変換テンプレートを使用して連絡先を仕入先や従業員に変換する

重要

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有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2020 年 9 月 8 日 2020 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

見込顧客が実際の顧客になるときに、見込顧客や連絡先を顧客に簡単に変換できます。 多くの場合、連絡先は仕入先や従業員を表しており、それらを仕入先や従業員に変換することでデータの重複入力も避けることができます。

機能の詳細

連絡先を選択しているときに、仕入先または従業員に変換できるようになりました。 変換時には、連絡先を仕入先または従業員に変換するときに使用する連絡先変換テンプレートを選択できます。

連絡先から新しい従業員を作成するアクションを含む連絡先カード ページの表示

従業員テンプレート リスト ページの表示

注意

この機能は、2020 年リリース サイクル 2 で Business Central のすべてのお客様に対して標準で有効にできます。 オプションである機能を有効にするには、オンライン環境にサインインし、機能管理を開きます。

フィードバック

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関連項目

連絡先を作成する (ドキュメント)