次の方法で共有

LinkedIn Sales Navigatorをインストールして有効にする

  • [アーティクル]

管理者として、組織に LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効にできます。

重要

Dynamics 365 Sales (オンプレミスの) は、LinkedIn Sales Navigator に対応していません。

前提条件のプレビュー

LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効化するには、次の前提条件を確認します:

  • Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールを持っていること。

  • LinkedIn Sales Navigator は、Dynamics 365 Customer Engagement とのみ統合でき、Microsoft Dataverse 組織とは統合することはできません。

  • Dynamics 365 用 Microsoft Relationship Sales サブスクリプション があります。 Microsoft Relationship Sales (MRS) ソリューションには、 Dynamics Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced のライセンスが含まれています。
    or
    MRS Solution または MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちでない場合は、LinkedIn Sales Navigator Advanced または LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus ライセンスをチームに申し込む必要があります。

    注意Note

    Dynamics 365 Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus ライセンスを含む Microsoft Relationship Sales ソリューション Plus のライセンスをお勧めします。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド 内に記載の Dynamics 365 Sales のセクションを参照してください。

  • ブラウザーで JavaScript を有効にする必要があります。

  • Dynamics 365 ドメインでポップアップ ブロッカーを無効にする必要があります。

LinkedIn Sales Navigator をインストールする

  1. インストールするには、Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigatorをインストールする ペインに移動します。 このペインに移動するには 3 つの方法があります。

    • アプリの設定

      1. 営業ハブ アプリにサインインします。

      2. 左下のサイトマップで、領域の変更 アイコン 作業領域を変更するアイコン。 を選択して、アプリ設定 を選択します。

      3. 一般設定 で、LinkedIn の統合 を選択して、その後 LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

    • 詳細設定

      1. 営業ハブアイコンで、設定設定。 を選択して、詳細設定 を選択します。

        ビジネス管理設定 ページが新しいタブで開きます。

      2. LinkedIn Sales Navigator を選択します。

      3. LinkedIn 統合ページで、LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

    • AppSource ページ

      Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigator AppSource ページに移動してｍ今すぐ入手 を選択します。

      LinkedIn Sales Navigator AppSource ページのスクリーンショット。

    Power Platform 管理センター ページに移動します。

  2. Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigatorをインストールする ペインで自分の環境を選択します。

  3. Microsoft および Dynamics 365 の法的条件とプライバシーに関する声明のチェックボックスを選択してから、インストール を選択します。

    このインストールは数分で終了します。

  4. (オプション) インストール状況を確認するには、環境>あなたの環境>Dynamics 365 アプリ に移動して、Dynamics 365 Sales LinkedIn の統合 ソリューションを インストール済み のステータスを確認します。

  5. (オプション) インストールを検証して、インストールが成功したことを確認します。 詳細: インストールを検証する。

インストールの検証

  1. アプリで、設定設定。 を選択してから 詳細設定 を選択します。

    メニューの詳細設定のスクリーンショット。

  2. 設定>カスタマイズ>ソリューションに順に移動します。

  3. 以下のソリューションが組織にインストールされていることを確認してください。

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    インストールされている LinkedIn Sales Navigator 関連ソリューションのスクリーンショット。

    注意

    リストに LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションがない場合は、組織では、LinkedIn Sales Navigator を構成するための LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションを利用できません セクションに移動し、手順を実行します。

インストールが完了したら、 LinkedIn Sales Navigator を有効にする の手順に従います。

LinkedIn Sales Navigator を有効にする

有効化されたら、既定で Sales Navigator コントロールは取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件ページに表示されます。 その他のフォームやエンティティをカスタマイズして、Sales Navigator のコントロールを表示することもできます。

  1. 次のいずれかの方法を使用して、LinkedIn 統合ページに移動します。

    • アプリの設定

      1. 営業ハブ アプリにサインインして、アプリの設定 に移動します。

      2. 一般設定 で、LinkedIn 統合 を選択します。

    • 詳細設定

      1. アプリで、設定設定。を選択してから 詳細設定 を選択します。

        メニューの詳細設定のスクリーンショット。

      2. 業務管理設定 ページで、LinkedIn Sales Navigator を選択します。

  2. LinkedIn 統合 ページで、次のオプションを切り替えて有効にします。

    • Sales Navigator 統合
    • 毎日のプロフィール写真の更新
    • 人員と雇用の変更を表示します

    LinkedIn 営業ナビゲーション オプションを有効にしているスクリーンショット。

  3. 保存 を選びます。

LinkedIn Sales Navigator ソリューションを有効にした後、CRM sync と活動の書き戻しを有効 にします。

CRM Sync と活動の書き戻しを有効にする

CRM sync と活動の書き戻しを有効にすることで、Sales Navigator は Dynamics 365 Sales の取引先企業、潜在顧客、取引先担当者と一致します。 また、InMails やメッセージなど、Sales Navigator で作成した情報も Dynamics 365 Sales に直接保存されます。

CRM Sync と活動の書き戻しを有効にするには、Dynamics 365 の CRM Sync & 活動の書き戻し で定義されたプロセスに従います。

2019 年 4 月の機能で更新された既存の組織

4 月 19 日のリリース では、Sales Navigator のコントロールを有効にする方法が変更されました。 ここでは、統合を有効化する予定がない場合に考慮すべき点をいくつか挙げます :

  • LinkedIn 統合に関連する 3 つのソリューションが 設定>カスタマイズ>ソリューション の すべてのソリューション ビューに表示されます。 これらのソリューションはあらかじめインストールされていますが、LinkedIn Sales Navigator を有効 にしない限り、ふたつのシステム間で機能とデータ転送は無効になります。 さらに、CRM Sync を LinkedIn Sales Navigator の管理者設定ページで明示的に有効化する必要があります。

    LinkedIn 関連ソリューションの一覧。

  • システム カスタマイザーは、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件の各フォーム エディターに新しい LinkedIn コントロールを表示します。 これらコントロールは既定では非表示となっており、システム管理者がこの機能を有効にしない限り、これらのコントロールはフォーム上でユーザーに表示されません。 これらコントロールが不要であると感じた場合、カスタマイザーは任意のコントロールを削除できるので、これらのコントロールもページ上から削除できます。

    タブ プロパティの表示設定。

  • 高度な検索を使用している間、統合が有効になってい場合でも、ユーザーはこれらのソリューション (メール、メッセージ、スマートリンク) で導入された新規エンティティが表示されます。 これは意図された動作です。ユーザーは LinkedIn Sales Navigator を積極的に使用していない場合、これらのエンティティを無視することができます。

参照

LinkedIn Sales Navigator ソリューションの概要
Sales Navigator コントロールを表示するフォームのカスタマイズ
フォーム上の Sales Navigator コントロールの作業
プロフィール画像の表示