Dynamics 365 Customer Engagement と SharePoint の統合

SharePoint Server は、共同作業とコンテンツ管理のアプリケーションで、ユーザーが情報を保管、検索および共有する方法を簡素化します。 業務上の意志決定に必要なドキュメントと情報に安全にアクセスすることにより、ユーザーは効果的に共同作業できます。

SharePoint の統合機能は、Dynamics 365 for Customer Engagement レコードのコンテキストで SharePoint でのドキュメントの格納および管理を実現し、またドキュメントの出し入れ、バージョン履歴のチェック、およびドキュメントのプロパティ変更など SharePoint のドキュメント管理機能を Dynamics 365 for Customer Engagement で使用できるようにします。

Dynamics 365 for Customer Engagement は、SharePoint との 2 種類の統合をサポートします: クライアント サーバーおよびサーバー間 (サーバーベース)。 詳細情報: SharePoint 統合を有効にする

SharePointSite および SharePointDocumentLocation のエンティティを使用して SharePoint Server の場所レコードを Customer Engagement に保存して管理します。また、UserMapping エンティティを使用して、Customer Engagement によって使用される既定以外の値を使用するユーザー定義のクレーム マッピングを定義して、SharePoint で Customer Engagement ユーザーを認証および承認します。

このセクションの内容

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と SharePoint の統合を理解する
SharePoint 統合の有効化
SharePoint ロケーション レコードに対するアクション
サーバー ベースの SharePoint 統合に対するカスタムクレームのマッピングの定義
サンプル: エンティティに対するドキュメント管理の有効化
サンプル: SharePoint のロケーションレコードを作成、取得、更新、削除する
サンプル: 場所レコードの絶対 URL およびサイト コレクション URL の取得

参照

SharePoint を使用してドキュメントを管理する
SharePoint 一般的な開発
SharePoint 2013 でのドキュメント管理の概要

関連セクション

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の拡張
OneNote と Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) との統合