製品ベースの見積依頼明細行
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x
Dynamics 365 Project Service Automation で製品ベースの見積依頼明細行を作成できます。 製品ベースの見積依頼明細行は、「書き込み」行にすることも、製品カタログの品目にもできます。
製品カタログ
Dynamics 365 製品カタログの製品には、既定の出荷単位と出荷単位一覧があります。 複数の製品が同じ属性セットを共有している場合は、それらの属性を持つ製品ファミリを作成できます。 1 つの製品ファミリのすべての製品のは、同じ属性セットを継承します。
たとえば、企業はさまざまなソフトウェアのサブスクリプション ライセンスを販売します。 すべてのサブスクリプション ソフトウェアには、次の 2 つの属性があります:
- ユーザー数
- サブスクリプション期間 (月単位)
この種類のカタログを維持する良い方法は、 サブスクリプション ソフトウェア いう名前で、 ユーザー数 および サブスクリプション期間 を属性として持つ製品ファミリを作成することです。 その後、 Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Field Service などの個々の製品を サブスクリプション ソフトウェア 製品ファミリに追加できます。
見積依頼明細行への製品カタログ品目の追加
プロジェクト見積、およびプロジェクト契約ページには、プロジェクトベース品目および製品ベース品目の 2 つの品目の種類のセクションがあります: 。 製品ベース品目には、Dynamics 365を使用して、製品カタログから品目を見積もりに追加できます。 見積品目またはプロジェクト契約品目のドロップダウン リストには、見積またはプロジェクト契約に添付されている製品価格表のすべての製品および単位が含まれます。 見積の製品価格表の一部ではない製品を追加できます。
また、別の価格表から製品を選択することも、製品カタログから製品を直接選択することもできます。 製品を製品カタログから直接選択すると、その製品の既定の価格表を使用して、製品の販売価格が取得されます。 既定の価格表が設定されていない場合、価格は 0 (ゼロ) に設定されます。
見積品目が製品カタログに基づいている場合、見積依頼明細行で販売価格を直接上書きできます。 Dynamics 365の見積依頼明細行に 価格設定 フィールドがあることに注意してください。 次の 2 つの値を使用できます:
- 価格の上書き
- 既定値を使用
このフィールドを 価格の上書き に設定すると、Dynamics 365では、既定の価格を設定しません。 見積依頼明細行に製品価格を入力する必要があります。 このフィールドを 既定値を使用 に設定すると、Dynamics 365では既定の販売価格を使用し、フィールドを編集できないようにロックします。
PSAをインストールすると、既定の販売価格が見積の製品ベース行に入力されます。 価格設定 フィールドは 価格の上書き に設定されているため、見積依頼明細行の既定価格を編集できます。
製品の数量係数
PSAは、数量係数を使用して、サブスクリプション ベースの製品の販売をサポートします。 サブスクリプション ベース製品の場合、見積またはプロジェクト契約品目の数量はユーザー月数で表されます。
通常は、サブスクリプション ソフトウェア の価格は、ユーザーごとの月額として、カタログに保存されます。 ただし、代わりに別の時間の説明を使用できます。 営業プロセスの間、見積依頼明細行の価格は通常、IT 販売代理店が交渉および割引した、ユーザーごと、月ごとの価格です。 各取引には、異なる数のユーザーと異なる数のサブスクリプション月があります。 見積依頼明細行の金額の計算に使用される数量は、ユーザーの数とサブスクリプション月数の積です。
この種類の営業をサポートするために、PSAは数量係数の概念を導入しました。 数量係数は、Dynamics 365の製品属性に依存します。 製品の特定のプロパティを設定すると、PSAでは、それらのプロパティのサブセットまたはすべてのプロパティに数量係数としてフラグを付けることができます。
PSAでは、数値データ型を持つ数値プロパティまたは製品プロパティのみが、数量係数としてフラグ付けされていることを検証します。 数量係数が設定されている製品が見積依頼明細行に追加されると、見積依頼明細行の 数量 フィールドは、読み取り専用フィールドになります。 数量係数である製品プロパティの値を入力すると、PSAは、見積依頼明細行の数量を計します。
たとえば、Dynamics 365には、次のプロパティがあります:
- ユーザー数 - ユーザー数
- 月数 - サブスクリプション月数
- 製品 SKU
製品品目のプロパティを編集することにより、 ユーザー数 と 月数 プロパティに数量係数としてフラグを付けることができます。
