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サービスのスケジュール設定の概要

  • [アーティクル]

サービスの中断を避けるため、リソースが最適かつ効率的にスケジュールされていることを確認してください。 顧客サービス ハブのスケジュール設定を使用して、リソースをすべて集約して顧客に対するサービス活動を計画およびスケジュール設定することができます。

前提条件

Customer Service ハブのスケジュール設定は、顧客主導の更新プログラム です。 Universal Resource Scheduling (URS) の機能も含む、サービス スケジュール設定パッケージを有効化する必要があります。

スケジュール設定のエクスペリエンスについて

スケジュール設定は、URS の上部に構築され、サービス活動に対してリソースをスケジュールする効率的な方法を提供します。 これはスケジュールを計画するために、従業員、設備、および備品の空き時間を適宜検討します。 また、過剰スケジュールを防ぎサービス品質を向上することで、顧客サービス組織に役立ちます。

スケジュール設定のシナリオ

次のシナリオでは、新しいスケジュール設定の機能を使用してシームレスにサービス活動を管理する方法について説明します:

Contoso 自転車修理は、顧客に対する自転車修理のスケジュールを設定します。 このプロセスを簡素化するためには、Contoso は次の情報を集める必要があります:

  • サービスを提供する必要がある地理的位置。
  • サービスを実行する必要がある担当者および備品。
  • 提供する自転車修理サービスの種類。
  • サービスを実行する作業時間。
  • すべての担当者の空き状況および熟練度。

顧客にすばやく修理サービスを届けることで、Contosoはスケジュール設定機能から恩恵を受けることができます。 さまざまなのスケジュール設定エンティティによって、設備、備品およびリソースの空き状況を考慮して顧客に対するサービス活動を計画することができます。

どのように Contoso がこのタスクを実行するのか確認します:

ステップ 1: 組織単位の作成
組織単位とは Contoso が顧客にサービスを提供する場所です。 詳細情報: 組織単位の作成と管理

組織単位。

ステップ 2: リソースの作成
Contosoはサービスを実行するために必要なリソースの一覧を示します。

Note

リソース エンティティを使用してすべてのリソース タイプを作成できます。

この例では、Bert Hair と Gilda Moss という 2 つのリソース (取引先担当者) が作成されます。 同様に、サービスを実行するのに必要なさらに 2 つのリソース (設備/備品) が、自転車修理ワークベンチ - 1 および自転車修理ワークベンチ - 2 として作成されます。 詳細情報: 予約可能なリソースの作成と設定

resouces-csh。

ステップ3: リソース、リソース グループ、または設備/機器の作業時間を設定する
リソースの可用性は、作業時間セクションで定義されます。 詳細情報: リソースの作業時間の設定

set-work-hours。

ステップ 4: リソース グループの作成
リソースは、リソース グループまたはリソース カテゴリに配置されます。

この例では、Bert Hair と Gilda Moss は技術者としてグループ化され、自転車修理ワークベンチ - 1 と自転車修理ワークベンチ - 2 はワークベンチとしてグループ化されます。

詳細情報: リソース カテゴリーの作成と管理

リソース グループ。

ステップ 5: サービスレコードの作成
顧客の自転車修理サービス レコードを作成するために、Contosoは上記のすべての入力を照合します。 また、サービスに必要なリソース / リソース グループを指定します。 詳細情報: Service Scheduling でサービスを作成または編集する

顧客サービス ハブのサービス レコード。

ステップ 6: サービス活動の作成
サービスをスケジュール設定して要求ごとにリソースを並べるため、サービス活動は次の空き時間帯を探すように定義されてます。 詳細情報: サービス活動をスケジュールする

service-activity。

ステップ 7: スケジュール ボードでサービスを登録する

直ちにサービスをスケジュール設定するため、スケジュール ボードはすべてのサービス構成を 1 つの場所に表示します。 詳細情報: スケジュール ボードを使用してサービス活動を構成する

schedule-board。

スケジュール設定エンティティについて

スケジュール設定エンティティは次に示す論理グループでグループ化されます:

スケジュール

  • リソース
    スケジュールする必要があるものは全て リソースと称されます。 これは担当者、スタッフ、サービス センター、会社の資産 (備品) 、取引先企業、または取引先担当者とすることができます。

    詳細情報: 予約可能なリソースの作成と設定

  • 施設/設備
    施設と設備は、顧客へのサービスの実行に使用するリソースです。 設備は修理工場または会議室などの物理的な空間である場合があり、備品はツールまたは他の資産である場合があります。

    詳細情報: サービスのスケジュール設定で設備と施設を追加する

  • リソース カテゴリ
    予約可能なリソース カテゴリとともに、予約可能なリソースを種類ごとにグループ化することができます。 たとえば、技術者、スーパーバイザー、下請け業者、車両、または備品などのカテゴリを作成できます。

    詳細情報: リソース カテゴリーの作成と管理

  • サービス
    スケジュール サービスを迅速かつ容易に行うには、顧客に提供するサービスの詳細を事前に定義しておくと便利です。

    詳細情報: サービスの作成または編集

  • サービス活動
    次回、検索によりサービス活動を作成しリソースをサービスに利用できます。

    詳細情報: サービス活動をスケジュールする

  • フルフィルメントの基本設定
    ちょうど 1 時間もしくは午前と午後の時間枠など、スケジュール アシスタントの結果がどのように表示されるのか選択およびカスタマイズします。

    詳細情報: フルフィルメントの基本設定

ツール

設定

  • 組織単位
    会社は、地理、機能、またはその他の領域によってコンサルティング ビジネスを編成する可能性があります。 事業を反映した組織単位を作成できます。

    詳細情報: 組織単位の作成と管理

  • 休業日
    休業日を設定することで祝日や非営業日にリソースをスケジュールすることを防ぎます。

    詳細情報: 休業日の設定

参照

サービス スケジューリング エクスペリエンスの設定
顧客サービス ハブと Customer Service workspace のスケジューリングにアクセスする
Power Platform からサービス スケジューリングをインストールする
サービス スケジュール設定に関するよくあるご質問