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税コードを作成する

Dynamics 365 Field Service で税コードを設定し、製品、契約、サービスに適用する税額を指定します。

税金計算を有効にする

Field Service 設定税金の計算 フィールドを紹介した Field Service v8.8.39.37。 既定では、Field Service v8.8.39.37 以降のすべての新規インストールでは、このフィールドは いいえ に設定されます。 多くの Field Service 組織にとって、税金の計算は重要な要素ではありません。理由は次のとおりです:

  • サービスは外部顧客に提供されていない。
  • 税金計算と適用ルールは非常に複雑なため、関連するエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムで処理されている。

組織が税金を計算する必要があり、Field Service の税金ロジックで十分な場合は、設定 領域に移動して、Field Service 設定 を選択します。 作業指示書 / 予約 セクションで、税金の計算はい に設定します。

税金の計算はい の場合、次のテーブルとフィールドが表示され、ロジックが有効になります:

テーブル 影響を受けるフィールド
作業指示書 課税対象税金コード課税額小計金額
作業指示書の種類 課税対象
作業指示書製品 課税対象
作業指示書サービス 課税対象
アカウント 税控除免税番号消費税コード
契約 課税対象税金コード
発注書の請求 課税額税金コード
Product 課税対象
商品返品確認 (RMA) 課税対象税金コード
RMA 製品 課税対象
見積もりの詳細 課税対象税金コード

税コードの設定

各税コードには、複数の下位税コードを含めることができます。 この場合、すべての下位の合計によって上位の税率が決まります。

領域に 1 つ以上の種類の税 (たとえば、収税と国税) がある場合は、複数の税コードを 1 つのグループに統合する税グループオプションを使用します。 たとえば、カリフォルニア州に州税と郡税がある場合、"カリフォルニア、アラメダ郡" という税金グループがあります。税金グループには、カリフォルニア州全体の税金とアラメダ郡の地方税の 2 つの税金コードがあります。

  1. Field Service で、設定 エリアに移動します。 全般 セクションで 税コード を選択します。

  2. アクティブな税コード 画面で 新規 を選択します。

  3. この税コードが税グループの一部である場合は、税グループの設定 に進みます。 初めてではない場合は、そのまま次のステップに進みます。

  4. ツールヒントを使用して情報を入力します。

  5. 保存して閉じるを選択します。

税グループの設定

  1. 税グループとして機能するはい に設定します。

  2. 税コードの詳細 セクションを選択して、新しい税コードの詳細 を選択します。

  3. 次の情報を入力してください。

    • 税コード: 税コードの名前。 まだ設定されていない場合は、税率で新しい税コードを設定します。

    • 二重課税: 政府機関が地方税に加えて課税する場合は、はい に設定します。

      たとえば、カナダ政府は、州売上税 (PST) および物品サービス税 (GST) を課税します。 作業指示書の合計が $100 の場合、グループの最初の税コードは $100 に対して計算されます。 税コードが 5% の場合は、合計は USD 105 です。 税グループの 2 番目のコードが 10% で、二重課税として設定されている場合は、USD 100 ではなく USD 105 に対して計算されるため、合計 USD 110 になります。 ただし、この 2 番目のコードを二重課税としてフラグ設定しない場合、10% は最初の作業指示書の金額である $100 に対して計算されます。

    • 行順序: システムが複数の税コードを計算する順序。

  4. 保存 を選びます。 税グループのその他の税コードの詳細を設定し、保存して閉じる を選択します。