レポートの既定のフィルターを編集する

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 レポートの既定のフィルターの編集

レポートが Microsoft SQL Server Reporting Services レポートであり、事前フィルタリングが有効になっていて、既定フィルターが定義されている場合、レポートで表示が想定されるデータを表示するように既定フィルターを変更できます。 このフィルターは、ユーザーがレポートを実行するたびに使用されます。

1. レポートに移動します。

2. レポートを選択し、コマンド バーで、既定フィルターの編集を選択します。

3. フィルター条件を変更します。

   フィルター条件は、取引先企業や取引先担当者など、フィルターで使用できるレコードの種類によってグループ化されます。

   既存の行を編集するには

   1. クエリの関係演算子を選択して演算子を選択するか、下線のついた値を選択して新しい値を入力します。

   2. クエリの関係演算子を選択して、演算子を選択します。

   条件行を追加するには

   1. 選択 を選択して、フィルター処理をするフィールドを指定します。

   2. クエリの関係演算子を選択して、演算子を選択します。

   3. 値の入力 を選択し、フィルター処理をする値を入力します。 一部の値については、このフィールドの値を選択または変更する ボタン を選択して、値の選択 ダイアログ ボックスを開き、任意の値を選択することができます。

   条件をグループ化するには

   レコードの種類が同じである 2 つ以上の行を選択する必要があります。 たとえば、営業段階と売上見込みは、どちらもレコードの種類が営業案件のフィールド値であるため、これらのフィールドのフィルター条件を指定する 2 つの行はグループ化することができます。 ただし、取引先企業 と 営業案件 のように、レコードの種類が異なるフィールド値を持つ行はグループ化できません。

   1. グループ化する行ごとに、詳細モードで、その行の オプション メニュー ボタン を選択して、行の選択 を選択します。

   2. [フィルター] ツール バーで、グループ AND または グループ OR を選択します。

   3. グループから行を削除する際は、その行の オプション メニュー ボタン を選択して、削除 を選択します。

   4. グループを選択する際は、そのグループの オプション メニュー ボタン を選択して、グループの選択 を選択します。

   5. グループにフィルター条件句を追加する際は、そのグループの オプション メニュー ボタン をクリックし、句の追加 を選択して、フィールド、クエリ関係演算子、値を選択します。

   6. 選択されているグループの選択を解除する際は、そのグループの オプション メニュー ボタン をクリックして、グループの選択解除 を選択します。

   7. グループをグループ解除するには、そのグループの オプション メニュー ボタン を選択して、グループ解除 を選択します。

   8. Group AND グループを グループ OR グループに、または Group OR グループを Group AND グループに変更するには、そのグループの オプション メニュー ボタン をクリックし、OR に変更 または AND に変更 をクリックします。

   チップ

   • すべての条件をクリアしてもう一度やり直すには、フィルター ツール バーで クリア を選択し、 確認 を選択します。
     • 行を削除する際は、その行の オプション メニュー ボタン を選択して、削除 を選択します。

4. フィルターを保存するには、既定のフィルターの保存 をクリックします。