Dynamics 365 Remote Assist を Power Automate と統合する

ヒント

Dynamics 365 Remote Assist の顧客は Microsoft Teams モバイルで Remote Assist にアクセスできます。 Teams で利用できる機能をすべて活用し、他のユーザーとコラボレーションしましょう! HoloLens で最高の通話エクスペリエンスを実現するためには、Dynamics 365 Guides を使用してください。

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Remote Assist の資産キャプチャ機能は、Common Data Service (CDS) を利用します。 この機能を利用すると、データに基づいて Power Automate フローを作成し、通知の取得、他のエンティティの変更、レポートの生成など、さまざまなプロセスを効率化できます。 この記事では、新しい資産添付が作成されるたびにメール通知を受け取るフローを作成します。

前提条件

• Dynamics 365 Remote Assist がインストールされた環境へのアクセス許可。
• Power Automate のライセンスとアクセス許可。

Power Automate でフローを作成する

1. 新しいフローを作成します。 クラウド フローの作成を参照してください。

   1. フローのトリガーをレコードの作成時と指定し、顧客資産の添付ファイルレコードを参照します。

   2. アクション ステップをレコードの取得と指定し、顧客資産レコードを参照します。

   3. アクション ステップをメール通知を送信と指定し、顧客資産の添付ファイル レコードの名前と所属取引先企業資産の名前を参照します。 生成されたメールの件名や本文で両方のレコードを使用します。

フローをテストする

1. 資産の状態のキャプチャの手順に従って、新しい資産キャプチャ エンティティ レコードを作成します。

2. 再び フロー ページに移動して、作成したフローを選択します。 このページには、最近実行したフローが表示されます。 最後の実行を選択して、その詳細を表示します。

3. フローにエラーがある場合は、編集 を選択し てフローを変更できます。 次に、以前の実行を再送信して、新しい資産キャプチャ エンティティを作成すせずに、フローを再度テストできます。