自動取り込み機能で顧客関連の活動を取り込みます

自動取り込みは、Dynamics 365 Sales への顧客関連活動のログ記録を簡素化することで、営業担当者を支援します。 自動取り込みは、Outlook のアカウントから取得したデータに基づいて、作業に関連する電子メールおよび会議の活動の提案を提供します。 これにより、特定のレコードに関連する他のすべての活動とともに、関連するメールや会議をタイムライン上で確認できます。

自動取り込みによって生成された活動の提案は非公開のままであり、メールまたは会議の追跡を選択するまでは、自分だけに表示されます。 提案は保存または削除することができます。また、提案が追加された特定のレコードにアクセスできるすべての人に電子メールまたは会議を表示することができます。

自動取り込みは、顧客関連のすべての活動を記録するため、営業担当者は営業の業務に集中することができます。 これらの顧客とのやりとりは、連絡先、商談、潜在顧客、取引先企業、サポート案件、およびユーザー定義の エンティティに関するレコードのタイムラインに表示されます。

当機能を使用する前提として、管理者が自動取り込みを有効にしている必要があります。前提条件に関する完全な詳細、機能を有効にする方法と設定方法については、自動取り込みを有効にする を参照してください。