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モバイル タスク フローを作成する

電話用 Dynamics 365 またはタブレット PC 用 Dynamics 365 で、ユーザーが実行する一般的なタスクに基づいてフローを設計します。 たとえば、顧客との打ち合わせの後に、定期的に一連のフォローアップ手順を実行する必要がある場合は、タスク フローを作成します。 ユーザーがモバイル アプリケーションで新しいタスクをタップすると、開始から終了までリードするので、重要なステップを忘れません。

タスク フローは複数のエンティティ フォームとロジックを使用でき、タスク フローのページにわたって実行されるフォームのロジックを持つことができます。

重要

タスク フローは廃止され、リリースが計画されているビジネス プロセス フローのイマーシブなエクスペリエンス と置き換えられます。 詳細: タスク フローの廃止

タスク フローを作成する

  1. 管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

    1. ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。

    2. 適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。

  2. 設定>プロセスに移動します。

  3. アクション ツールバーで、新規を選択します。

  4. プロセスの作成ダイアログ ボックスで、必須のフィールドに情報を入力します。

    • プロセス名を入力します。

    • カテゴリボックスの一覧で、業務プロセス フローを選択します。

    • エンティティ一覧で、目的のエンティティを選択します。

  5. タスク フローとしてプロセスを実行 (統一インターフェイスのみ) オプションを選択します。

  6. OK を選択します。

    新しいウィンドウでタスク フローが開きます。

    タスク フロー デザイナー ウィンドウ。

  7. ユーザーがあるページから別のページへ順番に移動していく場合、画面の右側にあるコンポーネントタブからページコンポーネントをドラッグし、適切な位置の + 記号にドロップします。 ページの名前を追加するには、そのページを選択し、プロパティタブを選択し、新しい名前を入力した後に、適用を選択します。

  8. タスク フローに分岐を追加するには、コンポーネントタブから条件コンポーネントをドラッグし、適切な位置の + 記号にドロップします。 条件のプロパティを設定するには、条件を選択し、プロパティタブでプロパティを設定し、適用を選択します。

    Note

    ページおよび条件をタスク フローへ追加すると、タスク フローのすべての条件を表示するウィンドウの左下隅にミニマップが表示されます。

  9. フィールド、ラベル、またはセクション ラベルをページに追加するには、コンポーネントタブから、フィールドラベル、またはセクション ラベルを適切なページにドラッグします。 これらのアイテムの 1 つのプロパティを変更するには、そのアイテムを選択し、プロパティタブでプロパティを設定し、適用を選択します。

  10. タスク フローを検証するには、[操作] バーの検証を選択します。

  11. 下書きとしてプロセスを保存するには、画面上部の 保存 を選択します。 (プロセスが下書きである限り、ユーザーは使用できません)。

  12. ユーザーが使用できるようにタスク フローをアクティブ化するには、アクティブ化を選択します。

チップ

デザイナー ウィンドウのタスク フローを操作する時に覚えておくと役に立つヒントが次に示されています:

  • タスク フロー ウィンドウにあるすべてのスナップショットを作成するには、[操作] バーのスナップショットを選択します。
  • デザイナーで有効なコンポーネントを別の有効なコンポーネントに接続するには、[操作] バーのコネクタを選択します。
  • 画面の右上隅にあるズーム レベルを上げるまたはズーム レベルを下げるボタンを選択することによって、画面の画像を拡大または縮小することができます。 画面にフィットする最大サイズまで画像を拡大するには、キャンバスに適合ボタンを選択します。

関連項目

ビジネス プロセス フローの作成
フォームにロジックを適用するために業務ルールおよびビジネス レコメンデーションを作成する
プロセスを通じてカスタム ビジネス ロジックを作成する