Integrazione di Excel Online

Introduzione all'integrazione di Excel Online

L'integrazione di Viva Goals Excel Online consente di aggiornare automaticamente l'avanzamento dell'obiettivo e dei risultati chiave (OKR) in base ai valori di celle specifiche nei fogli di lavoro di Microsoft Excel.

Si userà questo esempio: si usa Excel Online per tenere traccia dei ricavi generati dal team di vendita. In Viva Goals si ha l'obiettivo di ottenere $3M ARR per un trimestre. Quando si collega questo obiettivo al foglio corrispondente in Excel Online, lo stato dell'OKR verrà aggiornato automaticamente man mano che il valore nella cella cambia. Non dovrai passare avanti e indietro tra i fogli e Viva Goals per aggiornare lo stato di avanzamento.

Come abilitare l'integrazione di Excel Online

Per abilitare l'integrazione, gli amministratori possono seguire questa procedura:

  1. Dalla barra laterale passare a Amministrazione e selezionare la scheda Integrazioni.

    Screenshot della pagina delle integrazioni in Viva Goals.

  2. Per Excel Online selezionare Abilita l'integrazione. Se una connessione è stata eseguita in precedenza o se l'integrazione è già stata abilitata, sarà possibile gestire l'integrazione abilitata.

    Screenshot che mostra dove si abilita l'integrazione di Excel Online.

    È possibile disabilitare questa integrazione dalla stessa sezione: Vai a Modifica e selezionare Disabilita integrazione dall'elenco a discesa.

    Screenshot che mostra dove disabilitare l'integrazione di Excel Online.

Come configurare la connessione a Excel Online

Dopo aver abilitato l'integrazione, il passaggio successivo consiste nel configurare una connessione a Excel Online.

  1. Selezionare Nuova connessione e accedere all'account Excel.

    Screenshot che mostra dove si seleziona l'opzione per creare una nuova connessione.

  2. Specificare un nome per la connessione.

    Screenshot che mostra la posizione in cui immettere un nome per la nuova connessione a Excel Online.

  3. La condivisione di questa connessione con altri utenti dell'organizzazione è facoltativa. Selezionare Avanti per eseguire questa integrazione. È possibile modificare la connessione salvata in qualsiasi momento.

Viva Goals consente di connettersi a più fogli di Excel. Selezionare Nuova connessione per recuperare i dati da un altro foglio. Queste connessioni vengono differenziate in base al nome. I nomi verranno visualizzati ad altri utenti quando collegano i propri OKR con i dati di Excel Online.

Come connettere la connessione Excel Online a un OKR

Dopo aver configurato la connessione, il passaggio successivo consiste nel collegare OKR ai fogli di Excel:

  1. Quando si crea o si modifica un OKR, selezionare Connetti origine dati per aggiornare automaticamente lo stato di avanzamento. Dal menu a discesa selezionare Excel Online.

    Screenshot che mostra la posizione in cui si seleziona Excel Online nell'elenco delle origini dati.

  2. Se è già stata creata una connessione o se l'amministratore ha condiviso una connessione con l'utente, tale connessione verrà selezionata automaticamente. Viva Goals chiederà di creare una nuova connessione solo se non ci sono connessioni create o condivise.

  3. Selezionare il metodo da usare per misurare lo stato di avanzamento, la percentuale di completamento o l'indicatore di prestazioni chiave (KPI). Se si sceglie L'indicatore KPI, specificare una metrica, un valore iniziale e un valore di destinazione.

  4. Selezionare una connessione e una cartella di lavoro. Non appena si seleziona la cartella di lavoro, i fogli associati verranno visualizzati nel menu a discesa Foglio . Selezionare un foglio di lavoro.

    Screenshot che mostra la posizione in cui si selezionano una cartella di lavoro e un foglio di lavoro per la nuova connessione a Excel Online.

  5. Per individuare la cella in modo accurato, immettere la colonna e il numero di riga.

    Lo stato di avanzamento verrà calcolato in base al numero presente nella cella selezionata, se si sceglie la metrica KPI per tenere traccia dello stato di avanzamento. Verrà calcolato in base alla percentuale ottenuta se si sceglie la percentuale di completamento per tenere traccia dello stato di avanzamento.

  6. Selezionare Avanti e quindi Salva.

Nota

La sincronizzazione verrà eseguita una volta ogni ora. Per attivare manualmente la sincronizzazione, selezionare l'icona di Excel Online accanto all'indicatore di stato dell'obiettivo e quindi selezionare l'icona di sincronizzazione.

L'obiettivo è stato collegato a un foglio di lavoro in Excel Online per tenere traccia del valore della cella e aggiornare automaticamente lo stato dell'OKR corrispondente.

I colori dell'indicatore di stato in Viva Goals indicano lo stato dell'obiettivo:

  • Se lo stato di avanzamento è da 0 a 25% inferiore allo stato previsto in qualsiasi momento, lo stato OKR è in ritardo e l'indicatore di stato sarà arancione.

  • Se lo stato di avanzamento è inferiore del 25% al previsto in qualsiasi momento, lo stato OKR è a rischio e l'indicatore di stato sarà rosso.