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Explorer

Explorer può generare visualizzazioni predefinite e creare visualizzazioni personalizzate. Usare Esplora risorse per filtrare gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) e le iniziative di interesse. Salvare i filtri comunemente visualizzati per accedervi rapidamente in futuro.

Visualizzazioni predefinite in Explorer

Le visualizzazioni predefinite di Explorer offrono uno sguardo strategico agli OKR e alle iniziative dell'organizzazione e ai relativi progressi. È possibile scegliere tra una di queste utili visualizzazioni predefinite:

Visualizzare Cosa mostra
Tutti gli obiettivi Tutti gli obiettivi aziendali in un'unica posizione
Tutti i miei obiettivi Tutti i tuoi obiettivi in un'unica posizione
OKR scaduti OKR che hanno superato la data di scadenza. Non devono essere a rischio o indietro per superare la data di scadenza.
Non aggiornato negli ultimi sette giorni OKR che non hanno avuto un check-in per gli ultimi sette giorni o più
OKR che non hanno avuto un check-in per gli ultimi sette giorni o più. OKR contrassegnati con stato a rischio o in ritardo
OKR completati di recente OKR chiusi negli ultimi sette giorni
OKR non allineati OKR non allineati a un obiettivo padre

Creare visualizzazioni personalizzate in Esplora risorse

Viva Goals consente di creare visualizzazioni personalizzate e salvare i filtri usati spesso.

  1. Per iniziare, selezionare Esplora dalla barra di spostamento laterale e quindi selezionare Crea una nuova visualizzazione.

  2. Selezionare Aggiungi filtro per personalizzare la visualizzazione.

    Screenshot che mostra i filtri di Explorer.

Sono disponibili i filtri seguenti:

Filtri Filtri per
Allineato Allineato a uno o a un obiettivo specifico. Questo filtro può anche identificare gli obiettivi non allineati.
Data di archiviazione Data di archiviazione dell'OKR/iniziativa. Filtra in base alla data di archiviazione esatta, dopo o prima di una data specifica, o più o meno di x numero di giorni.
Data creazione Data di creazione dell'OKR/iniziative. Filtra in base alla data di creazione esatta, dopo o prima di una data specifica, o più o meno di x numero di giorni.
Dovuto a Data di scadenza dell'OKR/iniziative. Trovare okr/iniziative scadute o visualizzare tutte le iniziative/OKR dovute entro un determinato periodo di tempo. Filtra per ritardo, dopo o prima di una data specifica o per più o meno di x numero di giorni.
Integrazione Integrazione connessa con OKR/initiative.
Parola chiave Parole chiave nel titolo OKR/iniziativa. Filtrare in base al nome del prodotto, al nome della campagna o ad altre parole chiave univoche per l'organizzazione.
Ultimo aggiornamento L'ultima volta che l'OKR/iniziativa ha ricevuto un aggiornamento. Trovare OKR/iniziative in ritardo negli archivi o ottenere uno snapshot dell'attività durante un intervallo di tempo specifico.
Periodo di tempo. Periodo di tempo a cui appartiene l'OKR/iniziativa.
Manager Responsabile del proprietario okr/dell'iniziativa.
Tipo di oggetto Filtra in base all'obiettivo o al risultato chiave o all'iniziativa.
Proprietario Proprietario dell'OKR/iniziativa. Questo filtro può anche individuare okr/iniziative non assegnati.
Progresso Percentuale di completamento. Questo filtro è utile in combinazione con il filtro della data di scadenza.
Data di inizio Data di inizio dell'OKR/iniziativa.
Stato Stato corrente dell'obiettivo/iniziativa. Selezionare tra Non avviato, In pista, Dietro, A rischio, Chiuso, Posticipato o Riaperto.
Tag Eseguire la ricerca in base ai tag aggiunti a OKR/iniziative.
Tipo di team Tipo di team dell'OKR/iniziativa. Il tipo di team viene specificato quando si crea un team nel dashboard di amministrazione.
Periodo di tempo. Periodo di tempo a cui appartiene l'OKR/iniziativa.
Tipo OKR/iniziative a livello di organizzazione, a livello di team o a livello individuale

I filtri sono ottimali se usati in combinazione. Per creare visualizzazioni significative e pertinenti, combinare diversi filtri.

Per impostazione predefinita, visualizza gli obiettivi dell'elenco, i risultati chiave e le iniziative. Per visualizzare solo gli obiettivi di primo livello, selezionare la casella di controllo nell'angolo superiore destro.

Salvare ed esportare

Salvare ed esportare visualizzazioni per informazioni di riferimento future o per condividere informazioni dettagliate con il team. Per salvare una visualizzazione, selezionare il pulsante Salva visualizzazione nell'angolo superiore destro. Verrà richiesto di assegnare alla visualizzazione il nome e selezionare un'opzione di condivisione.

Screenshot che mostra l'opzione salva visualizzazione nell'elenco tutti gli obiettivi.

Nota

Se non si vuole condividere la nuova visualizzazione con il team, modificare l'impostazione di sicurezza in Solo io e quindi salvare la visualizzazione.

È ora possibile trovare la visualizzazione salvata in Esplora risorse. Se lo hai reso disponibile a tutti, saranno in grado di trovarlo anche lì.

Se si vuole esportare la visualizzazione, passare a Opzioni di esportazione nell'angolo superiore destro. Il file di esportazione verrà inviato tramite posta elettronica all'account.

Di seguito sono riportate le impostazioni per la funzionalità Esporta :

  • Selezionare il formato del file di esportazione, CSV o XLSX.

  • Selezionare i campi da includere nel file di esportazione.

