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Integrazione di Tableau

L'integrazione Viva Goals Tableau consente il rilevamento automatizzato in tempo reale dello stato di avanzamento okR. Ad esempio, se si dispone di cartelle di lavoro di Tableau con visualizzazioni dashboard usate per visualizzare la frequenza di chiusura del team di vendita (da un trimestre all'altro rispetto all'obiettivo), è possibile integrare Tableau per configurare un collegamento dati in Viva Goals ed evitare il fastidio di connettersi ad altri sistemi di vendita di origine. Se sono già state implementate tutte le visualizzazioni degli indicatori di prestazioni chiave (KPI) in Tableau, Viva Goals sincronizza automaticamente i valori, risparmiando tempo mantenendo aggiornato lo stato di avanzamento okR.

Nota

Attualmente, le integrazioni sono supportate solo per Tableau nel cloud; non sono disponibili per Tableau in locale.

Abilitare l'integrazione di Tableau

Gli amministratori possono seguire questa procedura per abilitare l'integrazione di Tableau in Viva Goals:

  1. Passare alla pagina integrazioni Viva Goals: Amministrazione>Integrations.

  2. Abilitare l'integrazione di Tableau nella categoria Integrazioni dati .

    È anche possibile disabilitare l'integrazione in qualsiasi momento dalla stessa sezione.

Configurare una connessione Tableau

  1. Passare a Amministrazione>Integrazione.

  2. Selezionare Gestisci accanto a Tableau in Integrazioni dati.

  3. Nella sezione Connections selezionare Nuova connessione.

  4. Nella finestra di dialogo visualizzata usare un token di accesso personale o il metodo nome utente e password per configurare la connessione Tableau. Selezionare l'icona delle informazioni (i) per altre informazioni su ogni campo nella finestra di dialogo. Sono inoltre disponibili collegamenti all'articolo della Guida.

Nota

I token di accesso personale devono essere disponibili per la versione tableau 2019.4.

Connections può essere condiviso o reso privato.

È possibile modificare una connessione Tableau salvata dalla stessa sezione in qualsiasi momento.

Dopo aver configurato la connessione, gli utenti possono modificare gli OKR per configurare l'integrazione di un collegamento dati per tenere traccia dello stato di avanzamento delle Viva Goals dalle cartelle di lavoro di Tableau.

Nota

L'integrazione di Tableau è disponibile solo per il metodo KPI (metrica di successo) per misurare il successo di OKR. Non è disponibile per il metodo di completamento % .

  1. Quando si crea o si modifica un risultato chiave, aprire l'elenco a discesa Stato e stato . Nella sezione con il testo "Connetti a un'origine dati per gli aggiornamenti automatici dello stato", trovare e selezionare l'icona per Tableau.

  2. Se non è già stata configurata una connessione Tableau, Viva Goals richiederà di configurare una connessione. Se è già stata configurata una connessione, Viva Goals richiederà di configurare il collegamento dati.

  3. Nella finestra di dialogo visualizzata seguire la procedura per configurare l'integrazione del collegamento dati Tableau. Selezionare una cartella di lavoro, una vista (dashboard o fogli di lavoro autonomi) e l'indicatore KPI dall'elenco di misure/dimensioni disponibili nella visualizzazione selezionata.

    Se sono presenti più istanze per il valore KPI( ad esempio, si ha l'obiettivo di vendita per tutti i membri del team di vendita come parte della visualizzazione Tableau), è possibile scegliere di applicare una somma/media/conteggio sul set di valori o filtrare in base a un particolare campo persona/filtro.

    Viva Goals visualizza il valore selezionato per il riferimento prima di salvare l'installazione del collegamento dati.

Nota

In base alle limitazioni dell'API REST di Tableau, Viva Goals attualmente ha visibilità solo nelle cartelle di lavoro e nelle viste pubblicate. Se i fogli di lavoro che fanno già parte di una cartella di lavoro sono nascosti, non verranno visualizzati. Scoprire tutti i fogli di lavoro da cui il team vuole integrare gli indicatori KPI prima di pubblicare i dashboard di Tableau.