Importare OKR e iniziative in Viva Goals con Excel

Viva Goals consente l'importazione in blocco di obiettivi, risultati chiave e iniziative usando un modello di Excel standard. L'importazione bulk consente di accettare elenchi preesistenti di OKR e iniziative e aggiungerli rapidamente a Viva Goals.

Prerequisiti per l'importazione di OKR

Numero massimo di OKR e iniziative: È possibile importare solo 1.000 record contemporaneamente. Dividere i file se sono presenti più di 1000 OKR da importare.

Formato file: I file devono essere salvati solo come .xlsx (il modello verrà fornito in .xlsx).

Nome file: Non rinominare i fogli perché è fondamentale rilevare automaticamente il sistema durante il processo di importazione. Inoltre, non rinominare/rimuovere intestazioni di colonna dal modello.

Ruoli e autorizzazioni: Questa opzione è abilitata solo per i proprietari dell'organizzazione e i proprietari del team.

• Proprietario dell'organizzazione : consentito importare OKR e iniziative in qualsiasi team e nell'organizzazione.

• Proprietario del team : consentito importare solo OKR e iniziative nei team in cui l'utente è proprietario del team.

Come importare OKR e iniziative

1. Passare al team o all'organizzazione in cui si desidera importare OKR e iniziative, selezionare l'elenco a discesa accanto al pulsante Aggiungi obiettivo e selezionare Importa OKR.

2. Verrà aperta la pagina da cui è possibile scaricare il modello di importazione.

3. Leggere le istruzioni per l'uso del modello e selezionare il collegamento per scaricare il modello di Excel.

   • Il modello di Excel include anche tutte le istruzioni necessarie nel foglio Leggimi .
   • Per altre informazioni dettagliate su ogni campo, vedere il foglio Campi di base e Campi avanzati in Excel.

4. Compilare gli OKR e i dettagli dell'iniziativa nella scheda OKR e Iniziativa e salvare il file con l'estensione .xlsx.

5. Trascinare e rilasciare la cartella di lavoro di Excel compilata nella sezione di caricamento file (a destra) o selezionare il collegamento ipertestuale per selezionare il file dall'archivio locale.

6. Verrà visualizzata un'anteprima di alcuni record dal file per assicurarsi di aver selezionato quello giusto.

7. Se il file è corretto, selezionare Importa.

Importante

Il sistema potrebbe richiedere del tempo per importare i record dal file.

Visualizzare lo stato dell'importazione

Per visualizzare i dettagli dello stato di importazione e dei dettagli per le importazioni avviate negli ultimi 28 giorni, selezionare Visualizza stato dal banner visualizzato in alto oppure sceglierePreferenze>impostazioni> accountImportazioni personali dal riquadro sinistro.

Al termine dell'importazione, è possibile scaricare il report sullo stato dell'importazione dalla pagina di riepilogo Importazione personale per visualizzare quali OKR e iniziative sono stati importati correttamente e quali no.

Per i record che non sono stati importati, fare riferimento alla colonna "motivo" nel report stato importazione. Correggere gli errori e ricaricare nello stesso file. Si noti che il sistema non crea record duplicati se gli attributi degli OKR e delle iniziative, ad esempio Proprietario, Titolo, Periodo di tempo e Team/Organizzazione a cui appartiene, sono invariati.

Domande frequenti

Quali formati di file sono supportati?

Solo .xlsx file.

Esistono limitazioni di cui gli utenti devono essere a conoscenza?

• Il numero di righe in Excel non deve essere maggiore di 1.000.
• Il limite di dimensioni del file è di 5 MB.
• Il file non deve essere protetto.
• Evitare di modificare il nome del foglio (per il rilevamento rapido), rinominare le intestazioni di colonna e rimuovere le colonne.

Dove gli utenti possono apprendere quali colonne sono necessarie, quali devono essere compilate e altri dettagli?

La scheda Istruzioni nel modello di Excel illustra in dettaglio le esigenze.

Questa funzionalità aggiunge solo nuovi OKR e iniziative?

La funzionalità modifica anche gli OKR e/o le iniziative esistenti se viene trovata una corrispondenza esatta nel sistema Viva Goals. Le corrispondenze vengono identificate in base al titolo, al proprietario dell'OKR o dell'iniziativa, al tipo (organizzazione, al nome del team, al singolo utente) e al periodo di tempo, evitando la creazione di okr e iniziative duplicati.

In che modo gli utenti possono allineare un OKR figlio a un OKR padre?

1. L'OKR padre e figlio deve essere presente nel foglio di Excel.
2. Copiare il valore riferimento OKR dell'elemento padre nel campo OKR padre dell'elemento figlio.

In che modo gli utenti possono trovare lo stato dello stato dell'importazione?

Al termine dell'importazione, all'utente verrà inviato un messaggio di posta elettronica con un riepilogo. Verrà incluso un collegamento alla pagina di riepilogo dell'importazione in cui gli utenti possono scaricare il file di Excel dello stato di importazione. Questo file fornisce informazioni sullo stato per ogni OKR nel file di Excel caricato.

Quanto tempo deve essere necessario per completare l'importazione dopo che l'utente ha inviato il file?

A seconda delle dimensioni del file e del numero di righe, possono essere necessari fino a 30 minuti.

Quali utenti possono importare okr da un file di Excel?

L'utente deve avere uno di questi ruoli per essere idoneo per visualizzare l'opzione di importazione OKR:

• Proprietario del team
• Proprietario dell'organizzazione

Nota

I proprietari del team possono importare okr solo nei team in cui sono proprietari del team e non a livello di organizzazione.

Come possono gli utenti sapere se gli OKR non sono stati importati correttamente e come possono ricaricare?

Il foglio di excel dello stato di importazione include una colonna dedicata che descrive in dettaglio il problema per ogni OKR che non è riuscito nell'operazione di importazione. Gli utenti possono leggere i dettagli, apportare le modifiche necessarie sullo stesso foglio e/o nel sistema Viva Goals e riavviare il processo di importazione usando lo stesso foglio.

Se i proprietari okr non fanno parte dell'organizzazione Viva Goals, un utente può ottenere le autorizzazioni di importazione?

No. Gli utenti devono esistere nell'organizzazione Viva Goals durante il periodo di importazione.

I proprietari di OKR, i periodi di tempo e i team devono esistere prima di importare OKR?

Sì: i proprietari di OKR, i periodi di tempo e i team non possono essere creati o invitati come parte del processo di importazione OKR. Se si tenta di aggiungerli tramite l'importazione, si verificherà un errore.