Customer Service 用の統合ルーティングをプロビジョニングする

[アーティクル]
02/02/2024

このトピックに記載されている手順を実行して、Customer Service で統合ルーティングをプロビジョニングします。 Customer Service のみがインストールされている場合、デフォルトでは統合ルーティングは有効になりません。

前提条件

プロビジョニングユーザーが次の権限を持っていることを確認してください:
- Microsoft 365 グローバル管理者ロール。詳細: Microsoft Office 365 でユーザーに管理者ロールを割り当てる
- 顧客サービス担当者または CSR Manager を使用して、統合ルーティング構成を設定します。
- 組織のルート部署での Dynamics 365 システム管理者ロール。詳細: Power Platform でのユーザーへのセキュリティロールの割り当てと部署の作成または編集
- クライアントアクセスライセンス情報 (CAL) の読み取り/書き込みアクセス。詳細: Power Platform で読み取り/書き込みユーザーアカウントを作成する
統合ルーティングにはライセンスが必要です:
顧客サービスエンタープライズのライセンスがあれば。サポート案件、リード、カスタムテーブルなど、テーブルの統合ルーティングを利用できます。チャットおよびデジタルメッセージングのライセンスには、チャット、SMA、メッセージングチャネル、Teams チャンネルの統合ルーティングが含まれます。詳細: Dynamics 365 のライセンスガイド

Customer Service 専用の統合ルーティングをプロビジョニングする

Customer Service で統合ルーティングをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。

Dynamics 365 で、いずれかのアプリに移動して、次の手順を実行します。
- 顧客サービス管理センター
- 顧客サービスハブ - サービス管理 (非推奨)
1. サイトマップで、ルーティング を選択します。 ルーティング ページが表示されます。
2. レコードの統合ルーティングを有効にする の管理を選択します。
重要

Customer Service ハブのサービスの管理 エリアは、非推奨です。顧客サービス全体の管理タスクには Customer Service 管理センターアプリを使用します。
- サービス管理 サイトマップに移動し、サービス利用条件 の サービス構成設定 を選択します。 サービス構成の設定 ページが表示されます。
テナント管理者がすでに同意している場合は、ステップ 5 に進みます。

アクセスへの同意がテナント管理者によって提供されていない場合、統合ルーティング セクションに、同意ページへのリンクを含む次のメッセージが表示されます:

「統合ルーティングにはアプリケーションのアクセス許可が必要です。テナント管理者は、オンにする前に同意する必要があります。同意してください。」
同意する を選択します。次の同意フォームが新しいタブに表示されます。

同意については、Omnichannel for Customer Service をプロビジョニングするためのデータへのアクセスの同意を参照してください
組織に代わって同意 を選択し、同意を選択します。
アクセスが許可されたら、ページを閉じて サービス構成の設定 ページに戻ることができます。
統合ルーティングを有効にする の切り替えをはいに設定します。統合ルーティングがプロビジョニングされているというメッセージが表示されます。