プロジェクト コストの予算を作成および削除する

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

プロジェクト コスト予算機能を有効にする

プロジェクト コストの予算作成機能は、機能フラグが有効になっている場合にのみ有効になります。

Note

組織でプロジェクトの予算機能を有効にした後、無効にすることはできません。 ただし、プロジェクトごとに予算を作成する必要はありません。

プロジェクト コストの予算作成を有効にするには、次の手順に従います。

1. Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
2. 左側のナビゲーションで、エリアを 設定 に変更します。
3. 全般 セクションで、パラメーター を選択します。
4. 組織単位の一覧が表示されます。 リンクではない列の 組織単位 行をダブルタップ (またはダブルクリック) します。
5. プロジェクト パラメーター ページの 機能コントロール フィールドで 機能コントロール を選択します。
6. プロジェクト予算作成機能フラグを有効にする を選択します。

プロジェクト コスト予算機能を有効にすると、ページが更新され、予算照合優先度 タブが追加されます。

プロジェクト コストの予算を作成する

プロジェクト コストの予算を作成するには、次の手順に従います。

1. Project Operations にサインインします。

2. 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。

3. 予算を作成するためのプロジェクトを選択します。

4. プロジェクトのメイン フォームのコマンド バーで 予算の作成 を選択し、次のいずれかの手順に従います:

   • 予算を手動で作成するには 手動 を選択します。 予算 タブがページに追加され、予算明細行の空白グリッドが含まれます。
   • 予算明細行を作成するには、新規プロジェクト予算明細行 を選択します。

コスト予算明細行の作成方法については、プロジェクト時間予算明細行、プロジェクト資材予算明細行、プロジェクト経費の予算明細行 を参照してください。

注意

プロジェクトごとに 1 つのコスト予算のみを作成できます。

プロジェクト コスト予算を削除する

Note

プロジェクト コスト予算は、予算が ドラフト または 却下 ステータスの場合にのみ削除できます。 レビュー、承認済、または 変更済み ステータスの場合は削除できません。

プロジェクト コスト予算を削除するには、次の手順に従います。

1. Project Operations にサインインします。
2. 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
3. 予算を削除するためのプロジェクトを選択します。
4. プロジェクト ページで 予算 を選択し、削除 を選択します。