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Dynamics 365 を把握する

  • [アーティクル]

Dynamics 365 を初めて使用しますか? それとも、いずれかの Dynamics 365 アプリに使い慣れていて、別のアプリを把握する方法について困惑していますか? この記事では、検索を行う場所と、Dynamics 365 エクスペリエンス全体を把握する方法について説明します。

作業時には、使い慣れたツールから、使用頻度の低い他のツールに切り替える場合があります。 他のツールは別の Dynamics 365 アプリの中にあり、デザインが異なるかもしれません。 では、どうすれば把握できるのでしょうか?

Dynamics 365 エクスペリエンス

モバイル アプリで Dynamics 365 にアクセスする場合、アプリがアクセスする必要のある場所にガイドします。 ところが、ブラウザーで Dynamics 365 にアクセスする場合、アプリに応じて異なるエクスペリエンスが検索されます。 これらが異なる理由について説明します。

Dynamics 365 は、履歴の異なるアプリやサービスのコレクションであり、アプリケーションの履歴が他のアプリケーションよりも長いことがあります。 次のセクションでは、類似点について説明します。 関心のあるアプリの詳細を確認するには、関連リソース セクションに移動します。

Dynamics 365 ヘッダー

Dynamics 365 アプリは、Dynamics 365 ヘッダーの帯を上部で共有します。 左隅にあるアプリ起動ツールは、アクセス権を持つ他のアプリにリンクされます。

アプリ起動ツールと Dynamics 365 のキャプション。

また、ヘッダーには、Dynamics 365 全体で同じアイコンや、その他の生産性のショートカットも含まれます。 ヘルプ アイコン で、製品のヘルプとトレーニングにアクセスできます。 設定アイコン で、特定の設定を表示または変更できます。

ホーム ページ

Dynamics 365 のホーム ページには、使用しているロールとアプリケーションが反映されます。 図を使用して割り当ての概要を示し、進行状況を説明します。 ホーム ページは、アプリと作業の種類によって異なります。 開始するタスクまたはタイルを選択します。

左側にあるナビゲーション パネルを使用すると、アカウントやタスクなどに簡単にアクセスできます。 該当するワークスペースを選択して領域またはダッシュボードを検索し、ビューまたはタイルを選択して作業を開始します。 ナビゲーション パネルの動作はアプリによって少し異なります。 複数のリリース サイクルにまたがって共有エクスペリエンスに集中しています。 この作業は、Dynamics 365 リリース計画に従っています。

Dynamics 365 Business Central ではナビゲーションの動作が異なりますので、そのエクスペリエンスをこのラーニング パスでご確認ください。

リスト、レコード、およびデータ

Dynamics 365 では、多くのタスクをリスト ビューで開始できます。 リストには、顧客、仕入先、銀行口座など、同じタイプのエントリが表示されます。 Dynamics 365 はビジネス データ向けのため、これらのエントリは基になるテーブルのレコードです。 共有ビューを使用し、別のビューに切り替えて別のタスクに変更します。 アプリやロールに応じて、個人用ビューを作成することもできます。

次のリソースは Dynamics 365 を開始する際に役立ちます。