税コードを作成する

Dynamics 365 Field Service で税コードを設定し、製品、契約、サービスに適用される税金の額を指定します。

税計算を有効にする

Field Service 設定 の税金の計算 フィールドを紹介した Field Service v8.8.39.37。 規定では、Field Service v8.8.39.37 以降のすべての新規インストールでは、このフィールドは いいえ に設定されています。 多くの Field Service 組織にとって、税金の計算は重要な要素ではありません。理由は次のとおりです。

• サービスは外部顧客には提供されません。
• 税計算と適用ルールは、関連する ERP システムで処理されるほど複雑です。

組織が税金を計算する必要があり、Field Service の税金ロジックで十分な場合は、税金を計算する フィールドをすべての税フィールドに対して はい に設定して表示できるようにし、すべての計算ロジックが有効になるようにします。

切り替えると、これは次のテーブルとフィールドのロジックが非表示/表示および無効化/有効化されます。

テーブル	影響を受けるフィールド
作業指示書	課税対象、税金コード、課税額、小計金額
作業指示書の種類	課税対象
作業指示書製品	課税対象
作業指示書サービス	課税対象
アカウント	税控除、免税番号、消費税コード
契約	課税対象、税金コード
発注書の請求	課税額、税金コード
製品	課税対象
RMA	課税対象、税金コード
RMA 製品	課税対象
見積もりの詳細	課税対象、税金コード

税コードの設定

各税コードには下位の税コードが複数含まれていることがあり、その場合は、すべての子の合計によって税率が決定されます。

領域に 1 つ以上の種類の税 (たとえば、収税と国税) がある場合は、複数の税コードを 1 つのグループに統合する税グループオプションを使用します。

たとえば、カリフォルニア州に州税と郡税がある場合、「カリフォルニア、アラメダ郡」 という税グループを持つことができます。この税グループには、カリフォルニア州全体の州税とアラメダ郡の地方税という 2 つの税コードが設定されます。

1. メイン メニューから、Field Service>管理 の順に移動してから、税コード を選択します。

2. アクティブな税コード 画面で、左上隅にある +新規 を選択します。

3. ツールヒントを使用して情報を入力して 保存 を選択します。

4. 税グループとして機能する が はい に設定されている場合は、次を実行します。

   1. 税コードの詳細 セクションに移動して、+税コードの詳細レコードを追加 を選択します。

   2. 税コードを指定します。

   3. 政府機関が地方税に加えて課税する場合は、二重課税をはいに設定します。

      たとえば、カナダ政府は、州売上税 (PST) および物品サービス税 (GST) を課税します。 二重課税を設定する必要があります。

      たとえば、作業指示書の合計が 100 ドルの場合、グループの最初の税コードは 100 ドルに対して計算されます。 税コードが 5% の場合は、合計は USD 105 です。 税グループの 2 番目のコードが 10% で、二重課税として設定されている場合は、USD 100 ではなく USD 105 に対して計算されるため、合計 USD 110 になります。 ただし、この 2 番目のコードを二重課税としてフラグ設定しない場合、10% は最初の作業指示書の金額である USD 100 に対して計算されます。

   4. 行順序フィールドで、システムが複数の税コードを計算する方法の順序を入力します。

   5. 保存 を選択します。