Word テンプレートを使用して本文または添付ファイルとしてエンティティからメールを送信する

重要

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to What's new and planned for Dynamics 365 Business Central. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2021 年 9 月 2 日	2021 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

ユーザーは、Business Central 内で、メールを介して関連するビジネス パーティと通信することができ、Word テンプレートを使用して Word のテキストと Business Central からの情報を組み合わせることにより、構造化されたプロフェッショナルな方法でこれらのメールを生成できます。

機能の詳細

メール送信アクションは、顧客、取引先担当者、ベンダー、販売担当者/購入者、従業員、ユーザー、銀行口座ページなど、メール アドレスを持つ Business Central エンティティで使用できます。 エンティティが表示される任意のページから、メールを作成して送信できるようになりました。 これを行うと、Business Central によって、メール送信先のエンティティとメール自体の間のリンクが保持され、各エンティティに送信されたメールの記録が提供されます。

エンティティに対するメールを作成するときは (仕入先カードなどで)、Word テンプレートを使用することで、コンテンツを再入力することなく、標準のパーソナライズされたコンテンツをビジネス コミュニケーションに適用できます。 Word テンプレートによってメールの内容が作成され、Word のメール マージ機能を使用して Business Central のエンティティからデータを追加することにより、メールの内容をパーソナライズできます。

さらに、完成したドキュメントをメールに添付できます。 ドキュメントを添付すると、テンプレートによる内容の自動生成によってメールの作成プロセスが高速化される一方で、メッセージの内容を手動でパーソナライズできるため、柔軟性がさらに高まります。

フィードバック

Dynamics 365 Business Central の機能向上のためのアイデア、提案、フィードバックをお寄せください。 フォーラム (https://aka.ms/bcideas) をご利用ください。

関連項目

Dynamics 365 Business Central でのビジネス パートナーとのやり取り (ビデオ)

一括通信のための Word テンプレートの使用 (ドキュメント)