Field Service ポータルで技術者を追跡する

技術者の到着予定時刻を含む自動サービス リマインダーと通知を顧客に提供します。 リマインダーは、顧客がサービス訪問の時間をより適切に計画するのに役立ちます。

前提条件

• Field Service モバイル アプリ。
• 技術者の位置共有 は、Field Service で有効にする必要があり、技術者のモバイル デバイスから許可する必要があります。
• モバイル SMS 通信用にサポートされている Power Automate コネクタ付きを SMS プロバイダー。
• メール通信用のサポートされている Power Automate コネクタ (Office 365 Outlook など) 付きのメール プロバイダー。

自分の技術者設定を追跡する設定

Field Service で、設定 を開きます。 カスタマー ポータル で、カスタマー ポータル を選択し、設定レコードを開きます。 自分の技術者を追跡するの設定をオンにします。 次に、カスタマー ポータル設定の 自分の技術者の追跡 タブに移動して、次の設定を有効にします。

• マップを有効にする: セルフスケジュール ポータルのサービス予約に対してマップを表示するかどうかを選択します。

• リソース名を表示: 技術者が移動中の場合、ポータルと通知には、Field Service のユーザー レコードで定義されている技術者名が表示されます。

• リソース画像を表示: 技術者が移動中の場合、ポータルには技術者の画像が表示されます (利用可能な場合)。

• リソースの電話を表示: 技術者が出張している場合、ポータルに電話のアイコンが表示されます。 お客様は技術者に電話またはテキスト メッセージを送信できます。 この対話は、技術者用に構成されたメイン電話値に使用されます (利用可能な場合)。

注意

予約ステータスが 進行中 に変わった場合、技術者の位置追跡は利用できません。 システムは、技術者が指定された作業場所で作業を行うことを前提としています。

顧客としてのエクスペリエンスをテストする

変更を確認してテストするには、顧客の 1 人と同様に取引先企業と取引先担当者を設定します。 この手順では、ポータルを通じて予約の再スケジュールとキャンセルをテストすることもできます。

1. お住まいの地域のローカル アドレスを使用して、Field Service でテスト アカウントを作成します。
2. Field Service で、メールアドレスと携帯電話番号を使用してテスト取引先担当者を作成します。
3. 作成したテスト アカウントのプライマリ連絡先として連絡先を割り当てます。
4. 作成したサービス アカウントに関連した作業指示書を作成します。
5. 作業指示書の予約を作成し、ステータスを 予定 に設定します。 予約リマインダー通知範囲内で開始日を設定してください。
6. リソースを予約に割り当てます。 リソースは Field Service モバイル アプリにアクセスし、位置情報の共有を有効にする必要があります。
7. 予約を保存した後、テスト連絡先のメールアドレス、または電話番号にメールまたは、SMS 通知が届きます。 通知のリンクをたどってポータルを確認すると、サービス アカウントの場所を示す地図が表示されます。
8. 予約の状態を 移動中 に変更します。 2 番目のメールまたは SMS 通知を受け取ります。 この通知には、技術者の現在の場所とサービス アカウントの場所への到着予定時刻を示すマップが含まれます。
9. 最後に、予約ステータスを 完了 に変更しすると、予約完了通知がトリガーされます。