e Salesforce |
| Utenti | Utenti che tentano di aggiornare un record CRM da Copilot for Sales |
Sintomi
Quando si crea una deal room da Copilot for Sales in Outlook e quindi la si apre nell'app Copilot for Sales in Microsoft Teams, il riepilogo delle opportunità non viene visualizzato nella sala trattative. Viene invece visualizzato il messaggio seguente:
Per sbloccare i riepiloghi delle opportunità basate sull'intelligenza artificiale, installare l'app Copilot per Sales Teams.
Causa
L'app Copilot per Sales Teams non è installata.
Quando si configura una sala trattative da Copilot for Sales in Outlook, l'app Copilot per Sales Teams e il bot vengono installati automaticamente per il team selezionato e il riepilogo delle opportunità viene visualizzato nella sala trattative. Se l'app Copilot per Sales Teams non è installata per il team, viene visualizzato un messaggio anziché il riepilogo delle opportunità nella sala trattativa.
Risoluzione
Per risolvere questo problema, è necessario installare manualmente l'app e il bot Copilot for Sales Teams per il team e quindi generare di nuovo il riepilogo delle opportunità.
In Microsoft Teams passare il puntatore del mouse sul nome del team e quindi selezionare Altre opzioni (...)>Gestire il team.
Passare alla scheda App e quindi selezionare Ottieni altre app.
Cercare Copilot per Sales e quindi selezionarne la scheda.
Selezionare la freccia giù accanto a Apri e quindi selezionare Aggiungi a un team.
La finestra di dialogo Aggiungi Copilot per le vendite a un team viene visualizzata con il nome del team preselezionato.
Selezionare Configura un bot.
Aprire il canale della sala trattativa e selezionare Avvia un post.
Nella finestra di messaggio digitare @Copilot per Sales, selezionare l'app Copilot for Sales, digitare show opportunity summary (Mostra riepilogo opportunità) e quindi selezionare Post (Pubblica ) per generare il riepilogo delle opportunità.
Ulteriori informazioni
Se il problema non è ancora stato risolto, passare a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub per interagire con i nostri esperti.