販売担当者に適切なコンテキスト情報を提供するためのカスタマイズ可能なワークリスト カード

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2022 年 8 月 1 日	2022 年 10 月 3 日

ビジネス バリュー

販売担当者は、目の前のタスクを効率的に実行するために、さまざまなエンティティに関連する情報を必要としています。 表示する必要のある情報は、顧客ごとに異なる場合があります。 カスタマイズ可能なワークリスト カードにより、セールス エンゲージメントマネージャーが、ワークリスト カードのうち最も関連性が高く重要な情報を提供できるようになります。

機能の詳細

さまざまなエンティティ タイプに合わせてカスタマイズ可能なワークリスト カードを利用できるようになります。 販売担当者は、作業項目に関するコンテキスト情報が得られます。 企業は、要件に合わせてそれらのカードを構成できます。

関連項目

Customize work item cards to boost seller productivity (ブログ)

作業項目の外観をカスタマイズする (ドキュメント)