店舗での顧客管理

この記事では、小売業者が Microsoft Dynamics 365 Commerce の販売時点管理 (POS) で顧客管理機能を有効にする方法について説明します。

店舗の関係者が POS で顧客レコードを作成および編集できることが重要です。 このようにして、電子メール アドレス、電話番号、住所などの顧客情報の更新を取得できます。 これらのシステムの有効性は、顧客データの正確性に依存するため、この情報はマーケティングなどの下流システムで役立ちます。

販売担当者は、2 つの POS エントリ ポイントから顧客作成ワークフローをトリガーできます。 顧客の追加操作にマップされているボタンを選択、もしくは検索結果のアプリ バーで顧客の作成を選択できます。 どちらの場合も、新規顧客ダイアログ ボックスが表示され、販売担当者は、顧客の名前、電子メール アドレス、電話番号、住所、およびビジネスに関連する追加情報など、必要な顧客の詳細情報を入力できます。 この追加情報は、顧客に関連付けられている顧客属性を使用して取得できます。 顧客属性の詳細については、顧客属性を参照してください。

販売担当者は、副次的な電子メール アドレスと電話番号を取得することもできます。 また、それらの副次的な電子メール アドレスまたは電話番号を介してマーケティング情報を受け取る顧客の好みを取得できます。 この機能を有効にするには、小売業者は、Commerce 本社の機能管理ワークスペースで複数の電子メール アドレスと電話番号を取得し、これら連絡先でのマーケティングに同意する機能をオンにする必要があります (システム管理 > ワークスペース > 機能管理)。

既定の顧客プロパティ

小売業者は、Commerce 本社 のすべての店舗ページ (小売とコマース > チャネル > 店舗) を使用して、既定の顧客を各店舗に関連付けることができます。 次に、Commerce は、既定の顧客に定義されたプロパティを、作成された全ての新しい顧客レコードにコピーします。 たとえば、顧客の作成ダイアログ ボックスには、店舗に関連付けられている既定の顧客から継承されたプロパティが表示されます。 このプロパティには、顧客タイプ、顧客グループ、レシートのオプション、メールの受信、通貨、言語が含まれます。 所属 (顧客のグループ) も既定の顧客から継承されます。 ただし、財務分析コードは、既定の顧客自体からではなく、既定の顧客に関連付けられている顧客グループから継承されます。

メモ

新しく作成された顧客に対してレシート電子メールIDが指定されていない場合にのみ、レシートの電子メールの値が既定の顧客からコピーされます。 つまり、既定の顧客にレシートのメールIDが存在する場合、顧客からレシートのメールIDを取得するユーザー インターフェースがないため、eコマースのサイトから作成されたすべての顧客が同じレシートのメールIDを取得することになります。 店舗の既定の顧客に対するレシートの電子メールのフィールドを空白にし、レシートの電子メール アドレスが必要な業務プロセスがある場合にのみ使用することをお勧めします。

販売担当者は、1 人の顧客に対して複数の住所を取り込む場合があります。 顧客の名前と電話番号は、各住所に関連付けられている連絡先情報から継承されます。 顧客レコードの住所クイック タブには、販売担当者が編集できる目的フィールドが含まれています。 顧客タイプが個人の場合、既定値は自宅になります。 顧客タイプが組織の場合、既定値は勤務先になります。 このフィールドがサポートするその他の値には、自宅、オフィス、およびポストが含まれます。 住所の国フィールドの値は、組織管理 > 組織 > 作業単位の Commerce 本社にある作業単位ページで指定された基本住所から継承されます。

追加リソース

顧客作成モードを非同期化する

非同期顧客を同期顧客に変換する

顧客属性

オフライン データの除外