税コードを作成する

Dynamics 365 Field Service で税コードを設定し、製品、契約、サービスに適用する税額を指定します。

税金計算を有効にする

Field Service 設定 の税金の計算 フィールドを紹介した Field Service v8.8.39.37。 既定では、Field Service v8.8.39.37 以降のすべての新規インストールでは、このフィールドは いいえ に設定されます。 多くの Field Service 組織にとって、税金の計算は重要な要素ではありません。理由は次のとおりです:

• サービスは外部顧客に提供されていない。
• 税金計算と適用ルールは非常に複雑なため、関連するエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムで処理されている。

組織が税金を計算する必要があり、Field Service の税金ロジックで十分な場合は、設定 領域に移動して、Field Service 設定 を選択します。 作業指示書 / 予約 セクションで、税金の計算 を はい に設定します。

税金の計算 が はい の場合、次のテーブルとフィールドが表示され、ロジックが有効になります:

テーブル	影響を受けるフィールド
作業指示書	課税対象、税金コード、課税額、小計金額
作業指示書の種類	課税対象
作業指示書製品	課税対象
作業指示書サービス	課税対象
アカウント	税控除、免税番号、消費税コード
契約	課税対象、税金コード
発注書の請求	課税額、税金コード
Product	課税対象
商品返品確認 (RMA)	課税対象、税金コード
RMA 製品	課税対象
見積もりの詳細	課税対象、税金コード

税コードの設定

各税コードには、複数の下位税コードを含めることができます。 この場合、すべての下位の合計によって上位の税率が決まります。

領域に 1 つ以上の種類の税 (たとえば、収税と国税) がある場合は、複数の税コードを 1 つのグループに統合する税グループオプションを使用します。 たとえば、カリフォルニア州に州税と郡税がある場合、"カリフォルニア、アラメダ郡" という税金グループがあります。税金グループには、カリフォルニア州全体の税金とアラメダ郡の地方税の 2 つの税金コードがあります。

1. Field Service で、設定 エリアに移動します。 全般 セクションで 税コード を選択します。

2. アクティブな税コード 画面で 新規 を選択します。

3. この税コードが税グループの一部である場合は、税グループの設定 に進みます。 初めてではない場合は、そのまま次のステップに進みます。

4. ツールヒントを使用して情報を入力します。

5. 保存して閉じるを選択します。

税グループの設定

1. 税グループとして機能する を はい に設定します。

2. 税コードの詳細 セクションを選択して、新しい税コードの詳細 を選択します。

3. 次の情報を入力してください。

   • 税コード: 税コードの名前。 まだ設定されていない場合は、税率で新しい税コードを設定します。

   • 二重課税: 政府機関が地方税に加えて課税する場合は、はい に設定します。

     たとえば、カナダ政府は、州売上税 (PST) および物品サービス税 (GST) を課税します。 作業指示書の合計が $100 の場合、グループの最初の税コードは $100 に対して計算されます。 税コードが 5% の場合は、合計は USD 105 です。 税グループの 2 番目のコードが 10% で、二重課税として設定されている場合は、USD 100 ではなく USD 105 に対して計算されるため、合計 USD 110 になります。 ただし、この 2 番目のコードを二重課税としてフラグ設定しない場合、10% は最初の作業指示書の金額である $100 に対して計算されます。

   • 行順序: システムが複数の税コードを計算する順序。

4. 保存 を選びます。 税グループのその他の税コードの詳細を設定し、保存して閉じる を選択します。