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Omnichannel for Customer Service エージェント アプリから Customer Service workspace に移行する

  • [アーティクル]

この記事には、Omnichannel for Customer Service のエージェント側アプリから Customer Service workspace に移行するための構成情報が含まれています。 Customer Service 用オムニチャネルエージェント側アプリは 2023 年 4 月 1 日に非推奨となりました。

前提条件

Customer Service workspace の構成を変更するには、次のいずれかのロールが必要です。

  • システム管理者
  • システムのカスタム担当者

Customer Service workspace アプリのカスタマイズ

次のセクションでは、Customer Service 用オムニチャネルのエージェント側アプリからの移行に役立つ Customer Service workspace アプリのカスタマイズについて説明します。

注意

この記事で説明したカスタマイズ以外の方法で Customer Service 用オムニチャネル アプリをカスタマイズした場合は、同じカスタマイズを Customer Service workspace で手動で行う必要があります。

移行する前に、Omnichannel for Customer Service アプリと Customer Service workspace アプリの違いを確認する場合は、アプリ デザイナーを開きます。

  1. Power Apps にサインインし、サイト マップから アプリ を選択します。 
  2. Customer Service workspace を選択し、編集 を選択して、最新のアプリ デザイナーを開きます。

次の表に、Customer Service workspace で構成する必要がある Customer Service 用オムニチャネルのコンポーネントを示します。

カテゴリー Customer Service workspace で構成するコンポーネント
エンティティ
  • Feedback
  • ゴール
  • サポート案件への電話のプロセス
  • ソーシャル活動
    		•
    表示
  • 4つのエンティティからの見解 (フィードバック、目標、電話からケースへのプロセス、社会活動)
  • Customer Service 用オムニチャネルにはすべてのビューが選択されていますが、Customer Service workspace には選択されたビューのみがあります。 Customer Service workspace アプリの取引先、ケース、連絡先エンティティからのすべてのビューを含めます。
    		•
    Forms
  • 4 つのエンティティからのフォーム (フィードバック、目標、サポート案件への電話のプロセス、ソーシャル活動)
  • アカウント - 対話型エクスペリエンス のアカウント (デフォルト)、TimelineWallControl - ケース - メイン
  • ケース: 対話型エクスペリエンス のアカウント (デフォルト)、TimelineWallControl - ケース - メイン
  • コンタクト - 対話型エクスペリエンスの取引先担当者
    		•
    ダッシュボード​​
  • オムニチャネル エージェントのダッシュボード
  • オムニチャネルでの進行中の会話ダッシュボード
    		•
    ビジネス プロセス フロー
  • サポート案件への電話のプロセス
  • Users
    		•
    サイト マップ
  • ルーティング診断
    		•

    Customer Service workspace でページを追加する

    Customer Service workspace でページを追加するには、アプリにページを追加する の手順を実行します。

    注意

    選択したテーブルをサイト マップ上に表示する場合は、ナビゲーションに表示する を選択します。

    フォームをデフォルトフォームとして設定する

    フォームは、フォームの順序構成を使用して、またはユーザーが既定のフォームを個人か設定としてセットするときに、既定のフォームとしてセットすることができます。 デフォルトのフォーム順序は、アプリではなくテーブルで設定されます。 したがって、テーブルごとに設定できるのは 1 つのフォーム順序です。

    フォームの順序を設定する の手順を実行して、フォームをデフォルトのフォームとして設定します。

    Customer Service workspace サイト マップでエンティティを追加または削除する

    1. Power Apps で Customer Service workspace アプリ メニューを開き、編集 を選択して、最新のアプリ デザイナーを開きます。
    2. ページ には、次のセクションが表示されます:
      • ナビゲーション にはエンティティがあり、Customer Service workspace のサイト マップに表示されます。 削除するエンティティの上にカーソルを合わせ、省略記号 (...) を選択して、ナビゲーションから削除 を選択します。
      • 他のすべてのページ にはエンティティがあり、これらはアプリで使用できますが、Customer Service workspace のサイト マップには表示されません。 追加するエンティティの上にカーソルを合わせ、省略記号 (...) を選択して、ナビゲーションに追加 を選択します。
    3. 保存して公開するを選択します。

    Customer Service workspace のダッシュボードを追加または削除する

    1. Power Apps で Customer Service workspace アプリ メニューを開き、編集 を選択して、最新のアプリ デザイナーを開きます。
    2. ページ から 新規 を選択します。
    3. ダッシュボード を選択してから 次へ を選択します。
    4. コンポーネントを Omnichannel for Customer Service のサイト マップと比較し、必要に応じてコンポーネントを追加または削除します。
    5. 選択したテーブルをサイト マップ上に表示する場合は、ナビゲーションに表示する を選択します。
    6. 保存して公開するを選択します。

    Customer Service workspace で環境をカスタマイズする

    1. 環境をカスタマイズするには、アプリをソリューションに追加する の手順を実行します。
    2. カスタマイズを公開し、ソリューションをエクスポートします。

    Customer Service workspace に電話をケース ビジネス プロセス フロー に追加する

    1. Power Apps にサインインします。
    2. サイトマップから、ソリューション を選択して、既存の Customer Service workspace を含むソリューションを開きます。
    3. Customer Service workspace メニューを選択し、編集 を選択して、最新のアプリ デザイナーを開きます。
    4. Power Apps アプリ デザイナーでモデル駆動型アプリ コンポーネントを追加または編集 して、 ケースプロセスへ電話をかける フローを追加します。
    5. コンポーネントを Customer Service workspace アプリのサイト マップと比較し、必要に応じてコンポーネントを追加または削除します。
    6. 保存して公開するを選択します。

    参照

    Customer Service 用オムニチャネル アプリの非推奨と移行に関する FAQ
    Customer Service workspace を使用する
    生産性ペインの概要