SharePoint を使用してドキュメントを管理する
SharePoint による Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ドキュメント管理により、ユーザーは Word、Excel、PowerPoint、OneNote などの一般的なドキュメント タイプを管理し、Customer Engagement (on-premises) でこれらのドキュメントを保存および管理するフォルダーを作成できます。それらは SharePoint にシームレスに格納されます。
環境によって、いくつかの Customer Engagement (on-premises) および SharePoint の構成が可能です。
| 構成 | 詳細情報 |
|---|---|
| SharePoint Online を備えた Customer Engagement (on-premises) | Customer Engagement (on-premises) と SharePoint Online でのサーバーベース認証の構成 |
| SharePoint (オンプレミス) を備えた Customer Engagement (on-premises) | Customer Engagement (on-premises) と SharePoint オンプレミスでのサーバーベース認証の構成 |
管理者はドキュメント管理を設定し、タスクを管理するための許可を指定し、SharePoint サイトの URL が正しいことを確認します。