ユーザーまたはチームへのレコードの割り当て

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 レコードの割り当てまたは共有

組織内の他のユーザーが取引先企業または取引先担当者を担当する場合は、レコードをそのユーザーに割り当てることができます。

レコードをチームに割り当てることも、自分に割り当てることもできます。

1. 営業>取引先企業または取引先担当者に移動します。

2. レコードの一覧で、必要なレコードを選択します。

   コマンド バーで、その他のコマンド ボタンを クリックし、割り当て を選択します。

3. 割り当てダイアログ ボックスで、以下のいずれかを選択します。

   • 自分へ割り当て

     - または -

   • 他のユーザーまたはチームへ割り当て

     検索を選択してから、他のレコードの検索を選択します。 探すドロップダウン リストで、ユーザーまたはチームを選択します。 検索ボックスで、名を入力するか、検索アイコンを選択し、次に名前を選択します。 追加を選びます。

4. OK を選択します。