Viva Goals'integrazione di HubSpot consente di collegare obiettivi e risultati chiave (OKR) alle metriche di vendita e marketing di HubSpot per gli aggiornamenti automatici in tempo reale sullo stato di avanzamento.
Si userà questo esempio: si ha l'obiettivo di aumentare il numero di lead qualificati per il marketing (MQL) in questo trimestre. È possibile usare l'integrazione di HubSpot per risparmiare il fastidio di spostarsi tra HubSpot e Viva Goals per aggiornare lo stato di avanzamento. Viva Goals sincronizza i valori, risparmiando tempo mantenendo aggiornati gli OKR.
Tutti gli utenti e gli amministratori possono usare l'integrazione di HubSpot. Gli amministratori hanno anche i permessi per gestire l'integrazione dalla dashboard di amministrazione.
Come connettere HubSpot all'account Viva Goals
Passare alla pagina integrazioni Viva Goals in Amministrazione>Integrations.
Nella sezione Integrazioni passare a Hubspot e quindi selezionare Gestisci.
Selezionare Nuova connessione. Nella finestra di dialogo visualizzata accedere all'account Hubspot.
Assegnare un nome alla connessione e selezionare Avanti per completare l'installazione.
Viva Goals consente di connettersi con più account Hubspot. Selezionare Nuova connessione per aggiungere un'altra istanza. Si usano nomi per distinguere le connessioni. I nomi vengono visualizzati ai membri quando collegano i rispettivi OKR a Hubspot.
Come modificare una connessione Hubspot esistente
Gli amministratori possono anche modificare una connessione Hubspot esistente, inclusi il nome dell'integrazione e lo stato condiviso dalla visualizzazione di integrazione hubspot:
Iniziare nella sezione Integrazioni nel dashboard Amministrazione. Selezionare Hubspot.
Selezionare l'icona Modifica accanto alla connessione Hubspot. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile modificare il nome della connessione e selezionare o deselezionare la casella di controllo Condividi connessione con tutti gli utenti .
Come usare l'integrazione di Hubspot
Ora che l'integrazione è abilitata, il team può collegare una metrica Hubspot con un OKR:
Quando si aggiunge o si modifica un obiettivo o un risultato chiave, è possibile scegliere di misurare lo stato di avanzamento in base all'indicatore KPI o alla percentuale di completamento. Selezionare HubSpot nell'elenco delle integrazioni disponibili.
Creare o selezionare una connessione. Se sono elencate più connessioni, selezionare la connessione da usare.
Selezionare il tipo di prodotto con cui si vuole eseguire l'integrazione. Attualmente, Viva Goals si integra con Marketing Hub e Sales Hub.
Nota
Se si seleziona Hub vendite come tipo di prodotto, diventano disponibili campi di aggiunta, tra cui Pipeline, Fase, Proprietario e Team.
Metriche di HubSpot Marketing Hub che è possibile tenere traccia in Viva Goals
Metriche di HubSpot Marketing Hub
Tipo di stato OKR (KPI, % completato)
% nuove sessioni
KPI, % completato
% sessione da contattare
KPI, % completato
% contatto con il cliente
KPI, % completato
% frequenza di rimbalzo
KPI, % completato
Visualizzazioni di pagina medie per sessione
KPI
Numero di contatti
KPI
Numero di clienti
KPI
Numero di lead
KPI
Numero di MQL
KPI
Numero di opportunità
KPI
Numero di viste non elaborate
KPI
Numero di elenchi di controllo di accesso (SQL)
KPI
Numero di sottoscrittori
KPI
Numero di visitatori
KPI
Numero di visite
KPI
Tempo per sessione (in secondi)
KPI
Metriche dell'hub di vendita HubSpot che è possibile tenere traccia in Viva Goals
% OKR completi
Tipo di stato OKR (KPI, % completato)
% trattative chiuse (rapporto di chiusura)
KPI, % completato
% offerte vinte (tasso di vincita)
KPI, % completato
Dimensioni medie dell'affare
KPI
Numero medio di attività
KPI
Ciclo di vendita medio in giorni (perso)
KPI
Ciclo di vendita medio in giorni (vinto & perso)
KPI
Ciclo di vendita medio in giorni (vinto)
KPI
Numero di trattative
KPI
Velocità di vendita
KPI
Valore totale della trattativa
KPI
Numero totale di attività
KPI
Nell'esempio seguente viene conteggiato il numero di lead qualificati per il marketing in HubSpot nel periodo di tempo specificato.
Selezionare Avanti per completare e salvare l'OKR. A questo punto dovrebbe essere visualizzata un'icona HubSpot accanto a OKR. Viva Goals ora conta automaticamente i lead qualificati per il marketing. L'OKR viene sincronizzato automaticamente ogni ora. Per aggiornarlo manualmente, selezionare Aggiorna.
Nota
L'accesso alle metriche dell'hub marketing e dell'hub di vendita dipenderà dalla licenza di HubSpot.
Come disabilitare l'integrazione di HubSpot
L'amministratore può disabilitare Hubspot in qualsiasi momento: passare a HubSpot nella sezione Integrazioni e selezionare Gestisci. Nella pagina Configurazioni hubspot passare all'elenco a discesa Modifica , selezionare Disabilita e quindi confermare l'azione.
Viva Goals è una soluzione di definizione e gestione degli obiettivi che allinea i team alle priorità strategiche dell'organizzazione, promuovendo i risultati e un'attività fiorente con gli OKR. Questo percorso di apprendimento ti introdurrà al framework OKR, ti insegnerà come scrivere ottimi OKR e ti mostrerà come usare Viva Goals software.