Copilot for Sales のインストール (管理者による展開)

  • [アーティクル]

Outlook および Microsoft 365 アプリ用の Copilot for Sales アドインをデプロイしてインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。 Teams 用の Copilot for Sales を展開してインストールするには、Teams 管理者である必要があります。

Copilot for Sales は、統合アプリとして複数のプラットフォームにインストールすることも、個別のアプリとして単一のプラットフォームにインストールすることもできます。 どちらの方法を選択しても、Microsoft 365 管理センターまたは Microsoft AppSource から起動して、Outlook にインストールし、ユーザーを割り当てることができます。 AppSource から開始する場合は、Microsoft 365 管理センターでインストールを完了します。 いずれの場合でも、最高のパフォーマンスと使いやすさを実現するために、管理者がインストールすることをお勧めします。

アプリをインストールしてユーザーを割り当てるには、Microsoft Teams 管理センターに移動して、設定ポリシーを作成する必要があります。 Teams 用 Copilot for Sales アプリを AppSource からインストールする場合、ユーザー用ではなく、個人用スコープにのみインストールします。

注意

  • ユーザーが Salesforce を使用している場合は、Microsoft Power Platform がブロックされていないことを確認してください。 Salesforce の 接続されているアプリの OAuth の使用 ページでステータスを確認できます。
  • アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。

Copilot for Sales を使用するために必要な権限

Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザーのアクセス許可を適用します。 管理者は CRM システムをカスタマイズするための適切な権限を持っている必要があり、ユーザーは Copilot for Sales から CRM システム内のレコードを表示、更新、作成するための適切な権限を持っている必要があります。

メモ

  • CRM でユーザーの権限またはセキュリティ ロールを変更した場合は、これらの変更が適切に反映されるように、Outlook で Copilot for Sales からサインアウトし、再度サインインするようにそのユーザーに依頼します。
  • CRM のユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更が Teams 用 Copilot for Sales アプリに反映されるまでに最大 15 分かかる場合があります。

Salesforce の管理者に必要な権限

Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者は、次の権限を持っている必要があります。

要件タイプ 以下が必要です
Permission ユーザー プロファイルに Modify All Data または Manage Data Integrations の権限が必要です

注: 権限は、ユーザーに割り当てられた権限セットではなく、ユーザーのプロファイルにある必要があります。

Dynamics 365 の顧客に必要な追加の権限

Dynamics 365 管理者

すぐに使用できるシステム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを使用している場合、Copilot for Sales 管理権限が自動的に追加されます。

カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Dynamics 365 管理者に次の セキュリティ ロール と権限を割り当てる必要があります。

要件タイプ 以下が必要です
セキュリティ ロール Copilot for Sales 管理者
権限 User テーブルの 読取り 権限

Dynamics 365 の営業担当者

すぐに使用できる営業担当者または営業マネージャーのセキュリティ ロールを使用している場合は、Copilot for Sales 権限が自動的に追加されるため、それ以上のアクションは必要ありません。

カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Copilot for Sales を使用する必要がある Dynamics 365 営業担当者に次のセキュリティ ロールと権限を割り当てる必要があります。

要件タイプ 以下が必要です
セキュリティ ロール Copilot for Sales ユーザー
権限 User テーブルの 読取り 権限

Copilot for Sales ユーザー のセキュリティ ロールはカスタム セキュリティ ロールを補完するだけであり、置き換えるものではありません。 販売担当者に割り当てられたカスタム セキュリティ ロールに、営業担当者または営業課長のセキュリティ ロールに含まれる権限がない場合、Dynamics 365 アクセス許可に固有のエラーが発生する可能性があります。

セキュリティ ロールを割り当てる方法については、ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。

カスタム セキュリティ ロールを編集して、すぐに使用できる営業担当者または営業課長のロールに一致させるには、アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集するを参照してください。

セキュリティ ロールおよび特権の詳細については、セキュリティ ロールおよび特権を参照してください。

Copilot for Sales の展開

Copilot for Sales を展開するための詳細な手順をお探しですか? Copilot for Sales の展開ガイドは次のとおりです:

Copilot for Sales の使用方法?

ユーザーに Copilot for Sales をインストールすると、Outlook と Teams で使用を開始できるようになります。 Copilot for Salesの使用方法については、 Copilot for Sales アプリへのアクセスを参照してください。

参照

Copilot for Sales を Outlook にインストールする
Teams で Copilot for Sales をインストールしてピン留めする