簡素化されたデータ入力のために簡易作成フォームを作成または編集する

[アーティクル]
03/29/2023

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 効率的なデータ入力のエクスペリエンスを実現するためのモデル駆動型アプリの簡易作成フォームの作成または編集

簡易作成フォームでは、フォームスクリプトと業務ルールによって定義されたロジックの完全なサポートによって、簡素化されたデータ入力のエクスペリエンスを楽しむことができます。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、新しいレコードを作成するには、ナビゲーションバーの作成ボタンを選択するか、または検索やサブグリッドから新しいレコードを作成する際に + 新規を選択すると、簡易作成フォームが表示されます。

Customer Engagement モバイルアプリは、新規レコードの作成に簡易作成フォームを使用します。エンティティでモバイルアプリに対する簡易作成フォームがすでに設定されている場合は、モバイルアプリはそのフォームを使用します。エンティティに簡易作成フォームが設定されていない場合、Customer Engagement によって、簡易作成フォームが生成され、メインフォームの定義を基準にモバイルアプリでのレコードが作成されます。

簡易作成フォームを持つエンティティ

既定では、次のシステムエンティティのみに簡易作成フォームがあります。

取引先企業
キャンペーンの反応
サポート案件
[競合企業]
取引先担当者
潜在顧客
営業案件
活動

エンティティ定義で簡易作成を許可を選択し、エンティティの簡易作成フォームを作成することによって、他の更新されたエンティティのいずれも、またユーザー定義エンティティのいずれも、これらのフォームをサポートするように有効化できます。

簡易作成フォームをサポートするようにユーザー定義活動のエンティティを有効化し、それらのエンティティのための簡易作成フォームを作成できます。ただし、ユーザーがナビゲーションバーの作成ボタンを選択したときは、ユーザー定義活動のエンティティに対して簡易作成フォームは使用されません。これらの簡易作成フォームは、特定のユーザー定義活動のエンティティを表示するサブグリッドに対して新しいレコードが追加されるときにのみ使用することができます。

簡易作成フォームの作成

複数の簡易作成フォームを定義できますが、1 つの簡易作成フォームだけをすべてのユーザーが使用できます。すべてのユーザーが使用するフォームは、フォームの順序を使用して設定されます。簡易作成フォームはセキュリティロールフォームに割り当てることができません。また、ユーザーがフォームを切り替える機能を備えていません。

Note

エンティティは、簡易作成を許可オプションを有効にして、簡易作成フォームが表示されるようにする必要があります。
また、エンティティーと簡易作成フォームもアプリに追加する必要があります。
CREATEDON フィールドなど、一部のフィールドは簡易作成フォームに追加できません。

簡易作成フォームを作成するには

ソリューションエクスプローラーで、対象のエンティティを展開し、フォームを選択します。
ツールバーから、新規>簡易作成フォームを順に選択します。
フィールドエクスプローラーからフィールドをフォームのセクションにドラッグします。
終了したら、保存して閉じるを選択します。
カスタマイズを公開し、新しいフォームをアプリケーションに表示します。

簡易作成フォームの編集

簡易作成フォームは、フォームスクリプトと業務ルールをサポートしますが、その目的はメインフォームとは異なり、メインフォームのすべての機能をサポートしません。簡易作成フォームには、3 列を保持した 1 つのセクションが必ず存在します。追加のセクションや列を追加することはできません。

次のコントロールは簡易作成フォームに追加できません:

サブグリッド
簡易表示フォーム
Web リソース
iFrame
メモ
Bing 地図

複合フィールドを簡易作成フォームに追加した場合、そのフィールドは別々のフィールドとして表示されます。

簡易作成フォームを編集するには

ソリューションエクスプローラーで、対象のエンティティを展開し、フォームを選択します。
フォームの一覧で、フォームの種類が簡易作成であるフォームをダブルクリックします。
フィールドエクスプローラーからフィールドをフォームのセクションにドラッグします。

フォームスクリプトのイベントハンドラーの編集については、「イベントハンドラーを構成する」を参照してください。
終了したら、保存して閉じるを選択します。
カスタマイズを公開し、修正したフォームをアプリケーションに表示します。

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