次の方法で共有

財務および運用データに関する Microsoft 365 Copilot 担当の高いFAQ (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

この記事に記載されている一部またはすべての機能は、プレビュー リリースの一部として使用可能です。 コンテンツおよび機能は、変更されることがあります。 プレビュー リリースの詳細については、サービス更新プログラムの使用可能性を参照してください。

この記事では、仮想エンティティを通 Microsoft 365 Copilot じて財務および業務データを操作する方法について説明します Dataverse。

ライセンス Microsoft 365 Copilot を使用すると、権限のあるユーザーが財務データやオペレーション データと自然言語の対話を行えます。 たとえば、次のような質問ができます:

  • Southridge Video Laptop16 M1601 (シルバー) 6 台と Laptop15 M1501 (レッド) 5 台が欲しいのですが、在庫状況を確認できますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Laptop15 M1501 のレッドはシカゴ以外の倉庫にありますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。

Microsoft 365 Copilot では、電子メール、コンテンツ、およびドキュメントにまたがった情報の概要をまとめ、財務および業務アプリケーション内に存在する関連データで調整します。 調整された集計は、ユーザーに対する応答として表示されます。

どのような種類のデータに対応していますか？

テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Microsoft Word ファイル、PDF ファイル、および一般に公開されているコンテンツなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 Microsoft 365 Copilot では、構造化データと未構造化データの両方に対するデータ照会がサポートされます。 このリリースでは、財務と運用アプリの範囲は構造化されたデータにのみ制限されます。

すぐに使用できるシナリオにはどのようなものがありますか？

Microsoftの Dynamics 365 Supply Chain Management シナリオ : を使用した在庫の照会 Microsoft 365 Copilot

Copilot にラップトップの空き状況を尋ねる方法を示すアニメーション GIF。

Copilot に利用可能な色について尋ねる方法を示すアニメーション GIF。

質問の例を次に示します:

  • シカゴ中央倉庫での Laptop15 M1501 シルバーの在庫状況は？ 製品名、サイト、倉庫、色、入手可能な数量などの詳細を表形式で教えてください。
  • シカゴ中央倉庫にある Laptop15 M1501 のシルバー以外の色はありますか？ 他に新色は登場しますか？
  • Laptop15 M1501 のシルバーカラーが 6 台欲しいのですが、Contoso Retail USA のシカゴ中央倉庫の在庫状況を確認できますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Contoso Retail USA の Central 内のシカゴ以外の倉庫に赤い Laptop 15 M1501 はありますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Laptop15 M1501 を探しているのですが、商品番号は何ですか? 商品番号、商品名、会社名を記載します。
  • Contoso Retail USA での Laptop15 M1501 の在庫はありますか？
  • Southridge Video Laptop16 M1601 (シルバー) 6 台と Laptop15 M1501 (レッド) 5 台が必要なのですが、Contoso Retail USA で在庫を確認できますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Southridge Video Laptop16 M1601 (シルバー) 6 台と Laptop15 M1501 (レッド) 5 台が欲しいのですが、Contoso Retail USAのシカゴ中央倉庫で在庫を確認できますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。

問題の背景に何があるか？

ユーザーの質問はクエリに変換 FetchXML され、仮想エンティティを通じて財務および運用のデータベースに対して実行されます。 結果は要約され、ユーザーへの回答として提示されます。 次の図は、舞台裏で働くアーキテクチャーを示しています。

財務およびオペレーション アプリケーション間のデータ フローを示す図。 Microsoft 365 Copilot

サポートされる顧客シナリオは限られていますか？

いいえ、サポートされている顧客シナリオに限定されることはありません。 これらのシナリオは、処理可能なパターンと Microsoft 365 Copilot 考えます。 これらのパターンに従うすべての財務および業務エンティティは、仮想エンティティに対して Microsoft 365 Copilot 有効にし、サポートできます。 Copilotの対象となるエンティティ の一覧を示します。 ただし、このリリースには、仮想エンティティを使用したカスタム プラグイン管理の UX は含まれていません。

Microsoft 365 Copilot はen-us言語設定でのみ使用できます。

財務および運用データに Microsoft 365 Copilot 対して設定する方法は?

財務および運用データを Microsoft 365 Copilot 設定する前に、次のソフトウェア バージョンをインストールする必要があります。

  • 財務と運用バージョン 10.0.35 PU60 (7.0.7036.112) またはそれ以降
  • Dataverse バージョン 9.2 以降、財務および操作仮想エンティティ ソリューション のバージョン 2.8.7 以降

内蔵シナリオを試したい場合は、以下の 2 つの AppSource パッケージをインストールしてください:

エンティティを試してみたい場合は、バーチャル エンティティとして有効にしてください。 仮想エンティティについて、または財務と運用のエンティティを Dataverse の仮想エンティティとして有効にする方法については、Microsoft Dataverseの仮想エンティティを有効にする を参照してください。

Dynamics 365ロールが在庫データをクエリする方法を確認する方法 Microsoft 365 Copilotは?

