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Integrazione di Hubspot

Informazioni sull'integrazione di HubSpot

Viva Goals'integrazione di HubSpot consente di collegare obiettivi e risultati chiave (OKR) alle metriche di vendita e marketing di HubSpot per gli aggiornamenti automatici in tempo reale sullo stato di avanzamento.

Si userà questo esempio: si ha l'obiettivo di aumentare il numero di lead qualificati per il marketing (MQL) in questo trimestre. È possibile usare l'integrazione di HubSpot per risparmiare il fastidio di spostarsi tra HubSpot e Viva Goals per aggiornare lo stato di avanzamento. Viva Goals sincronizza i valori, risparmiando tempo mantenendo aggiornati gli OKR.

Tutti gli utenti e gli amministratori possono usare l'integrazione di HubSpot. Gli amministratori hanno anche i permessi per gestire l'integrazione dalla dashboard di amministrazione.

Come connettere HubSpot all'account Viva Goals

  1. Passare alla pagina integrazioni Viva Goals in Amministrazione>Integrations.

    Screenshot della pagina integrazioni in Viva Goals.

  2. Nella sezione Integrazioni passare a Hubspot e quindi selezionare Gestisci.

    Screenshot che mostra dove si sceglie di gestire Hubspot in Viva Goals.

  3. Selezionare Nuova connessione. Nella finestra di dialogo visualizzata accedere all'account Hubspot.

    Screenshot che mostra dove si sceglie di creare una nuova connessione Hubspot in Viva Goals.

  4. Assegnare un nome alla connessione e selezionare Avanti per completare l'installazione.

    Screenshot che mostra dove immettere i dettagli della connessione Hubspot in Viva Goals.

  5. Viva Goals consente di connettersi con più account Hubspot. Selezionare Nuova connessione per aggiungere un'altra istanza. Si usano nomi per distinguere le connessioni. I nomi vengono visualizzati ai membri quando collegano i rispettivi OKR a Hubspot.

Come modificare una connessione Hubspot esistente

Gli amministratori possono anche modificare una connessione Hubspot esistente, inclusi il nome dell'integrazione e lo stato condiviso dalla visualizzazione di integrazione hubspot:

  1. Iniziare nella sezione Integrazioni nel dashboard Amministrazione. Selezionare Hubspot.

  2. Selezionare l'icona Modifica accanto alla connessione Hubspot. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile modificare il nome della connessione e selezionare o deselezionare la casella di controllo Condividi connessione con tutti gli utenti .

Come usare l'integrazione di Hubspot

Ora che l'integrazione è abilitata, il team può collegare una metrica Hubspot con un OKR:

  1. Quando si aggiunge o si modifica un obiettivo o un risultato chiave, è possibile scegliere di misurare lo stato di avanzamento in base all'indicatore KPI o alla percentuale di completamento. Selezionare HubSpot nell'elenco delle integrazioni disponibili.

    Screenshot che mostra dove si seleziona Hubspot come origine dati.

  2. Creare o selezionare una connessione. Se sono elencate più connessioni, selezionare la connessione da usare.

    Screenshot che mostra dove si seleziona una connessione Hubspot da più connessioni disponibili in Viva goals.png.

  3. Selezionare il tipo di prodotto con cui si vuole eseguire l'integrazione. Attualmente, Viva Goals si integra con Marketing Hub e Sales Hub.

    Screenshot che mostra dove si seleziona un tipo di prodotto Hubspot.

    Nota

    Se si seleziona Hub vendite come tipo di prodotto, diventano disponibili campi di aggiunta, tra cui Pipeline, Fase, Proprietario e Team.

    Metriche di HubSpot Marketing Hub che è possibile tenere traccia in Viva Goals

    Metriche di HubSpot Marketing Hub Tipo di stato OKR (KPI, % completato)
    % nuove sessioni KPI, % completato
    % sessione da contattare KPI, % completato
    % contatto con il cliente KPI, % completato
    % frequenza di rimbalzo KPI, % completato
    Visualizzazioni di pagina medie per sessione KPI
    Numero di contatti KPI
    Numero di clienti KPI
    Numero di lead KPI
    Numero di MQL KPI
    Numero di opportunità KPI
    Numero di viste non elaborate KPI
    Numero di elenchi di controllo di accesso (SQL) KPI
    Numero di sottoscrittori KPI
    Numero di visitatori KPI
    Numero di visite KPI
    Tempo per sessione (in secondi) KPI

    Metriche dell'hub di vendita HubSpot che è possibile tenere traccia in Viva Goals

    % OKR completi Tipo di stato OKR (KPI, % completato)
    % trattative chiuse (rapporto di chiusura) KPI, % completato
    % offerte vinte (tasso di vincita) KPI, % completato
    Dimensioni medie dell'affare KPI
    Numero medio di attività KPI
    Ciclo di vendita medio in giorni (perso) KPI
    Ciclo di vendita medio in giorni (vinto & perso) KPI
    Ciclo di vendita medio in giorni (vinto) KPI
    Numero di trattative KPI
    Velocità di vendita KPI
    Valore totale della trattativa KPI
    Numero totale di attività KPI

    Nell'esempio seguente viene conteggiato il numero di lead qualificati per il marketing in HubSpot nel periodo di tempo specificato.

  4. Selezionare Avanti per completare e salvare l'OKR. A questo punto dovrebbe essere visualizzata un'icona HubSpot accanto a OKR. Viva Goals ora conta automaticamente i lead qualificati per il marketing. L'OKR viene sincronizzato automaticamente ogni ora. Per aggiornarlo manualmente, selezionare Aggiorna.

Nota

L'accesso alle metriche dell'hub marketing e dell'hub di vendita dipenderà dalla licenza di HubSpot.

Come disabilitare l'integrazione di HubSpot

L'amministratore può disabilitare Hubspot in qualsiasi momento: passare a HubSpot nella sezione Integrazioni e selezionare Gestisci. Nella pagina Configurazioni hubspot passare all'elenco a discesa Modifica , selezionare Disabilita e quindi confermare l'azione.

Screenshot che mostra dove si disabilita l'integrazione per Hubspot.