Word テンプレートを使用して本文または添付ファイルとしてエンティティからメールを送信する

重要

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有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される 2021 年 9 月 2 日 2021 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

ユーザーは、Business Central 内で、メールを介して関連するビジネス パーティと通信することができ、Word テンプレートを使用して Word のテキストと Business Central からの情報を組み合わせることにより、構造化されたプロフェッショナルな方法でこれらのメールを生成できます。

機能の詳細

メール送信アクションは、顧客、取引先担当者、ベンダー、販売担当者/購入者、従業員、ユーザー、銀行口座ページなど、メール アドレスを持つ Business Central エンティティで使用できます。 エンティティが表示される任意のページから、メールを作成して送信できるようになりました。 これを行うと、Business Central によって、メール送信先のエンティティとメール自体の間のリンクが保持され、各エンティティに送信されたメールの記録が提供されます。

エンティティに対するメールを作成するときは (仕入先カードなどで)、Word テンプレートを使用することで、コンテンツを再入力することなく、標準のパーソナライズされたコンテンツをビジネス コミュニケーションに適用できます。 Word テンプレートによってメールの内容が作成され、Word のメール マージ機能を使用して Business Central のエンティティからデータを追加することにより、メールの内容をパーソナライズできます。

さらに、完成したドキュメントをメールに添付できます。 ドキュメントを添付すると、テンプレートによる内容の自動生成によってメールの作成プロセスが高速化される一方で、メッセージの内容を手動でパーソナライズできるため、柔軟性がさらに高まります。

フィードバック

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関連項目

Dynamics 365 Business Central でのビジネス パートナーとのやり取り (ビデオ)

一括通信のための Word テンプレートの使用 (ドキュメント)