既定の顧客の作成
この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce でチャネルを作成する時に使用する既定の顧客を作成する方法について説明します。
チャネルを作成する場合、既定の顧客を指定する必要があります。 顧客グループおよび顧客のアドレス帳を最初に作成した後に、簡単に既定の顧客を作成できます。
顧客グループの作成
顧客グループがまだ存在しない場合、1 つ作成できます。 たとえば、卸売、小売り、インターネット、従業員など、異なる顧客グループを表すグループがあります。
顧客グループを作成するには、次の手順に従います。
- ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > Retail と Commerce > 顧客 > 顧客グループの順に移動します。
- アクション ウィンドウで、新規を選択します。
- 顧客グループ ボックスに、顧客グループ ID を入力します。
- 説明ボックスに、適切な説明を入力します。
- 支払条件ボックスに、適切な値を入力します。
- 請求書の期日から支払日までの時間ボックスに、適切な値を入力します。
- 該当する場合は、既定の税グループ ボックスに、税グループを入力します。
- 該当する場合は、税込価格チェック ボックスをオンにします。
- 該当する場合は、既定の損金処理の理由ボックスに、適切な値を入力します。
次の図は、コンフィギュレーションされた複数の顧客グループを示しています。
顧客のアドレス帳の作成
顧客はアドレス帳に関連付けられている必要があります。 まだ作成されていない場合、1 つ作成する必要があります。
顧客のアドレス帳を作成するには、次の手順に従います。
- ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > Retail と Commerce > チャネル設定 > アドレス帳の順に移動します。
- アクション ウィンドウで、新規を選択します。
- 名前ボックスに、名前を入力します。
- 説明ボックスに、説明を入力します。
- アクション ウィンドウで、保存を選択します。
次の図は、アドレス帳の例を示しています。
既定の顧客の作成
既定の顧客を作成するには、次の手順に従います。
- ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > Retail と Commerce > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
- アクション ウィンドウで、新規を選択します。
- タイプ ドロップダウン リストで、「個人」を選択します。
- 顧客アカウント ドロップ ダウン リストで、アカウント番号を選択または入力します (たとえば、「100001」)。
- 名ドロップダウン リストで、名前を選択または入力します (たとえば、「既定」)。
- ミドル ネーム ドロップダウン リストで、名前を選択または入力します (たとえば、「小売」)。
- 姓ドロップダウン リストで、名前を選択または入力します (たとえば、「顧客」)。
- 通貨ドロップダウン リストで、通貨を選択または入力します (たとえば、「USD」)。
- [顧客 グループ] ボックスの一覧で、前に作成した顧客グループを選択します。
- アドレス帳 のドロップダウン リストで、既存の顧客のアドレス帳を選択します。
- 保存を選択して保存し、新しい顧客の顧客詳細画面に戻ります。
メモ
既定の顧客の住所を追加する必要はありません。
次の図は、顧客作成の例を示しています。
次の図は、既定の顧客のコンフィギュレーションを示しています。
顧客詳細画面の既定値のほとんどはそのままにすることができますが、2 つの値は変更する必要があります。
- 顧客詳細画面で、販売注文の既定値を展開します。
- サイト ドロップダウン リストで、コンフィギュレーション済みのサイトを選択または入力します。
- 倉庫ドロップダウン リストで、コンフィギュレーション済みの倉庫を選択または入力します。
次の図は、顧客のコンフィギュレーションの例を示しています。
