SharePoint の Customer Engagement (on-premises) との統合を設定

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を使用すると、SharePoint のドキュメント管理機能を Customer Engagement (on-premises) 内から使用できます。 Dynamics 365 for Customer Engagement レコードのコンテキストでドキュメントを SharePoint Server で保存および管理して、SharePoint インフラストラクチャを活用して共有、管理、共同作業を効果的に行うことができます。 ドキュメントは SharePoint Server に格納されるので、Customer Engagement (on-premises) 以外のユーザーは、適切なアクセス許可が付与されていれば、SharePoint Server 上のドキュメントに直接アクセスできます。

ドキュメント管理機能では、SharePointのサイト コレクションで、サーバー ベースのSharePoint統合を有効に します。 Server-based SharePoint には次のような利点があります。

  • 一度サインインすれば、 Customer Engagement (on-premises) と SharePoint の両方にサインインする必要はありません。

  • その他のソフトウェアを SharePoint にインストールする必要はありません。

  • SharePoint ドキュメントは Customer Engagement (on-premises) リスト内に表示されます。

  • ユーザーは Customer Engagement (on-premises) コマンド バーから SharePoint アクションを実行できます。

関連項目

Dynamics 365 on-premises および SharePoint Online の設定
Customer Engagement (on-premises) と SharePoint オンプレミスでのサーバーベース認証の構成