在庫データを照会するには、 Microsoft 365 Copilotユーザー ロールに権限 companyinfoentityviewを含む必要があります。

この権限を Dynamics 365 ロールに追加するには、次の手順に従います:

  1. Dynamics 365 で、パス システム管理者>セキュリティ>セキュリティ構成 に移動します。

  2. 権限リストの表で 権限 タブを選択し、companyinfoentityview を検索します。

  3. 参照テーブルで ロール を選択し、参照の追加 ボタンを選択します。

    ノート

    拡張されるロールは、手持在庫リスト フォームにアクセスできる必要があります。

    「参照の追加」が強調表示された「セキュリティ構成」ページのスクリーンショット。

  4. ポップアップ ロールの選択 テーブルで拡張するロールを選択し、OK を選択します。

  5. 未公開オブジェクト タブを選択し、すべて公開 ボタンまたは 選択項目を公開 ボタンのいずれかを選択して、更新を伴うロールを公開します。

詳細については、ロールベース セキュリティ を参照してください

ベスト プラクティス

財務および運用データを Microsoft 365 Copilot 操作する場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。 これらは、製品エクスペリエンスを向上させるために継続的に改訂されます。

  • Copilot への質問は具体的にし、曖昧さを避けてください。 顧客についての質問の場合は、質問のキーワード 「顧客」 を使用します。 たとえば、"Who is the contact person for Forest Wholesales? "と聞くのではなく、"Who is the contact person for customer Forest Wholesales? "と聞いてください。代わりに、「Forest Wholesales の顧客の担当者は誰ですか？」 と聞いてください。

  • 期待される結果について具体的に述べてください。 結果を表形式で表示したい場合は、「表形式」というキーワードを使用します。統合された結果または概要が必要な場合は、必ずそれを明示的に呼び出してください。 たとえば、「Surface Pro 128 GB の在庫状況は？ サイト、倉庫、およびテーブル形式の色で詳細を確認します。」

  • 部分的な結果を避けるために、質問はできるだけ細かくしてください。 たとえば、品目 Surface Pro 128 GB が複数の法人で入手可能であり、それぞれに一連のサイトと倉庫がある場合、「Contoso 社のシカゴ中央倉庫の Surface Pro 128 GB の在庫状況はどれくらいですか」と尋ねることができます。サイズ、色、スタイルなどの在庫ディメンションを使用して、さらに粒度を高めることもできます。

  • 財務と運用アプリで必要なデータに関連付けられている名前またはラベルがわかっている場合は、検索時に名前を使用して検索が容易になります。 たとえば、「商品番号 1104 の在庫状況を教えてください」 と尋ねることができます。手元在庫の在庫状況の詳細を問い合わせるには、可能な限り以下のキーワードを使用します。

    キーワード  
    製品の使用可能性 引当可能在庫数量
    色 サイト
    倉庫 インベントリ
    在庫 項目
    製品 有効在庫数
    price 販売価格

  • 複数の会社にアクセスできる場合は、質問に 「会社別の結果の一覧表示」 を追加します。 また、「in company…」 を質問の最後に追加できます。 例えば、

    • Laptop15 M1501 の在庫はありますか？ 結果を会社別に表示します。
    • Contoso Retail USA での Laptop15 M1501 の在庫はありますか？

  • レター ケーシングを正しく使用する:

    • フィールド名または属性の名前 (「サイト」 や 「期日金額」 など) には、小文字を使用します。 大文字/小文字を使用した語は、リテラルとして扱われる可能性が高くまります。
    • 文字列リテラルの内容を変更する場合に不明な場合は、小文字を使用して修正を開始する可能性が高くなります。 大文字の単語は特別な名前として扱われる可能性が高く、スペルチェックが行われない場合があります。

  • 複数の参照方法を使用する概念の正確な用語を使用します。

    • 会社は、会社名または会社コードを使用して参照できます:
      • Contoso Retail USA 社での Laptop15 M1501 の在庫状況を教えてください？
      • 会社コード USRT の Laptop15 M1501 の在庫状況を教えてください？
    • 製品は、製品名または品目番号を使用して参照できます。
      • Laptop15 M1501 の在庫状況について教えてください？
      • Bank of House 社の商品番号 1104 の在庫状況は？
    • 顧客は、顧客名または顧客勘定番号を使用して参照できます。
      • Forest Wholesales の顧客窓口はどこですか？
      • 顧客アカウント US-003 の担当者は誰ですか？