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Outlook との同期に対するフィールド セキュリティの影響

  • [アーティクル]

フィールド レベルのセキュリティでフィールドを保護すると、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation) と Microsoft Dynamics 365 for Outlook 間の同期に影響を与える可能性があります。 次のシナリオを確認してください。

Note

フィールドが同期するように設定されている場合、フィールドを固定することはお勧めしません。最良の方法は、同期フィールドを保護しないことです。 同期フィールドにセキュリティを確保するには、次の手順を実行する必要があります。

  1. フィールド レベルのセキュリティを使用して、フィールドをセキュリティで保護します。 詳細については、以下の 「フィールド レベルのセキュリティ設定」 をご参照ください。
  2. 同期中に同期によってフィールドが更新されたり書き込まれないように、同期の方向を変更します。 詳細: Customer Engagement アプリと Outlook または Exchange 間でのフィールドの同期のコントロール

シナリオ: ユーザーが役職を変更できないように制限する

Contoso 会社は一貫性のあるデータ入力を促進する必要があります。 営業担当者が現場に出ている間は、同じ内容を異なる表現で入力しがちになります。 たとえば、同じ役職が "建設管理者"、"現場監督"、または"工事監督" として入力される可能性があります。 これを回避するには、"役職" フィールドにセキュリティを設定します。 これが同期による結果を引き起こします。

フィールド レベルのセキュリティの設定

Contoso の管理者の John は、複数のフィールドにセキュリティを設定します。

役職フィールド。

John は次の手順を実行しました。

  1. Web アプリで、設定 (設定。) >詳細設定に移動します。

  2. 設定>カスタマイズ の順に選択します。

  3. システムのカスタマイズを選択。

  4. エンティティ>取引先担当者を展開します。

  5. フィールド を選択し、jobtitle を選択します。 多数の取引先担当者フィールドがあるので、複数ページを進める必要があります。

  6. 編集を選択します。

  7. フィールド セキュリティには、有効化>保存して閉じる を選択します。

  8. すべてのカスタマイズの公開を選択します。

    またジョンは、次の取引先担当者フィールドにセキュリティ保護を設定して　Customer Engagement アプリに表示されないようにしました: ftpsiteurl、governmentid

フィールド セキュリティ プロファイルの作成と構成

John は、フィールド セキュリティ プロファイルを作成し、そのプロファイルに営業チーム メンバーを割り当てます。

フィールド セキュリティ プロファイル。

John は、フィールド セキュリティ プロファイルを作成するために、次の手順を実行しました。

  1. Web アプリで、設定 (設定。) >詳細設定に移動します。

  2. 設定>セキュリティ の順に選択します。

  3. フィールド セキュリティ プロファイル を選択します。

  4. プロファイルを作成します。 新規 を選択し、名前を入力します。

  5. 保存して閉じる を選択します。

  6. 新しいプロファイル >ユーザー>追加 の順に選択します

  7. ユーザーを選択し、次に選択>追加 を選択します。

フィールドのアクセス許可の設定

フィールド セキュリティ プロファイルが作成され、ユーザーがプロフィルに追加された後は、組織の要件に応じたフィールドにアクセス許可を設定できます。

フィールド セキュリティ フォームの編集。

  1. Web アプリで、設定 (設定。) >詳細設定に移動します。

  2. 設定>セキュリティ の順に選択します。

  3. フィールド セキュリティ プロファイル> 自分のプロファイルの順に選択します。

  4. フィールドのアクセス許可> セキュリティを設定するフィールド>編集 を選択します

  5. 会社の要件に合わせてセキュリティ設定を変更してから、OK>保存して閉じる を選択します。

ユーザーに表示される内容

Contoso の営業担当者である Nancy は、Dynamics 365 for Outlook を使用し、新しい連絡先を作成して Dynamics 365 アプリで追跡します。

[西村大地] フォームの取引先。

Nancy が Customer Engagement アプリと同期を取ると、役職フィールドが取引先担当者からなくなっていることに気が付きます。 これは、ナンシー に役職フィールドの更新権限がないためです。

役職の無い大地の取引先。

役職フィールドの更新権限を持つ ナンシー の上司が、正式な役職名である建設管理者をフィールドに入力します。

ナンシーが再度、Customer Engagement アプリと同期すると、役職フィールドが正しい役職で取引先担当者に表示されるようになります。

役職フォームのある取引先。

参照

フィールド レベルのセキュリティ