  • Includere risultati/iniziative chiave insieme agli obiettivi esportati. In questo caso, i risultati chiave di primo livello/gli elementi figlio verranno esportati insieme a ogni obiettivo.

  • Scegliere di esportare i tag in colonne separate nel file.

Tutte le modifiche apportate verranno mantenute per ogni utente per le esportazioni successive.

Screenshot che mostra le opzioni di filtro per le esportazioni.

Rinominare una visualizzazione

È possibile rinominare una visualizzazione dopo che è stata salvata: selezionare Opzioni di salvataggio ->Rinominare questa visualizzazione.

Screenshot che mostra la finestra di dialogo in cui si rinomina una visualizzazione.

Usare una visualizzazione esistente per creare una visualizzazione simile

Viva Goals consente di modificare una visualizzazione salvata e salvarla come nuova visualizzazione. A tale scopo, aprire una visualizzazione salvata, apportare le modifiche appropriate ai filtri e quindi selezionare Salva dall'elenco a discesa a destra. Verrà richiesto di aggiornare la visualizzazione corrente o salvarla come nuova visualizzazione.

Screenshot che mostra dove si salva una nuova visualizzazione.

Esempio: si vogliono creare visualizzazioni specifiche per ogni dipendente o team. È stata creata una vista per John con i filtri appropriati impostati e salvati. Modificare quindi il filtro per Proprietario da John a Jordan e salvarlo come nuova visualizzazione.

Ordinare gli OKR in Explorer

È possibile ordinare gli obiettivi e i risultati chiave in Esplora risorse.

Screenshot che mostra come si ordinano gli OKR.

Queste informazioni si riferiscono all'ordine in cui gli OKR sono disposti nella visualizzazione OKR entità (organizzazione/team/singolo). Ad esempio: se gli OKR sono disposti in un determinato modo nella pagina e si vuole visualizzare lo stesso ordine di priorità in Explorer, è possibile usare questa opzione.

Domande frequenti

  1. Ricerca per categorie visualizzare tutti gli OKR in Esplora risorse?

    1. In Esplora risorse selezionare la visualizzazione predefinita Tutti gli obiettivi . Screenshot che mostra la visualizzazione Esplora tutti gli obiettivi.
  2. Ricerca per categorie visualizzare tutte le iniziative?

    1. In Esplora risorse applicare il filtro per Tipo di oggetto come iniziativa per visualizzare tutte le iniziative. Screenshot che mostra come scegliere di filtrare tutte le iniziative.
  3. Ricerca per categorie esportare i dati?

    1. Usare i filtri per accedere ai dati desiderati e quindi passare a Opzioni di esportazione. Si riceverà un messaggio di posta elettronica con un collegamento per scaricare le iniziative e gli OKR. Ricordarsi di deselezionare la casella di controllo Mostra solo obiettivi di primo livello se sono necessarie anche le richieste KR. Screenshot che mostra come scegliere di esportare i dati.
  4. Ricerca per categorie salvare una visualizzazione?

    1. Per salvare una visualizzazione per facilitarne l'accesso, selezionare Salva visualizzazione nell'angolo in alto a destra. Immettere un nome per la nuova visualizzazione e selezionare un'opzione di visibilità. Dopo il salvataggio, è possibile accedere alla visualizzazione dal menu Esplora risorse. Screenshot che mostra come salvare una visualizzazione.
  5. Ricerca per categorie eliminare una visualizzazione?

    1. Per eliminare una visualizzazione salvata, passare a Opzioni di salvataggio -> Elimina questa visualizzazione. Screenshot che mostra come eliminare una visualizzazione.
  6. Chi può accedere alla visualizzazione?

    1. Dipende dalla configurazione di disponibilità scelta quando si salva la visualizzazione. Esistono due opzioni:
      • Privato: solo è possibile accedere alla visualizzazione.
      • Pubblico: tutti gli utenti dell'organizzazione possono accedere alla visualizzazione.

    Per modificare questa impostazione, selezionare Salva visualizzazione, modificare l'impostazione e salvarla di nuovo. Screenshot che mostra dove si rende pubblica o privata una visualizzazione.

  7. Cosa significa esportare i tag come campo separato?

    1. Se un obiettivo, un risultato chiave o un'iniziativa ha più tag, il campo può essere esportato come colonne separate anziché come valori delimitati da virgole nel file .csv/Excel.
  8. Ricerca per categorie esportare i miei OKR e le mie iniziative?

    1. È possibile usare Esplora risorse per esportare OKR e iniziative. Passare a Esplora dal menu principale. È possibile usare la visualizzazione Tutti gli obiettivi se si desidera esportare tutti gli OKR o applicare eventuali filtri desiderati, ad esempio periodo di tempo o proprietario.

Nota

Per impostazione predefinita, Explorer visualizza solo gli obiettivi di primo livello. Se si desidera includere le richieste KR/iniziative, è possibile usare la visualizzazione elenco flat o scegliere di includere i risultati della chiave figlio/le iniziative figlio durante l'esportazione.

  1. Visualizzazione elenco flat:

    1. Dopo aver modificato la visualizzazione come desiderato, passare a Opzioni di esportazione per esportarla. Si riceverà presto un messaggio di posta elettronica con il download. Per altre informazioni, vedere l'articolo Esplora risorse. Screenshot che mostra come scegliere la visualizzazione elenco flat.
  2. Ricerca per categorie filtrare okR per team in Explorer?

    1. Usare il filtro Tipo per perfezionare l'elenco OKR per team o singoli utenti. Screenshot che mostra dove si filtrano gli OKR in base al team o al singolo utente. Applicare le modifiche e salvare la visualizzazione come riferimento futuro.