エンティティをフィードバックと評価に対して有効化する

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 フィードバック/評価のためにエンティティを構成する

エンティティをフィードバックに対して有効化することによって、顧客が、エンティティ レコードに関するフィードバックを記述したり、定義された評価の範囲内でエンティティ レコードを評価できるようにします。

たとえば、サポート案件エンティティの評価またはフィードバックを有効にして、顧客が受けたサポート エクスペリエンスに関するフィードバックを受け取ることができます。 複数の顧客レコードが評価する場合、それらの評価はカスタム ロールアップ フィールドを使用してレコードごとに統合できます。 営業シナリオで、製品エンティティをフィードバックに対して有効化して、販売する製品に関するユーザーのフィードバックを得ることができます。

既定では、フィードバックはサポート技術記事エンティティに対して有効化されていて、その評価を保存するロールアップ フィールドがサポート技術記事フォームに追加されます。

フィードバックを有効にする

1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

2. ソリューション エクスプローラーを開きます。

3. コンポーネントでエンティティを展開してから、フィードバックを有効化する対象のエンティティを選択します。

4. 通信および共同作業で、フィードバックチェック ボックスをオンにします。

5. カスタマイズを公開します。

   • 現在編集中のコンポーネントのみのカスタマイズを公開するには、ナビゲーション バーまたはナビゲーション ウィンドウで、取り組んでいるエンティティを選択してから、公開を選択します。

   • 非公開のすべてのコンポーネントのカスタマイズを一度に公開するには、ナビゲーション ウインドウで、エンティティを選択してから、[操作] ツール バーで、全てのカスタマイズの公開を選択します。

   エンティティをフィードバックに対して有効にすると、そのエンティティとフィードバック エンティティの間に関連の関係性が作成されます。

重要

エンティティをフィードバックに対して有効にすると、無効にすることはできません。

フィードバック用のサブグリッドをエンティティ フォームに追加

既定では、ユーザーは、フィードバックを追加するレコードの関連レコードの一覧に移動する必要があります。 ユーザーが簡単にフィードバックを追加できるようにするために、フィードバックを有効にする対象のエンティティのフォームにフィードバックのサブグリッドを追加することができます。

1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

2. ソリューション エクスプローラーを開きます。

3. コンポーネントでエンティティを展開し、フィードバックを有効にした対象のエンティティを拡張します。

4. フォームを選択します。

5. メインまたはメイン - 対話型エクスペリエンスの種類のフォームを開きます。

   [メイン - 対話型エクスペリエンス] フォームは対話型サービス ハブで使用されます。

6. サブグリッドを挿入するセクションを選択し、挿入タブのコントロール グループで、サブグリッドを選択します。

7. [プロパティの設定] ダイアログ ボックスで、サブグリッドの名前とラベルを入力します。

8. データ ソース セクションで、以下の情報を選択します:

   • レコード。 関連レコードのみを選択します。

   • エンティティ。 フィードバック(関連) を選択します。

   • 既定のビュー。 リストの既定のビューを選択します。

9. カスタマイズを公開します。

   • 現在編集中のコンポーネントのみのカスタマイズを公開するには、ナビゲーション バーまたはナビゲーション ウィンドウで、取り組んでいるエンティティを選択してから、公開を選択します。

   • 非公開のすべてのコンポーネントのカスタマイズを一度に公開するには、ナビゲーション ウインドウで、エンティティを選択してから、[操作] ツール バーで、全てのカスタマイズの公開を選択します。

評価を表示するためにエンティティ フォームにロールアップ フィールドを追加

エンティティの評価の計算方法に基づいて、評価を計算するロールアップ フィールドを作成し、フィードバックに対して有効にするエンティティのフォームに追加します。 詳細: ロールアップ フィールドの定義

参照

Dynamics 365 for Customer Engagement のレコードに対してフィードバックまたは評価を送信する