Creare e modificare team
Viva Goals supporta più livelli di gerarchia, dal livello di reparto fino ai singoli team e unità funzionali. Per ottenere questa configurazione, è possibile usare le funzionalità di team e subteam.
Come creare team
Per creare un team, passare a Tutti i team>Creare un nuovo team o, in alternativa, Amministrazione>Teams>Add Team.
Nella finestra di dialogo seguente seguire questa procedura:
- Immettere un nome del team.
- Designare un proprietario del team dall'elenco a discesa Proprietario del team .
- Se il team è un sottoteam, una divisione o un reparto, selezionare un team primario.
- Immettere un tipo di team e altri dettagli, se necessario.
In questo esempio verrà configurato un territorio di vendita "Territorio centrale" (dall'elenco a discesa Nome team ) nell'elenco a discesa Reparto vendite (dall'elenco a discesa Team padre: (Facoltativo ).
Per visualizzare tutti i sottoteam, passare alla pagina Team padre e selezionare la scheda Sub-teams . Usando i sottoteam, è possibile replicare facilmente la struttura dell'organizzazione e visualizzare il modo in cui ogni reparto, divisione e team contribuisce agli obiettivi dell'organizzazione.
Come aggiungere membri a un team
I proprietari e gli amministratori del team possono configurare il proprio team aggiungendo membri del team.
Per aggiungere utenti Viva Goals esistenti come membri del team, seguire questa procedura:
Passare alla pagina OKR team .
Selezionare la scheda Membri del team .
Selezionare il pulsante Aggiungi membri .
Iniziare a digitare il nome o il messaggio di posta elettronica dell'utente Viva Goals esistente. Il completamento automatico suggerirà utenti corrispondenti.
Selezionare il nome o il messaggio di posta elettronica dell'utente, che viene restituito di conseguenza.
Selezionare il pulsante Aggiungi membri . L'utente viene aggiunto al team come membro.
Per aggiungere persone che non sono attualmente presenti in Viva Goals, è possibile usare la stessa finestra di dialogo. Assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo Invia inviti agli utenti che non si trovano in Viva Goals .
Quando si configura un team, è utile aggiungere un secondo amministratore del team per assicurarsi che il processo di configurazione del team non dipendi da una persona.
Per assegnare le autorizzazioni di amministratore del team a un membro del team, seguire questa procedura:
Selezionare la scheda Membri del team . Per ogni utente elencato, è presente un elenco a discesa Azioni nell'ultima colonna.
Selezionare l'elenco a discesa Azioni e quindi selezionare Alza di livello al team Amministrazione.
Come promuovere proprietari e amministratori del team
È possibile alzare di livello o rimuovere qualsiasi membro del team come proprietario o amministratore del team dal menu Amministrazione nella pagina dashboard Amministrazione.
Come aggiornare i proprietari del team
Per aggiornare il proprietario del team, passare alla sezione Teams del menu Amministrazione, selezionare il menu Altre azioni del team pertinente e quindi selezionare Modifica.
Nella finestra di dialogo Modifica team selezionare il menu a discesa Proprietario del team per selezionare e aggiornare il proprietario del team.
Seleziona Salva.
Come aggiornare gli amministratori del team
Nella sezione Teams del menu Amministrazione selezionare il menu Altre azioni del team pertinente e quindi selezionare Gestisci membri.
Selezionare l'elenco a discesa Azione a destra del nome della persona e sarà possibile modificare lo stato dei membri.
Come archiviare ed eliminare i team
L'amministratore degli obiettivi di Viva offre supporto per gestire i team. A volte, i team vengono sciolti o ritirati a causa di un cambiamento organizzativo. In tal caso, sono disponibili le due opzioni seguenti in Viva Goals.
- Eliminare un team
- Archiviare un team
Come eliminare un team
L'eliminazione di un team è permanente. Una volta eliminato, il team non può essere ripristinato. Eliminare con cautela.
Per eliminare un team, seguire questa procedura:
- Selezionare Amministrazione>Taams scheda >Azioni.
- Selezionare l'opzione Elimina corrispondente al team che si vuole eliminare.
In alternativa, è possibile passare alla pagina OKR del team ed eliminare il team dalle opzioni nell'angolo superiore destro.
Nota
Per eliminare un team dalla pagina OKR del team, è necessario essere un amministratore dell'organizzazione o il proprietario del team. Gli amministratori del team non possono eliminare un team.
Un team può essere eliminato solo se non ha obiettivi assegnati. Se al team sono assegnati obiettivi, è invece possibile archiviare il team.
Come archiviare un team
È consigliabile archiviare i team che non sono più in servizio. Per archiviare un team, seguire questa procedura:
Selezionare Amministrazione>Taams scheda >Azioni.
Selezionare Archivio per il team da archiviare.
In alternativa, è possibile passare alla pagina OKR del team e archiviare il team dalle opzioni nell'angolo in alto a destra.
Una volta archiviato, un team verrà contrassegnato come Archiviato nella scheda Teams nella console Amministrazione. Non sarà visibile da nessun'altra parte. Tutti gli obiettivi di proprietà di questo team rimarranno invariati. Ma non è possibile assegnare nuovi obiettivi al team.
L'archiviazione di un team non è permanente. È possibile ripristinare un team archiviato. Per ripristinare un team archiviato:
Selezionare Amministrazione>Taams scheda >Azioni.
Selezionare Unarchive per il team da ripristinare.
Cosa accade quando si archivia un team?
Una volta archiviato un team, non è più possibile creare OKR e progetti in tale team e nessun utente farà parte del team. Inoltre, tutti i subteam diventano squadre indipendenti in Viva Goals. Tutti gli OKR assegnati in precedenza ai team archiviati saranno comunque accessibili per le azioni da eseguire su di essi, ad esempio gli archivi.
Anche se ora non sarà possibile visualizzare il team archiviato in Tutti i team , è possibile visualizzare gli OKR assegnati espandendo gli OKR padre a cui sono allineati. È anche possibile visualizzare tali OKR/progetti in Esplora risorse applicando il filtro dei tipi e selezionando il nome del team archiviato.
Le attività correlate al team archiviato vengono interrotte, tra cui l'assegnazione dei membri del team e le notifiche a livello di team. Per riprendere queste attività, si annulla l'archiviazione del team.