SharePoint を使用してドキュメントを管理する
SharePoint を使用したドキュメント管理により、ユーザーは Word、Excel、PowerPoint、OneNote などの一般的な種類のドキュメントを管理でき、SharePoint にシームレスに格納されている Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) にそれらのドキュメントを保存および管理するファイルを作成できます。
注意
ドキュメント管理機能は、Microsoft 365 ライセンスの Power Apps のユーザーにはサポートされていません。 これらのユーザーは、適切なライセンスにアップグレードする必要があります。 詳細: ビジネスプラン用 Office 365 を比較する
ドキュメント管理機能は、クラシックと最新のエクスペリエンスを持つ SharePoint サイトでサポートされています。
ご利用の環境に応じて、いくつかの Customer Engagement アプリと SharePoint 構成が考えられます。
| 構成 | 詳細情報 |
|---|---|
| SharePoint Online を使った Customer Engagement アプリ | Dynamics 365 アプリを設定して SharePoint Online を使用する |
| 設置型 SharePoint を使った Customer Engagement アプリ | Dynamics 365 アプリ と SharePoint オンプレミスを使用したサーバー ベース認証の構成 |
管理者はドキュメント管理を設定し、タスクを管理するための許可を指定し、SharePoint サイトの URL が正しいことを確認します。