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高度な検索の作成、編集または保存

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 高度な検索の作成、編集または保存

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で、高度な検索コマンドを使用して対象のレコードを検索します。 また、高度な検索を使用し、データを準備して Office Excel にエクスポートすることで、データを分析、要約、集計したり、PivotTables を作成して異なる視点からデータを表示することも可能となります。

Customer Engagement (on-premises) では、データを含まない オプションを使用して、"含まれない" クエリ レコードを作成する詳細検索オプションを使用できます。

  1. 高度な検索に移動します。

  2. 検索対象を指定します。

    1. 検索 ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

    2. 選択 を選択して検索条件を定義します。検索基準は、フィールド (たとえば、取引先企業名や市区町村)、クエリ関係演算子 指定した属性と値を比較する方法を定義する式の一部 (たとえば、"と等しい" や "を含む") や検索する値 ("シアトル" や "メール" など) です。

      現在のレコードの種類、または関連レコードからフィールドを選択できます。 たとえば、1 つの取引先企業に複数の取引先担当者レコードが関連していることがあります。

      選択ボックスの一覧の下部の関連セクションに関連するレコードの種類が表示されます。 たとえば、ほとんどのレコードの種類には関連するレコードの種類として "メモ" があります。 関連するレコードの種類からフィールドを選択するには、フィールドを選択します。新しい選択リンクが表示されます。

      Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を使用している場合、"値が未設定" のクエリを作成する高度な検索を使用できます。 たとえば、タスクのないすべてのサポート案件を照会できます。 これを行うには、詳細検索を起動し、クエリで、サポート案件タスク (関連) の "検索" を選択し、データを含まない を選択します。

      高度な検索にクエリが含まれていない。

  3. 検索結果に含める列を指定します。

    1. 列の編集を選択してから、列の追加を選択します。

    2. 追加する列が含まれたレコードの種類を選択します。

    3. 追加する列を選択してから、OK を選択します。

  4. 並べ替え順を指定します。

    1. 列の編集を選択します。

    2. 並べ替えの構成を選択します。

    3. 並べ替えの基準となる列を指定し、並べ替え順を指定し、OK を選択します。

    4. OK を選択します。

  5. 結果 を選択します。

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 高度な検索の作成、編集または保存

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で、高度な検索コマンドを使用して対象のレコードを検索します。 また、高度な検索を使用し、データを準備して Office Excel にエクスポートすることで、データを分析、要約、集計したり、PivotTables を作成して異なる視点からデータを表示することも可能となります。

Customer Engagement (on-premises) で、データを含まない オプションを使用して、"含まれない" クエリ レコードを作成する詳細検索オプションを使用できます。

  1. 高度な検索に移動します。

  2. 検索対象を指定します。

    1. 検索 ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

    2. 選択 を選択して検索条件を定義します。検索基準は、フィールド (たとえば、取引先企業名や市区町村)、クエリ関係演算子 指定した属性と値を比較する方法を定義する式の一部 (たとえば、"と等しい" や "を含む") や検索する値 ("シアトル" や "メール" など) です。

      現在のレコードの種類、または関連レコードからフィールドを選択できます。 たとえば、1 つの取引先企業に複数の取引先担当者レコードが関連していることがあります。

      選択ボックスの一覧の下部の関連セクションに関連するレコードの種類が表示されます。 たとえば、ほとんどのレコードの種類には関連するレコードの種類として "メモ" があります。 関連するレコードの種類からフィールドを選択するには、フィールドを選択します。新しい選択リンクが表示されます。

      Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を使用している場合、"値が未設定" のクエリを作成する高度な検索を使用できます。 たとえば、タスクのないすべてのサポート案件を照会できます。 これを行うには、詳細検索を起動し、クエリで、サポート案件タスク (関連) の "検索" を選択し、データを含まない を選択します。

      高度な検索にクエリが含まれていない。

  3. 検索結果に含める列を指定します。

    1. 列の編集を選択してから、列の追加を選択します。

    2. 追加する列が含まれたレコードの種類を選択します。

    3. 追加する列を選択してから、OK を選択します。

  4. 並べ替え順を指定します。

    1. 列の編集を選択します。

    2. 並べ替えの構成を選択します。

    3. 並べ替えの基準となる列を指定し、並べ替え順を指定し、OK を選択します。

    4. OK を選びます。

  5. 結果を選択します。