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電子メールの設定

  • [アーティクル]

電子メールは、サポート提供のライフ サイクルを通じて、顧客とエージェントの間のコミュニケーション チャネルとして一般的に使用されます。 顧客が会話を始めるチャネルを問わず、多くの場合でエージェントは、顧客への確認事項、ケース ID、添付ファイル、その他サポート ライフサイクルの記録となるコミュニケーションを電子メールで行います。

Customer Engagement アプリでは、システム管理者は、メール テンプレートを設定し、タイムラインから直接メールを作成することで、ユーザーがよりパーソナライズされたサービスを提供できるように、メールに迅速なアクセスをできるようになります。

使用可能なメールの構成は次のとおりです :

メールフォームの順序を構成する

ユーザーがメールを表示してアクセスできるようにするには、メールを有効にする必要があります。 電子メールを有効にすると、コマンドバーにオプションとして表示されます。

メールを有効にする :

  1. Power Apps で、設定>高度な設定に移動します。

  2. トップ メニューから、 設定>カスタマイズ を選択します。

  3. システムのカスタマイズを選択。

  4. エンティティを展開し、メールを選択して展開します。続いてフォームを選択します。

  5. コマンドバーで、フォーム オーダー、ドロップダウン リストからメインフォーム セットを選択します。

  6. フォーム オーダーウィンドウが表示され、使用可能な有効な電子メール フォームが表示されます。 補正済み電子メールがリストの一番上に表示されていない場合は、矢印を使って一番上に表示されるように移動させ、OK を選択します。

    Note

    ナビゲート先とコンテキスト (ポップアップ) のメール エクスペリエンスは、どちらも同じフォーム オーダーを使用します。

  7. 更新の完了後は、左上の すべてのカスタマイズを公開する を選択し、変更内容を表示します。

拡張電子メール エクスペリエンスを有効にする

補正済み電子メールは既定の設定ですが、ユーザーが機能にアクセスして使用するためには、電子メールを有効にする必要があります。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps にサインインし、顧客エンゲージメント アプリを開きます。

  2. アプリで、設定>詳細設定 に移動します。

  3. 設定>管理 の順に選択します。

  4. システム設定を選択します。 システム設定ウィンドウが表示されます。

  5. メール タブを選択し、タイムラインの補正済み電子メール セクションまでスクロールして、チェックボックスをオンにします。

  6. OK を選択して、グローバルな組織設定を保存してウィンドウを閉じます。

メールの添付ファイルのサイズ制限を構成する

次の手順を完了して、メールの添付ファイルのファイル サイズ制限を管理できます :

  1. Power Apps で、システム設定を選択します。

  2. 表示されたシステムの設定ウィンドウで、電子メールタブに移動します。

  3. 添付ファイルのファイルサイズ制限を設定する のセクションまでスクロールダウンし、添付ファイルに使用するファイル サイズを設定して、OK を選択します。

Note

添付ファイルのサイズ制限は、既定では 5MB となっています。 添付ファイルのサイズ制限は、ファイルごとに最大で 132 MB まで増やすことができます。

メールのポップアップ ウィンドウの構成

エージェントがタイムラインから 新しいメール を選択すると、メール エディターをポップアップ ウィンドウとして表示するか、新しいタブに表示するかを選択できます。メール ポップアップ エディターの設定を有効にすると、エージェントには次のエクスペリエンスが表示されます。

補正済みサポート案件簡易入力フォーム

メール エディタをポップアップ ウィンドウとして表示するには、次の手順を実行します。

  1. 設定>高度な設定 を選択します。
  2. システム>管理 を選択します。
  3. システム設定を選択します。
  4. 表示されたシステムの設定ウィンドウで、電子メールタブに移動します。
  5. タイムラインの強化されたメール セクションで タイムラインから電子メールを作成する場合に、電子メール ポップアップ ウィンドウを使用して、マルチタスクとドラフトの作成および保存 を選択して、ＯＫ を選択します。

添付ファイルのサムネイル レイアウトを構成する

電子メールでの添付ファイルのタイルのサムネイルのレイアウトを設定するには、[詳細設定] メニューから [補正済み電子メールで使用するメールのエンティティ フォーム] を選択します。

  1. Power Apps で、詳細設定 に移動します。

  2. カスタマイズ>システムのカスタマイズを選択します。

  3. エンティティ>メール>フォーム>補正済み電子メールを選択します。

  4. フォームの添付エリアをダブルクリックして、プロパティ ダイアログを表示します。

  5. 読み取り専用グリッドコントロールがまだ存在していない場合は、コントロールタブを選択し、コントロールの追加を選択して追加します。

  6. 読み取り専用グリッド を追加した後、これを選択して必要なプロパティを設定できます。 次のオプションを選択します :

  • リフローの挙動: 十分なディスク領域がない場合に、グリッドのレイアウトをリスト レイアウトに変更するかどうかを決定します。
    • リフロー : 利用可能なサイズに応じて、リストモードまたはグリッドモードで表示されます。
    • リストのみ : リスト モードでのみ表示されます。
    • グリッドのみ : グリッド モードでのみ表示されます。
  • 添付のリスト スタイル: 個々の添付ファイルのリスト モードでの表示方法です (添付ファイル エンティティのみ)
    • グリッド: 1 行ごとに複数の添付ファイルを含むブロックで表示します。
    • 行: 1 行に添付ファイルが 1 つの既定のエクスペリエンスです。

たとえば、リフローの動作 に リストのみ と 添付のリスト スタイル に 行 を設定します :

リフローの動作と添付ファイル リストのスタイルを設定します。

これらの設定では、添付ファイルが次のように表示されます :

添付を表示します。

リスト と グリッド に変更すると、以下のような添付のレイアウトが表示されます :

リストとグリッドのレイアウト。

ページごとに表示する添付ファイルの数を変更します

各ページごとに表示する添付ファイルの最大数を構成できます。 リストやチャートのプロパティ ダイアログの フォーマット タブで設定を調整します。 たとえば、行数 プロパティを 4 に設定し、1 つのメールに 4 つ以上の添付ファイルがあった場合、残りの添付ファイルはページ分割され、矢印ボタンを使って表示することができます。

ブロックされた添付ファイルの種類を管理する

ユーザーが特定のファイルをアップロードできないように、ブロックする添付ファイルの種類を構成することができます。

  1. Power Apps で、詳細設定 に移動します。

  2. システム>管理>システム設定を選択します。

  3. 全般 タブで、添付ファイルにブロックされたファイル拡張子を設定するまでスクロールします。

  4. ブロックする 1 つ以上のファイルの拡張子を入力します。 ブロックされたファイル タイプをアップロードしようとしたユーザーには、添付ファイルがブロックされていることを示すエラーメッセージが表示されます :

関連情報

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電子メール テンプレートの作成
電子メール テンプレートを挿入する
メールをテンプレートに変換する
メールで署名を使用する
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