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データ入力を容易にするレコード テンプレートの作成

この記事では、レコード テンプレートの作成して、よく使用されるフィールド値を新しいレコードごとに明示的に入力する必要がないようにする方法を示します。 この手順では、固定資産に追加する必要がある新しいラップトップのレコードを新規作成します。 この手順では、USMF というサンプル会社を使用します。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 固定資産 > 固定資産 > 固定資産の順に移動します。
  2. 新規 を選択します。
  3. 固定資産グループ フィールドで、値を入力または選択します。
  4. 名前フィールドに値を入力します。 たとえば、企業潜在顧客のラップトップと入力します。
  5. 検索名フィールドに値を入力します。 たとえば、ラップトップと入力します。
  6. 技術情報セクションを展開します。
  7. メーカーモデル、および年式フィールドに、値を入力します。
  8. アクション ウィンドウで、オプションを選択します。
  9. レコード情報を選択します。
  10. ユーザー テンプレートを選択します。
  11. 名前フィールドに値を入力します。
  12. 説明フィールドで、値を入力します。
  13. OK を選択します。
  14. 閉じるを選択します。